Guide du gestionnaire de projets (Project Service)

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Les fonctionnalités de Project Service dans Dynamics 365 pour Customer Engagement vous permettent de créer des devis et des contrats, et de créer et de gérer des projets pour vos clients une fois le contrat remporté. Elles fournissent également des analyses pour vous garantir que les projets sont faisables et rentables. Vous pouvez définir des projets en fonction de la durée et des matériaux ou d’un forfait.

Les outils de gestion de projet vous permettent d’effectuer ce qui suit :

• Estimer le travail efficacement

• Prévoir les besoins en ressources lorsque les projets sont dans le pipeline

• Permettre aux membres de l’équipe de collaborer sur des projets et maintenir le statut du projet à jour et exact à tout moment

• Identifier et résoudre proactivement les menaces potentielles à la réussite de chaque engagement.

Ce guide fournit les informations nécessaires pour créer et gérer des projets :

• Fournir des estimations de travail pour un projet pendant le processus de vente

• Créer un projet

• Utiliser le module complémentaire Project Service Automation pour planifier votre travail dans Microsoft Project

• Planifier un projet avec une structure de répartition du travail

• Déterminer les estimations de coût et de revenu du projet

• Suivre la progression d’un projet et ses coûts

• Créer un modèle de projet

• Envoyer des demandes de ressource

• Créer un Groupe Office 365 pour un projet

• Ajouter des documents à un projet

• Suivre le statut d’un projet

• Afficher les membres de l’équipe du projet et gérer les réservations

• Afficher et modifier les estimations de projet

• Approuver le temps et les dépenses

• Examiner les chiffres réels du projet

• Afficher et envoyer des factures

• Afficher les tableaux de bord et les rapports

Configuration requise

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez exécuter les éléments suivants avant de commencer à créer des projets :

• Créer un modèle d’heures de travail. Configurez un calendrier de projet qui définit le nombre d’heures de travail par jour dans le programme et les heures de fermeture.

• Créer un tarif. Définissez le coût et les prix de vente pour les rôles de ressources dans votre organisation, ainsi que d’autres catégories comme les dépenses et les produits.

• Ajouter des rôles de ressources. Définissez les rôles pour déterminer les besoins en ressources et les coûts du projet.

Voir aussi

Vue d’ensemble de Project Service
Guide de l’administrateur
Guide du responsable de projet
Guide du gestionnaire de ressources
Guide sur le temps, les dépenses et la collaboration