Résumer facilement les lignes budgétaires dans les applications Dynamics 365
Important
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| Activé(e) pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes |  31 mars 2024 |
31 mars 2024 |
Valeur commerciale
Le résumé lors de l’importation du budget à partir des estimations, des détails des lignes de devis et des détails des lignes de contrat est très utile aux chefs de projet. Les lignes budgétaires résumées à un niveau facilement gérable aident le chef de projet à suivre le budget par rapport aux chiffres réels pendant l’exécution du projet. Lorsque ces lignes budgétaires résumées sont transférées vers des lignes de prévision dans un déploiement de ressources non stockées, elles permettent aux chefs de projet de suivre les prévisions à un niveau de granularité gérable.
Détails de la fonctionnalité
Pour une meilleure gestion des prévisions dans les applications de finances et d’opérations, cette fonctionnalité permet la création flexible de lignes de prévision à partir de budgets en résumant les lignes budgétaires au niveau d’une tâche, d’un rôle ou d’un contrat. Les budgets de projet, qu’il s’agisse des budgets des coûts ou des ventes, peuvent être créés à partir d’estimations, de devis et de contrats. Généralement, les estimations sont créées au niveau du détail pour garantir que chaque tâche, rôle, ressource, dépense et matériel prévu pour un projet est estimé.
Si ces estimations sont utilisées telles quelles pour créer des lignes budgétaires, le nombre de lignes budgétaires créées serait ingérable. Pendant l’exécution du projet, les chiffres réels créés sont rapprochés et suivis par rapport aux lignes budgétaires créées et approuvées. Un nombre de lignes de budget ingérable rendrait le suivi des écarts de budget fastidieux.
Dans les scénarios basés sur les ressources et non stockés, il est possible de créer des prévisions des applications de finances et d’opérations à partir de lignes budgétaires en plus de la capacité existante de créer des prévisions à partir d’estimations. Lorsque les estimations sont créées à un niveau granulaire, comme une estimation créée pour chaque ressource associée à une tâche, le nombre de lignes budgétaires créées peut compliquer le suivi des prévisions.
Pour résoudre ce problème, la fonctionnalité de résumé est activée lors de la création de lignes budgétaires des ventes à partir d’estimations, de détails de ligne de devis ou de détails de ligne de contrat, par exemple au niveau d’une tâche en fonction des priorités de correspondance budgétaire. Cela signifie que la quantité et le montant des lignes budgétaires de tous les temps associées à une tâche seront résumés et créés en tant que ligne budgétaire par rapport à la tâche. Par conséquent, ils sont également prévus au niveau de la tâche dans les applications de finances et d’opérations. Cela garantit que les lignes budgétaires des ventes et des coûts sont résumées et créées à un niveau de détails gérable.
Voir aussi
Résumer les lignes de budget lors de l’importation (documents)