Personnaliser les formulaires
Dans Dynamics 365 Sales, les vendeurs utilisent des formulaires pour interagir avec les données dont ils ont besoin pour leur travail. Il est important que les formulaires utilisés soient conçus pour permettre aux utilisateurs de rechercher ou d’entrer rapidement les informations dont ils ont besoin. Utiliser le concepteur de formulaires pour personnaliser les formulaires inclus dans Dynamics 365 Sales afin de répondre aux besoins spécifiques de votre organisation commerciale.
Important
Vous ne devez personnaliser les formulaires que dans l’application Sales. Ne personnalisez pas les formulaires en dehors de l’application.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Comment les formulaires s’associent-ils aux entités ?
Un formulaire est un ensemble de champs ou de colonnes de table qui correspond aux informations que votre organisation suit pour une entité. Par exemple, votre organisation peut posséder des colonnes de la tables des commandes qui suivent les commandes d’un client et leurs dates des nouvelles commandes demandées. Dans cet exemple, commandes est l’entité et OrderNumber, Quantity et ReorderDate sont des champs d’un formulaire que les vendeurs utilisent pour gérer les réapprovisionnements.
Lorsque vous publiez un formulaire personnalisé, vous publiez une version mise à jour de l’entité associée au formulaire.
Quels formulaires pouvez-vous personnaliser ?
Vous pouvez personnaliser l’un des formulaires suivants dans Dynamics 365 Sales :
- Account
- Contact
- Facture
- Prospect
- Opportunité
- Devis
Personnaliser les formulaires
Sélectionnez l’onglet approprié pour votre licence :
Connectez-vous à Power Apps.
Suivez les instructions de la section Créer et personnaliser un formulaire d’application pilotée par modèle pour créer ou personnaliser un formulaire.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
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