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Personnaliser les vues

Dans Dynamics 365 Sales, utilisez les vues pour définir l’affichage de la liste d’enregistrements d’une entité spécifique.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Qu’est-ce qu’une vue ?

Une vue définit :

  • Les colonnes à afficher.
  • La largeur des colonnes affichées.
  • Le mode de tri des enregistrements par défaut.
  • Les filtres qui sont appliqués par défaut pour empêcher certains enregistrements d’apparaître dans la liste.

Les enregistrements qui sont visibles dans les vues individuelles sont affichés dans une liste, parfois appelée grille. Elle offre souvent des options de modification du tri, de la largeur des colonnes et des filtres par défaut qui permettent de voir plus facilement les données importantes. Les vues définissent également la source de données pour les graphiques utilisés dans l’application.

Types de vues

Il existe deux types de vues dans Dynamics 365 Sales :

  • Vues système ou publiques

    Les vues système et publiques sont des vues qui sont incluses dans l’application ou créées par les personnalisateurs et rendues disponible à certains ou tous les utilisateurs. En tant qu’administrateur système ou personnalisateur, vous pouvez modifier ces vues. Les vues système ou publiques sont des vues spéciales dont dépend l’application, qui existent pour les entités système ou sont créées automatiquement lorsque vous créez des entités personnalisées.

  • Vues personnelles

    Les vues personnelles sont créées par des utilisateurs individuels. Elles sont visibles uniquement de ces utilisateurs ou d’autres utilisateurs avec lesquels ils choisissent de partager leurs vues personnelles. En tant qu’utilisateur, vous pouvez créer une vue personnelle basée sur une vue un système ou publique. Vous ne pouvez pas créer de vue système ou publique basée sur une vue personnelle. Apprenez-en davantage sur le partage de points de vue personnels.

Créer une vue système

Selon la licence dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour plus d’informations :

  1. Connectez-vous à Power Apps.
  2. Suivre suivez les instructions de Créer et modifier des vues d’applications publiques ou pilotées par modèle système pour créer ou personnaliser des vues système.

Créer une vue personnelle

Créez des vues personnelles avec des colonnes et des filtres pertinents pour vous. Vous pouvez ouvrir une vue existante et modifier les colonnes, appliquer des filtres et l’enregistrer en tant que vue personnelle.

Pour plus d’informations :

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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