Configuration des propriétés d'un workflow
Mise à jour : May 10, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pour configurer les propriétés d'un workflow, ouvrez ce dernier dans l'éditeur de workflow. Cliquez sur le canevas de l'éditeur de workflow, puis sur Propriétés pour ouvrir l'écran Propriétés. Les procédures suivantes permettent de configurer les propriétés du workflow.
Saisie d'un nom pour le workflow
Procédez comme suit pour entrer un nom pour le workflow.
Dans le volet gauche, cliquez sur Paramètres de base.
Dans le champ Nom, entrez un nom unique pour le workflow.
Si vous créez des workflows de demandes d'achat pour chaque pays ou région dans lequel vous travaillez, vous pouvez nommer un workflow de demande d'achat Demandes d'achat Danemark ou Demandes d'achat Espagne.
Spécification du propriétaire du workflow
Le propriétaire du workflow est la personne qui gère et tient à jour ce workflow. Les étapes suivantes permettent de spécifier le propriétaire du workflow.
Dans le volet gauche, cliquez sur Paramètres de base.
Dans la liste Propriétaire, sélectionnez le nom de la personne chargée de gérer ce workflow.
Sélection d'un modèle d'e-mail
Pour sélectionner le modèle d'e-mail qui permettra de générer les messages de notification de ce workflow, exécutez les procédures suivantes.
Dans le volet gauche, cliquez sur Paramètres de base.
Dans la liste Email template for workflow notifications, sélectionnez le modèle.
Saisie d'instructions pour les utilisateurs
Vous pouvez fournir des instructions pour les utilisateurs qui soumettent des documents pour traitement et approbation. Dans la présente documentation, ces utilisateurs sont appelés des expéditeurs.
Par exemple, vous créez un workflow de demande d'achat. Les instructions que vous fournissez peuvent être affichées par les utilisateurs qui entrent les demandes d'achat dans l'écran Demandes d'achat.
Pour afficher les instructions, l'expéditeur doit cliquer sur l'icône dans la barre des messages du workflow. La figure suivante indique l'emplacement de la barre des messages du workflow et l'icône sur laquelle les expéditeurs doivent cliquer pour afficher les instructions.
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Procédez comme suit pour entrer des instructions pour les utilisateurs.
Dans le volet gauche, cliquez sur Paramètres de base.
Dans la zone de texte Instructions de soumission, entrez les instructions.
Pour personnaliser les instructions, vous pouvez insérer des espaces réservés qui seront remplacés par les données appropriées lorsqu'ils apparaissent aux utilisateurs. Pour insérer un espace réservé, procédez comme suit :
Cliquez dans la zone de texte pour spécifier l'endroit où l'espace réservé doit figurer.
Cliquez sur Insérer un espace réservé.
Dans la liste affichée, sélectionnez l'espace réservé que vous souhaitez insérer.
Cliquez sur Insérer.
Pour ajouter des traductions des instructions, cliquez sur Traductions. Dans l'écran affiché, procédez comme suit :
Cliquez sur le bouton Ajouter.
Dans la liste affichée, sélectionnez la langue dans laquelle vous allez saisir le texte.
Dans la zone de texte Texte traduit, entrez le texte.
Pour personnaliser le texte, vous pouvez insérer des espaces réservés. Pour obtenir des instructions sur l'ajout d'un espace réservé, voir l'étape précédente.
Cliquez sur Fermer.
Spécification du moment où le workflow est utilisé
Vous pouvez créer plusieurs workflows basés sur le même type. Par exemple, vous pouvez créer un workflow de demande d'achat pour chaque pays ou région dans lequel vous travaillez, comme Demandes d'achat Danemark et Demandes d'achat Espagne.
Si plusieurs workflows sont basés sur le même type, vous devez spécifier le moment où chaque workflow est utilisé. Dans notre exemple, vous devez spécifier les conditions suivantes :
Demandes d'achat Danemark doit être utilisé lorsque : pays/région = DK
Demandes d'achat Espagne doit être utilisé lorsque : pays/région = ES
Procédez comme suite pour spécifier quand le workflow que vous configurez est utilisé.
Dans le volet gauche, cliquez sur Activation.
Activez la case à cocher Définir les conditions d'exécution de ce workflow.
Cliquez sur Ajouter une condition.
Entrez une condition.
Entrez des conditions supplémentaires, si nécessaire.
Pour vérifier que les conditions que vous avez entrées sont correctement paramétrées, cliquez sur Test. L'écran Condition de workflow de test s'affiche.
Sélectionnez un enregistrement dans la zone Contrôler la condition de l'écran. Cliquez sur Test. Le système évalue l'enregistrement pour déterminer s'il répond aux conditions que vous avez spécifiées.
Si vous créez un workflow de demande d'achat pour l'Espagne, la zone Contrôler la condition de l'écran affiche une liste de demandes d'achat. Lorsque vous cliquez sur Test, le système évalue la demande d'achat sélectionnée pour déterminer si le pays/la région est l'Espagne (ES).
Cliquez sur OK ou sur Annuler pour revenir à l'écran Propriétés.
Spécification du moment où les notifications sont envoyées
Lorsqu'un document est soumis pour traitement, une instance de workflow est créée. Vous pouvez envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les instances de workflow qui sont basées sur ce workflow sont initiées, terminées, interrompues ou bloquées en raison d'une erreur.
Procédez comme suit pour spécifier quand les notifications sont envoyées.
Dans le volet gauche, cliquez sur Notifications.
Activez la case à cocher correspondant à chaque événement qui déclenche des notifications :
Commencé - Permet d'envoyer des notifications lorsqu'une instance de workflow démarre.
Bloqué - Permet d'envoyer des notifications lorsqu'une instance de workflow est bloquée en raison d'une erreur.
Terminée - Permet d'envoyer des notifications lorsqu'une instance de workflow est terminée.
Irrécupérable - Permet d'envoyer des notifications lorsqu'une instance de workflow est bloquée en raison d'une erreur irrécupérable.
Terminé - Permet d'envoyer des notifications lorsqu'une instance de workflow est terminée.
Sélectionnez la ligne d'un événement sélectionné à l'étape 2.
Cliquez sur l'onglet Texte de notification.
Dans la zone de texte, entrez le texte de la notification.
Pour personnaliser le texte, vous pouvez insérer des espaces réservés qui seront remplacés par les données appropriées lorsqu'ils apparaissent aux utilisateurs. Pour insérer un espace réservé, procédez comme suit :
Cliquez dans la zone de texte pour spécifier l'endroit où l'espace réservé doit figurer.
Cliquez sur Insérer un espace réservé.
Dans la liste affichée, sélectionnez l'espace réservé que vous souhaitez insérer.
Cliquez sur Insérer.
Pour ajouter des traductions du texte, cliquez sur Traductions. Dans l'écran affiché, procédez comme suit :
Cliquez sur le bouton Ajouter.
Dans la liste affichée, sélectionnez la langue dans laquelle vous allez saisir le texte.
Dans la zone de texte Texte traduit, entrez le texte.
Pour personnaliser le texte, vous pouvez insérer des espaces réservés. Pour obtenir des instructions sur l'ajout d'un espace réservé, voir l'étape précédente.
Cliquez sur Fermer.
Cliquez sur l'onglet Destinataire.
Indiquez qui reçoit les notifications via les options suivantes.
Option
Sélectionnez cette option pour envoyer des notifications à...
Pour envoyer des notifications, procédez comme suit...
Participant
Utilisateurs affectés à un groupe ou à un rôle spécifique
Sous l'onglet Destinataire, cliquez sur Participant.
Cliquez sur l'onglet Basé sur les rôles.
Dans la liste Type de participant, sélectionnez le type de groupe ou de rôle auquel envoyer les notifications.
Dans la liste Participant, sélectionnez le groupe ou le rôle auquel envoyer les notifications.
Utilisateur du workflow
Utilisateurs participant à ce workflow
Sous l'onglet Destinataire, cliquez sur Utilisateur du workflow.
Cliquez sur l'onglet Utilisateur du workflow.
Dans la liste Utilisateur du workflow, sélectionnez un participant à ce workflow.
Utilisateur
Utilisateurs Microsoft Dynamics AX spécifiques
Sous l'onglet Destinataire, cliquez sur Utilisateur.
Cliquez sur l'onglet Utilisateur.
La liste Utilisateurs disponibles : inclut tous les utilisateurs Microsoft Dynamics AX. Sélectionnez les utilisateurs à qui envoyer les notifications, puis déplacez-les dans la liste Utilisateurs sélectionnés :.
Répétez les étapes 3 à 9 pour chaque événement que vous avez sélectionné à l'étape 2.
Saisie de commentaires sur les modifications apportées à ce workflow
Pour entrer des commentaires sur les modifications que vous avez apportées à ce workflow, procédez comme suit.
Dans le volet gauche, cliquez sur Remarques.
Dans la zone de texte Entrer des commentaires sur le workflow, entrez vos commentaires.
Relisez vos commentaires. Une fois les commentaires entrés, il n'est plus possible de les modifier.
Pour ajouter des commentaires dans la zone Historique des commentaires, cliquez sur Ajouter.