Création d'un dossier de modification de produit

Mise à jour : February 19, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Cette rubrique décrit comment utiliser la fonctionnalité de dossier de modification de produit dans la gestion de dossier pour documenter les modifications apportées à un produit ou aux entités utilisées dans sa production. Les entités incluent le produit et le produit lancé, la nomenclature ou la formule, et la gamme de production.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Création d'une catégorie de dossier pour une modification de produit

Avant de créer un dossier de modification de produit, vous devez créer une ou plusieurs catégories de dossier à affecter aux dossiers de modification de produit. Lorsque vous créez une catégorie de dossier et l'affectez au type de catégorie Modification du produit, un organisateur Règles de contrôle devient disponible. Cet organisateur n'est pas disponible pour les autres types de catégorie. Vous pouvez activer les règles de contrôle pour vous assurer que les informations du dossier sont complètes et cohérentes. Pour chaque règle de contrôle, vous pouvez spécifier si une violation entraîne un message d'erreur ou un avertissement. Un message d'erreur doit être résolu pour qu'un utilisateur puisse fermer un dossier. Les messages d'avertissement n'empêchent pas un utilisateur de fermer un dossier.

Pour créer une catégorie de dossier pour un dossier de modification de produit, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Dossiers > Catégories de dossier.

2. Cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Catégorie de dossier.

3. Dans le champ Catégorie de dossier, entrez un nom pour la catégorie.

4. Dans le champ Description, entrez la description de la catégorie.

5. Dans le champ Type de catégorie, sélectionnez Modification de produit.

6. Cliquez sur l'organisateur Règles de contrôle.

7. Pour chaque règle de contrôle à utiliser, procédez comme suit :

   • Activez la case à cocher Activé.

   • Dans le champ Niveau d'erreur, spécifiez si une violation déclenche une erreur ou un avertissement.

8. Facultatif : Entrez les informations supplémentaires dans les champs restants.

1. Création d'un dossier de modification de produit pour une entité

Le dossier de modification de produit est un emplacement central pour documenter une ou plusieurs modifications apportées à un produit. Vous pouvez créer un dossier de modification de produit puis associer des entités, ou créer un dossier de modification de produit directement depuis l'écran d'une entité. Les entités que vous associez au dossier sont la cause de la modification ou les entités affectées par la modification.

Pour créer un dossier de modification de produit pour une entité, procédez comme suit :

1. Pour créer un dossier depuis l'entité, utilisez l'une des méthodes suivantes :

   • Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Courant > Produits lancés. Sélectionnez le produit lancé. Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Produire, puis sur Créer un dossier.

   • Cliquez sur Gestion des stocks > Courant > Nomenclatures. Sélectionnez la nomenclature, cliquez sur Modification de produit, puis sélectionnez Créer un dossier.

   • Cliquez sur Contrôle de la production > Courant > Gammes > Toutes les gammes. Sélectionnez la gamme puis, dans le volet Actions, cliquez sur Créer un dossier.

2. Dans le champ Nom, sélectionnez la personne ou l'organisation pour laquelle vous créez le dossier.

3. Dans le champ Catégorie de dossier, développez le nœud Modification de produit, puis sélectionnez la catégorie de dossier créée pour les dossiers de modification de produit.

4. Facultatif : Pour ajouter une note dans le journal des dossiers, cliquez sur Journal de dossiers, puis entrez les informations dans les champs Description et Notes.

5. Facultatif : Entrez les informations supplémentaires dans les champs restants.

2. Association d'entités à un dossier de modification de produit

Il existe plusieurs manières d'associer les entités qui sont à l'origine de la modification ou qui sont affectées par la modification à un dossier de modification de produit.

• Effectuez l'association dans l'écran de l'entité en cliquant sur Associer au dossier dans le volet Actions.

• Effectuez l'association dans l'écran Dossier, dans l'organisateur Associations, en cliquant sur Ajouter, puis en spécifiant type d'entité et son identificateur.

• Exécutez l'Analyse des cas d'emploi pour un article qui est déjà associé au dossier.

3. Recherche d'entités associées, et association de celles-ci au dossier de modification de produit

Une fois l'article à l'origine de la modification associé, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Analyse des cas d'emploi pour identifier toutes les entités associées qui peuvent être affectées par la modification. Après avoir exécuté l'analyse, vous pouvez associer toutes les entités dans les résultats d'analyse au dossier de modification de produit. Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité Analyse des cas d'emploi pour associer des entités uniques.

Pour exécuter l'analyse, procédez comme suit :

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir le dossier qui contient l'entité à analyser :

   • Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Courant > Produits lancés. Sélectionnez le produit lancé. Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Produire, puis sur Tous les dossiers. Ouvrez le dossier qui contient l'entité à analyser.

   • Cliquez sur Accueil > Courant > Dossiers > Tous les dossiers. Ouvrez le dossier qui contient l'entité à analyser.

2. Dans l'organisateur Associations, sélectionnez l'entité puis cliquez sur Analyse des cas d'emploi.

3. Dans les organisateurs Inclure des nomenclatures et Gammes, spécifiez quoi inclure dans l'analyse.

4. Cliquez sur l'Exécuter l'analyse.

5. Facultatif : Pour ajouter une entrée dans le journal des dossiers, dans l'organisateur Journal de dossiers, entrez une note dans les champs Description et Notes.

6. Facultatif : Pour associer toutes les entités dans l'analyse avec le dossier de modification de produit, cliquez sur Tout associer au dossier.

   Notes

   Lorsque vous associez toutes les entités au dossier, un message s'affiche si une ou plusieurs entités sont déjà associées au dossier de modification de produit. Les associations ne sont pas dupliquées pour les entités.

4. Facultatif : Entrez des informations supplémentaires dans un dossier de modification de produit

Vous pouvez entrer des informations supplémentaires sur les modifications de produit dans le journal des dossiers. Le processus pour entrer des informations dans le journal des dossiers varie légèrement selon l'écran dans lequel vous travaillez. La procédure suivante décrit où vous pouvez accéder au journal des dossiers.

Pour entrer des informations supplémentaires dans un dossier de modification de produit, procédez comme suit :

• Pour ajouter des informations au dossier depuis l'écran d'une entité donnée, procédez comme suit :

  • Écrans Produits lancés et Toutes les gammes - Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Produire, puis cliquez sur Ajouter au journal des dossiers.

  • Écrans Nomenclatures et Formule - Sélectionnez la nomenclature ou la formule, cliquez sur Modification de produit, puis sélectionnez Ajouter au journal des dossiers.

• Pour ajouter des informations directement au dossier, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Accueil > Courant > Dossiers > Tous les dossiers.

  2. Entrez les informations dans l'organisateur approprié :

     • Journal de dossiers – Cliquez sur Ajouter pour créer une ligne d'informations de journal des dossiers, puis entrez les informations appropriées. Cliquez sur Détails pour afficher l'écran de détails pour l'entité sélectionnée.

     • Associations – Cliquez sur Ajouter pour créer une ligne et ajouter des informations sur l'entité associée au dossier que vous utilisez actuellement.

5. Approbation, activation ou expiration d'entités dans un dossier de modification de produit

Vous pouvez approuver, activer et faire expirer les entités associées à un incident comme suit :

• Vous pouvez approuver les nomenclatures, les formules et les gammes.

• Vous pouvez approuver, activer, et faire expirer les versions de nomenclature, les versions de formule et les versions de gamme. Par exemple, si vous remplacez une gamme, vous pouvez faire expirer la version de gamme remplacée, approuver, puis activer la nouvelle version de gamme. Vous pouvez également approuver et activer des versions de formule dans lesquelles seuls des coproduits et des sous-produits sont affectés.

Pour approuver, activer ou faire expirer les entités d'un dossier de modification de produit, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Accueil > Courant > Dossiers > Tous les dossiers.

2. Sélectionnez le dossier, puis cliquez sur Modifications d'approbation et d'activation.

3. Dans le champ Date d'effet planifiée, sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez que la modification prenne effet. Par défaut, la date du jour est suggérée.

   Notes

   La date d'effet prévue s'applique aux entités associées au dossier. Si nécessaire, vous pouvez remplacer la date d'effet prévue pour les versions de nomenclature, versions de formule et versions de gamme individuelles.

4. Cliquez sur Contrôler la saisie pour vérifier l'intégralité et la cohérence du dossier de modification de produit.

5. Dans le champ Action de chaque entité, sélectionnez l'action que vous souhaitez appliquer, puis cliquez sur Appliquer des actions.

   Conseil

   Après avoir appliqué l'action, les filtres vous permettent de vérifier que toutes les modifications sont appliquées. Par exemple, vous pouvez sélectionner un produit lancé dans le filtre Composant dans les nomenclatures ou les formules pour afficher uniquement les nomenclatures et gammes qui incluent ce composant.

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Voir aussi

À propos des dossiers de modification de produit