Créer des catalogues de centre d'appels

Mise à jour : March 4, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Dans un centre d'appels, vous pouvez utiliser les catalogues de produits vendus au détail pour identifier les produits que vous souhaitez proposer à vos clients. Les centres d'appels utilisent généralement des catalogues imprimés. La création et la production d'un catalogue imprimé sont gérées en dehors de Microsoft Dynamics AX, mais vous pouvez créer et enregistrer une forme numérique d'un catalogue dans Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail en utilisant les mêmes écrans que ceux utilisé pour paramétrer les catalogues Vente au détail en ligne.

Avant de créer un catalogue, vous devez paramétrer des assortiments de produits et affecter les assortiments à un centre d'appels. Vous ajoutez ensuite les produits au catalogue en sélectionnant des produits de ces assortiments. Une fois les produits ajoutés au catalogue, et le catalogue terminé, vous devez valider le catalogue pour vérifier les données. Vous devez ensuite envoyer le catalogue pour révision et approbation. Une fois le catalogue approuvé, il peut être publié.

Lorsqu'un catalogue de centre d'appel est créé, vous pouvez prendre un instantané des données du catalogue au moment de la publication du catalogue. Cette fonctionnalité d'instantané permet d'accéder à une version spécifique du catalogue, même si le catalogue est modifié et mis à jour ultérieurement.

Les catalogues de centre d'appels peuvent également être paramétrés pour inclure les fonctionnalités optionnelles suivantes :

• Codes source - Ces codes permettent de suivre la réponse du client à des envois de catalogues particuliers.

• Produits gratuits – Ces produits sont inclus dans la commande d'un client sans frais supplémentaires. Ces produits sont ajoutés à la commande automatiquement lorsque le code source du catalogue est entré dans la commande.

• Scripts – Textes qu'un commande client du centre d'appels lit à un client lorsqu'une commande client est créée. Les scripts peuvent inclure des salutations ou des suggestions d'achat.

Ces options peuvent être paramétrées une fois le catalogue validé et approuvé, mais avant sa publication.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

1. Création d'un catalogue

Vous devez d'abord créer un catalogue, ajouter des produits au catalogue, puis revoir et mettre à jour les attributs des produits.

Pour créer un catalogue, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Vente au détail > Courant > Catalogues > Catalogues.

2. Pour créer un catalogue, dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Catalogue.

   Vous pouvez également créer un catalogue en copiant un catalogue existant. Pour copier un catalogue, dans la page de liste Catalogues, sélectionnez un catalogue. Puis, dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Copier.

3. Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau catalogue, entrez un nom et une description pour le catalogue.

4. Dans l'écran Catalogues, dans l'Organisateur Général, sélectionnez le propriétaire du catalogue. Entrez une date d'effet et une date d'expiration pour le catalogue.

   Le champ Date d'expiration est facultatif. Si le catalogue n'expire pas, laissez ce champ vide.

5. Facultatif : Si vous souhaitez enregistrer une version du catalogue comme il existe lors de sa publication, activez la case à cocher Prendre un instantané.

   L'instantané capture les informations sur les produits inclus dans le catalogue, ainsi que sur les groupes de prix associés au catalogue.

6. Dans l'organisateur Canaux de vente au détail, cliquez sur Ajouter.

7. Dans l'écran Choisir de nœuds d'organisation, sélectionnez les centres d'appels auxquels le catalogue s'applique, puis cliquez sur Ajouter >>. Permet de fermer l'écran.

   Notes

   Avant de pouvoir associer le catalogue à un centre d'appels, le centre d'appels doit être paramétré et ajouté à une hiérarchie d'organisation. Pour plus d'informations sur le paramétrage d'un centre d'appels, voir Configurer un centre d'appels. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un canal de vente au détail à une hiérarchie d'organisation, voir Création ou modification d'une hiérarchie d'organisation.

8. Sur le volet Actions, cliquez sur Groupes de prix, puis sur Ajouter pour ajouter un groupe de prix au catalogue. Pour plus d'informations sur les groupes de prix, voir Paramétrage de prix à l'aide de groupes de prix.

   Notes

   Après la création d'un instantané pour un catalogue, vous devez retirer et republier le catalogue si vous modifiez des informations du groupe de prix, tel que le prix de l'accord commercial ou les remises de vente au détail.

9. Sous le volet Actions, dans le champ Hiérarchie de catégories, sélectionnez une hiérarchie de catégories que vous souhaitez utiliser pour organiser les produits du catalogue. Puis, dans le volet Actions, dans le groupe Produits, cliquez sur Ajouter des produits.

   Notes

   Pour ajouter des produits à une catégorie spécifique, sélectionnez une catégorie dans le volet de navigation des catégories, puis, dans l'organisateur Produits, cliquez sur Ajouter.

   Notes

   Des assortiments de produits doivent être paramétrés pour pouvoir utiliser l'écran Ajouter des produits. Ce paramétrage fait partie du paramétrage des produits vendus au détail. Pour plus d'informations, voir Assortiments.

10. Dans l'écran Ajouter des produits, sélectionnez les produits à ajouter au catalogue, puis cliquez sur OK.

    Notes

    Si vous ajoutez un produit générique au catalogue, toutes les variantes définies pour le produit générique sont automatiquement ajoutées. Lors de la publication du catalogue, le produit générique et toutes ses variantes deviennent accessibles sur le centre d'appels.

    Les produits affectés à une catégorie sont automatiquement ajoutés à cette catégorie dans le catalogue. Les produits non affectés à une catégorie sont ajoutés à la catégorieNon catégorisé du catalogue. Les produits de la catégorie Non catégorisé doivent être affectés manuellement à la catégorie appropriée dans le catalogue.

11. Pour affecter des produits non catégorisés à une catégorie appropriée dans le catalogue, procédez comme suit :

    1. Dans le volet de navigation des catégories, sélectionnez la catégorie Non catégorisé.

    2. Dans l'organisateur Produits, sélectionnez les produits à ajouter à une catégorie.

    3. Cliquez sur l'Catégoriser les produits.

    4. Sélectionnez la catégorie vers laquelle déplacer les produits.

       Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs produits et les déplacer simultanément vers une catégorie. Pour déplacer des produits vers des catégories différentes, vous devez les sélectionner et les déplacer un par un.

12. Dans le volet de navigation des catégories, sélectionnez chaque catégorie du catalogue, puis suivez une ou plusieurs des étapes suivantes :

    • Pour examiner la liste des produits, cliquez sur l'organisateur Produits.

    • Pour ajouter des produits à la catégorie sélectionnée, cliquez sur Ajouter.

    • Pour supprimer tous les produits de la catégorie sélectionnée, cliquez sur Retirer. Vous ne pouvez supprimer les produits de la catégorie de catalogue que si le catalogue n'a pas été publié. Si le catalogue a été publié, vous pouvez supprimer des produits de la catégorie de catalogue, mais le catalogue doit être à nouveau publié avant que la modification ne prenne effet.

      Notes

    Pour supprimer les produits du catalogue, dans le volet Actions, cliquez sur Supprimer des produits, puis dans la boîte de dialogue Supprimer des produits, sélectionnez les produits à supprimer.

    • Pour ouvrir l'écran Produits associés, qui permet d'afficher la liste des produits associés aux produits, cliquez sur Produits associés. Vous pouvez choisir si le catalogue inclut ou exclut les produits associés.

13. Cliquez sur Attributs pour afficher les attributs affectés aux produits et pour ajouter ou modifier les valeurs d'attribut si des modifications sont requises.

    Notes

    Vous pouvez mettre à jour les attributs de produit en bloc. Pour plus d'informations, voir Modifiez les attributs de produit en bloc en utilisant Excel.

2. Validation d'un catalogue

Après avoir terminé le paramétrage du catalogue, vous devez exécuter le processus de validation. Ce processus vérifie que les données requises pour les attributs de canal et les attributs de produit est terminé et valide, et que le catalogue peut être publié.

Pour valider un catalogue, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Vente au détail > Courant > Catalogues > Catalogues. Sur la page de liste Catalogues, sélectionnez un catalogue, puis, dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.

2. Dans l'écran Catalogues, dans le volet Actions (groupe Publier), cliquez sur Contrôler le catalogue.

3. Dans l'écran Contrôler le catalogue, dans le volet Actions, cliquez sur Contrôler le catalogue pour valider le processus de validation.

   Si le processus de validation n'a jamais été exécuté pour le catalogue, les champs de l'écran sont vides. Si le processus de validation a déjà été exécuté pour le catalogue, les résultats de la dernière validation sont affichés dans l'écran. Vous pouvez exécuter le processus de validation autant de fois que nécessaire.

4. Dans la section Synthèse du canal, examinez les erreurs ou avertissements éventuels pour le centre d'appels.

5. Dans la section Synthèse de produit, dans le champ Canal, sélectionnez les centres d'appels affectés au catalogue, puis examinez les erreurs ou avertissements éventuels concernant les produits.

6. Corrigez les erreurs identifiées par le processus de validation. Ensuite, répétez les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que le catalogue soit valide et prêt à être soumis à la révision.

3. Soumission d'un catalogue pour révision et approbation

Une fois le catalogue validé, vous pouvez le soumettre pour révision et approbation. Un catalogue doit être approuvé pour pouvoir être publié. Vous pouvez configurer un workflow pour que les catalogues soient automatiquement approuvés ou demander une approbation manuelle.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un workflow pour les catalogues de produits vendus au détail, voir Paramétrage du workflow pour les catalogues de vente au détail.

Pour envoyer un catalogue pour révision et approbation, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Vente au détail > Courant > Catalogues > Catalogues. Sur la page de liste Catalogues, sélectionnez un catalogue, puis, dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.

2. Dans l'écran Catalogues, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Soumettre.

   Le statut du catalogue passe de Brouillon à Soumis pour approbation. Lorsque le catalogue est approuvé, l'état du catalogue passe sur Approbation.

3. Si vous êtes un approbateur, dans l'écran Catalogues, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Approuver.

   Lorsque le catalogue est approuvé, l'état du catalogue passe sur Approbation.

4. Facultatif : Ajoutez des codes source, des produits gratuits et des scripts

Il est possible d'ajouter des codes source de catalogue, des produits gratuits et des scripts à un catalogue de centre d'appels à tout moment avant la publication. Ces options ne doivent pas être validées et approuvées.

Pour ajouter des codes source, suivez les procédures indiquées dans Paramétrer des codes source de catalogue.

Après avoir paramétré un code source, vous pouvez ajouter des produits gratuits au catalogue. Pour ajouter des produits gratuits, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Vente au détail > Courant > Catalogues > Catalogues. Sur la page de liste Catalogues, sélectionnez un catalogue puis, sur le volet Actions, cliquez sur Modifier.

2. Dans le volet Actions, dans le groupe Centre d'appels, cliquez sur Produits gratuits.

3. Cliquez sur Nouveau, sélectionnez le produit à ajouter, puis cliquez sur Ajouter. Répétez cette étape pour ajouter d'autres produits gratuits, puis cliquez sur OK.

Pour ajouter des scripts, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Vente au détail > Courant > Catalogues > Catalogues. Sur la page de liste Catalogues, sélectionnez un catalogue puis, sur le volet Actions, cliquez sur Modifier.

2. Cliquez sur l'organisateur Scripts.

3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle ligne.

4. Dans le champ Nom du script, sélectionnez un script. Paramétrez les autres champs dans la liste des valeurs dont vous avez besoin.

5. Si vous voulez que le script s'affiche au moment de la commande, activez la case à cocher Actif.

5. Publication d'un catalogue

En publiant un catalogue pour un centre d'appels, vous finalisez les informations sur les produits dans le catalogue. La publication indique également que le catalogue est prêt pour les actions supplémentaires à exécuter, par exemple la création d'un catalogue imprimé. Vous pouvez publier vos catalogues manuellement ou utiliser un processus de traitement par lots pour publier selon un programme. Pour être publié, un catalogue doit être validé et approuvé. Pour modifier le catalogue après sa publication, vous pouvez retirer le catalogue puis le republier.

Pour publier un catalogue, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Vente au détail > Courant > Catalogues > Catalogues. Sur la page de liste Catalogues, sélectionnez un catalogue, puis, dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.

2. Dans l'écran Catalogues, dans le volet Actions (groupe Publier), cliquez sur Publier.

3. Dans l'écran Publier le catalogue, dans le champ Publier, sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Uniquement les produits qui ont été modifiés – Sélectionnez cette option pour publier uniquement les modifications apportées au catalogue depuis sa dernière publication.

   • Tous les produits – Sélectionnez cette option si c'est la première fois que le catalogue est publié ou si vous souhaitez le publier à nouveau.

4. Cliquez sur OK pour démarrer le processus de publication.

Tâches connexes

Paramétrer des codes source de catalogue

Utilisation des catalogues de centre d'appels

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Voir aussi

À propos des catalogues de produits vendus au détail

Paramétrage des produits vendus au détail

Paramétrage de prix à l'aide de groupes de prix