Définition des processus et des étapes pour les campagnes, les prospects et les opportunités

Mise à jour : May 21, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez créer un processus et les étapes associées pour des campagnes, des prospects et des opportunités.

Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Campagnes > Traitement de la campagne.

– ou –

Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Leads > Processus de qualification.

– ou –

Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Opportunités > Processus de vente.
Appuyez sur Ctrl+N pour créer un processus.
Entrez le nom du processus et une brève description.

Un processus est automatiquement activé lorsque vous le créez. Si le nouveau processus de campagne, de prospect ou d'opportunité doit être inactif, désactivez la case à cocher Actif.
Sous l'onglet Responsabilités, entrez les responsabilités du nouveau processus et les descriptions de celles-ci.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.

Voir aussi