Tâches principales : gestion des demandes de catégorie des employés
Mise à jour : October 12, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Lorsqu'un fournisseur est autorisé à fournir des produits et des services à votre entité juridique, il n'est autorisé à les fournir que pour des catégories d'approvisionnement spécifiques. Les employés peuvent demander qu'un fournisseur soit autorisé à exercer son activité dans d'autres catégories d'approvisionnement. Les demandes sont soumises sur le site Services d'employés dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX.
Les demandes de catégorie incluent des catégories d'approvisionnement et une justification pour la demande d'ajout de ces catégories. La demande est acheminée à un approbateur via un workflow. Lorsque la demande est approuvée, une demande est envoyée au fournisseur lui demandant de confirmer sa capacité à fournir des articles et des services dans les catégories demandées.
Les demandes de catégorie sont affichées dans la page de liste Demandes fournisseur dans le client Microsoft Dynamics AX. Le statut de la demande de catégorie apparaît dans la page de liste et change à mesure que la demande est traitée dans le workflow. Pour plus d'informations, voir À propos des statuts des workflows pour les demandes d'extension de catégorie.
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Mise à jour des demandes de catégorie d'employé
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Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.
Vue d'ensemble des demandes de catégorie des fournisseurs
À propos de la configuration des demandes fournisseur
Mise à jour des demandes de catégorie d'employé
Ces procédures permettent d'approuver ou de rejeter les demandes de catégorie d'employé. Vous pouvez également déléguer ces tâches à un autre réviseur et afficher l'historique du workflow d'une demande de catégorie d'employé.
Approbation d'une demande de catégorie
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie qui a le statut Approbation en attente de la demande.
Dans l'écran Demande de catégorie de fournisseur, dans l'organisateur Catégories, affichez les catégories d'approvisionnement demandées.
Le cas échéant, vous pouvez ajouter ou supprimer des catégories d'approvisionnement avant d'approuver la demande. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier. Les procédures suivantes permettent de modifier la demande :
Pour ajouter une catégorie d'approvisionnement à la demande, dans l'organisateur Catégories, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez une catégorie.
Pour supprimer une catégorie d'approvisionnement, dans l'organisateur Catégories, activez la case à cocher de la catégorie à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
Dans l'organisateur Justification de la demande, affichez la justification de l'employé pour la demande.
Si l'employé a joint un document à la demande, dans le volet Actions, cliquez sur Documents joints.
Pour approuver la demande de catégorie, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Approuver.
Si le workflow est configuré pour informer le fournisseur, le fournisseur reçoit un message e-mail pour effectuer une confirmation de catégorie. L'employé peut afficher le statut de la demande de catégorie sur le site Services d'employés dans Enterprise Portal.
Rejet d'une demande de catégorie
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie qui a le statut Approbation en attente de la demande.
Dans l'écran Demande de catégorie de fournisseur, dans l'organisateur Catégories, affichez les catégories d'approvisionnement demandées.
Dans l'organisateur Justification de la demande, affichez la justification de la demande.
Pour refuser les catégories de la demande, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Rejeter.
L'employé peut afficher le statut de la demande de catégorie sur le site Services d'employés dans Enterprise Portal. L'employé peut ajouter des détails et soumettre de nouveau la demande.
Délégation de la révision d'une demande de catégorie
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie qui a le statut Approbation en attente de la demande.
Dans l'écran Demande de catégorie de fournisseur, dans l'organisateur Catégories, affichez les catégories d'approvisionnement demandées.
Dans l'organisateur Justification de la demande, affichez la justification de la demande.
Pour déléguer la révision de la demande, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Déléguer.
Le réviseur sélectionné est informé via un workflow qu'il doit réviser la demande.
Affichage de l'historique du workflow pour une demande de catégorie
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie.
Dans l'écran Demande de catégorie de fournisseur, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Afficher l'historique.
L'historique du workflow inclut des informations sur l'utilisateur ayant créé l'élément de travail de workflow, les date et heure de création de l'élément de travail de workflow, la liste d'actions associées à l'élément de travail et les commentaires entrés au cours du processus de workflow. Pour plus d'informations, voir Historique du workflow (écran).
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Mise à jour des confirmations de catégorie de fournisseur
Lorsque vous approuvez la demande d'un employé à autoriser un fournisseur à exercer son activité dans les catégories d'approvisionnement, le fournisseur reçoit une demande via le workflow lui demandant de confirmer sa capacité à fournir des articles et des services dans les catégories demandées. Ces procédures permettent d'approuver ou de rejeter une confirmation de catégorie fournisseur. Vous pouvez également déléguer ces tâches à un autre réviseur et afficher l'historique du workflow de la confirmation de catégorie de fournisseur.
Approbation d'une confirmation de catégorie de fournisseur.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie qui a le statut Candidature en attente d'approbation.
Dans l'écran Approbation de la catégorie de fournisseurs, dans l'organisateur Catégories, affichez les catégories d'approvisionnement demandées.
Dans l'organisateur Questionnaires, affichez les réponses du fournisseur à un questionnaire, le cas échéant.
Si le fournisseur a joint un document à la confirmation, dans le volet Actions, cliquez sur Documents joints.
Pour approuver la confirmation, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Approuver.
Si le workflow est configuré pour informer le fournisseur, le fournisseur reçoit un message e-mail l'informant que la confirmation de catégorie est approuvée et qu'il est autorisé à fournir des produits dans la catégorie d'approvisionnement supplémentaire. Le fournisseur peut également afficher le statut de la confirmation de catégorie dans le Portail Services de fournisseurs dans Enterprise Portal.
Page d'une confirmation de catégorie de fournisseur
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie qui a le statut Candidature en attente d'approbation.
Dans l'écran Approbation de la catégorie de fournisseurs, dans l'organisateur Catégories, affichez les catégories d'approvisionnement demandées.
Dans l'organisateur Questionnaires, affichez les réponses du fournisseur à un questionnaire, le cas échéant.
Si le fournisseur a joint un document à la confirmation, dans le volet Actions, cliquez sur Documents joints.
Pour refuser la confirmation, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Rejeter.
Si le workflow est configuré pour informer le fournisseur, le fournisseur reçoit un message e-mail l'informant que la confirmation de catégorie est refusée. Le fournisseur peut également afficher le statut de la confirmation de catégorie dans le Portail Services de fournisseurs dans Enterprise Portal. Le fournisseur peut ajouter des détails, puis soumettre de nouveau la confirmation de catégorie.
Délégation de la révision d'une confirmation de catégorie de fournisseur
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie qui a le statut Candidature en attente d'approbation.
Dans l'écran Approbation de la catégorie de fournisseurs, dans l'organisateur Catégories, affichez les catégories d'approvisionnement demandées.
Dans l'organisateur Questionnaires, affichez les réponses du fournisseur à un questionnaire, le cas échéant.
Si le fournisseur a joint un document à la confirmation, dans le volet Actions, cliquez sur Documents joints.
Pour déléguer la révision de la confirmation, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Déléguer.
Le réviseur sélectionné est informé via un workflow qu'il doit réviser la confirmation de catégorie de fournisseur.
Affichage de l'historique du workflow pour une confirmation de catégorie
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie qui a le statut Candidature en attente d'approbation.
Dans l'écran Demande de catégorie de fournisseur, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Afficher l'historique.
L'historique du workflow inclut des informations sur l'utilisateur ayant créé l'élément de travail de workflow, les date et heure de création de l'élément de travail de workflow, la liste d'actions associées à l'élément de travail et les commentaires entrés au cours du processus de workflow. Pour plus d'informations, voir Historique du workflow (écran).
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