Vue d'ensemble de la gestion des demandes fournisseur

Mise à jour : May 11, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les travailleurs de votre société peuvent souhaiter acheter des produits auprès d'un fournisseur qui n'est pas agréé pour participer aux activités de votre société. Dans ce cas, un travailleur peut envoyer une demande pour ajouter le fournisseur à la base de données fournisseurs. Il doit envoyer une nouvelle demande fournisseur dans le portail Employé dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX. La demande inclut des informations de contact pour le fournisseur et une justification de la demande. Les nouvelles demandes fournisseur apparaissent dans la page de liste Demandes fournisseur de Microsoft Dynamics AX.

Les nouvelles demandes fournisseur sont acheminées à un approbateur via un workflow. Si la demande est approuvée, le fournisseur devient un fournisseur potentiel. L'administrateur système ajoute le contact correspondant au fournisseur potentiel à la liste des utilisateurs Microsoft Dynamics AX externes et accorde au contact l'accès à la page Enregistrement des fournisseurs dans Enterprise Portal. Une notification est envoyée au fournisseur, qui doit terminer l'application et l'envoyer pour approbation. Cette application inclut des informations telles que l'adresse du fournisseur, et les informations fiscales et bancaires.

Vous devez configurer les pages des nouvelles demandes fournisseur dans le portail Employé, le portail Fournisseur et la page d'enregistrement de fournisseur de Enterprise Portal. Vous pouvez définir les champs des pages qui sont masqués, affichés et obligatoires, ainsi que spécifier des vérifications système à effectuer pour l'application. Par exemple, le système peut déterminer si le fournisseur est un doublon potentiel, un fournisseur non autorisé, ou est situé dans un pays/une région soumis à un embargo.

Vous pouvez créer plusieurs profils d'application en fonction des besoins de votre entreprise. Pour plus d'informations sur le paramétrage des pages de demandes fournisseur, voir Configuration d'Enterprise Portal pour les demandes fournisseur.

Le diagramme suivant illustre le processus de base pour demander un nouveau fournisseur, réviser le profil du fournisseur potentiel, et approuver ou rejeter le fournisseur potentiel.

Demande d'un nouveau fournisseur

Les informations du tableau suivant décrivent les tâches et statuts en relation avec une nouvelle demande fournisseur.

Une nouvelle demande fournisseur peut être annulée lorsqu'elle a le statut Approbation en attente de la demande ou Demande soumise. Lorsqu'une nouvelle demande fournisseur est annulée, elle passe de son statut actuel au statut Demande annulée.

Lorsqu'une nouvelle demande fournisseur est rejetée, elle passe au statut Demande rejetée. Le travailleur peut ajouter des informations à une demande rejetée et la renvoyer. Lorsqu'une demande est renvoyée, elle passe du statut Demande rejetée au statut Demande soumise.

Révision d'une demande de fournisseur potentiel

Les informations du tableau suivant décrivent les tâches et statuts en relation avec une demande de fournisseur potentiel.

Voir aussi

Tâches principales : Examen des nouvelles demandes fournisseur soumises par les employés

Tâches principales : paramétrage manuel de l'accès des utilisateurs au portail fournisseur

Tâches principales : gestion des demandes de fournisseur potentiel

Tâches principales : gestion des demandes de catégorie des employés

Tâches principales : gestion des demandes de modification de statut de fournisseur