Paramétrer des modes de paiement (centre d'appels)

Mise à jour : March 3, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Cette rubrique décrit la procédure de paramétrage des modes de paiement pour un centre d'appels. Les modes de paiement utilisés dans d'autres canaux dans Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail, tels que les disponibilités, les chèques, les cartes de crédit et les cartes cadeau, peuvent également être utilisés dans les centres d'appels. Une fois un mode de paiement paramétré pour un centre d'appels, il apparaît comme une des options dans la section Paiements de l'écran Commande client pour les utilisateurs du centre d'appels.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

1. Créer des modes de paiement dans le module de vente au détail

Tout d'abord, créez des modes de paiement dans Vente au détail. Vous pouvez ensuite ajouter ces modes de paiement à un centre d'appels à l'aide de la procédure suivante.

Pour créer des modes de paiement dans Vente au détail, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Vente au détail > Paramétrage > Modes de paiement > Modes de paiement.

2. Dans l'écran Modes de paiement, appuyez sur Ctrl+N pour créer un nouveau mode de paiement.

3. Dans le champ Mode de paiement, entrez un nom unique pour le mode de paiement.

4. Dans le champ Nom du mode de paiement, entrez une brève description du mode de paiement.

5. Dans le champ Fonction par défaut, sélectionnez une fonction. Les fonctions suivantes sont généralement affectées aux modes de paiement :

   • Normal – Utilisez cette fonction pour la devise et les chèques-cadeau.

   • Carte – Utilisez cette fonction pour les cartes de crédit, les cartes d'entreprise et les autres formes de paiement par carte, excepté les cartes cadeau.

   • Chèque – Utilisez cette fonction pour les chèques personnels et d'autres documents négociables.

   • Client – Utilisez cette fonction pour faire bénéficier le client d'un crédit et collecter le paiement ultérieurement.

2. Spécifier les modes de paiement pour un centre d'appels

Spécifiez ensuite les modes de paiement qui peuvent être utilisés dans le centre d'appels.

Pour spécifier les modes de paiement pour un centre d'appels, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Vente au détail > Courant > Canaux de vente au détail > Centres d'appels.

2. Sous l'onglet Paramétrer, dans le volet Actions, cliquez sur Modes de paiement.

3. Cliquez sur Nouveau, puis dans le champ Mode de paiement, sélectionnez un mode de paiement dans la liste.

4. Dans l'organisateur Validation, sélectionnez un type de compte et un numéro de compte à utiliser pour la validation dans la comptabilité.

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour créer un enregistrement pour chaque mode de paiement dont vous avez besoin.

3. Définir les paramètres pour les paiements des centres d'appels

Dans l'écran Paramètres du centre d'appels, vous pouvez définir les options qui déterminent la manière dont les paiements sont traités.

Pour définir les paramètres des paiements pour les centres d'appels, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Centre d'appels > Paramétrage > Paramètres du centre d'appels.

2. Dans le volet gauche, cliquez sur Paiement, puis définissez les options de paiement dans chaque section.

   Dans la section Autorisations de carte de crédit :

   Champ	Description
   Commandes à venir	Une case à cocher activée indique que les informations de carte de crédit d'un client peuvent être utilisées pour les futures commandes.
   Différer l'autorisation	Une case à cocher activée indique que les paiements ne sont pas soumis pour l'autorisation pour les futures commandes si la commande client n'a pas réservé le stock.
   Jours avant la commande à venir	Le nombre jours avant qu'une commande ne soit considérée comme une future commande.
   Réessayer lors de la soumission	Une case à cocher activée indique que le système réessaye d'utiliser une carte de crédit refusée lorsque la commande client est soumise, si la valeur du champ Limite de nouvelle autorisation est supérieure à 0 (zéro).
   Limite de nouvelle autorisation	Le nombre de soumissions possibles d'une carte de crédit refusée. Une fois la limite est atteinte, le paiement est considéré comme être refusé.
   Réserver le stock si l'autorisation est arrivée à expiration	Une case à cocher activée indique que le programme de prélèvement réserve le stock même si l'autorisation de paiement par carte de crédit a expiré.
   Autoriser la commande enfant périodique	Lorsque des commandes enfant de continuité sont créées, le système essaie d'autoriser les paiements par carte de crédit si les deux les conditions suivantes sont remplies : Cette case à cocher est activée. Le système est paramétré pour traiter l'autorisation de carte de crédit en ligne.

   Dans la section Vérifier :

   Champ	Description
   Montant seuil	Le montant maximal pour un paiement par chèque avant le blocage du chèque pour le paiement.
   Nombre de jours	Le nombre de jours pendant lesquels une commande client est mise en attente si un paiement par chèque pour la commande dépasse la valeur indiquée dans le champ Montant seuil.
   Pourcentage de trop-perçu	Le montant maximal, en pourcents, d'un trop-perçu par chèque. Si ce pourcentage est dépassé, la commande client doit être révisée. Par exemple, si la valeur 20 est entrée ici, la commande doit être révisée si le montant du trop-perçu est supérieur à 20 % du total dû.
   Pourcentage de moins-perçu	Le montant maximal, en pourcents, d'un moins-perçu par chèque. Si ce pourcentage est dépassé, la commande client doit être révisée. Par exemple, si la valeur 20 est entrée ici, la commande doit être révisée si le montant du moins-perçu est supérieur à 20 % du total dû.
   Autoriser le déséquilibre	Une case à cocher activée indique que les commandes client avec trop-perçu ou moins-perçu peuvent être traitées.

   Dans la section Crédits de commande :

   Champ	Description
   Créditer sur le compte	Une case à cocher activée indique que les crédits client sont en compte par défaut.
   Montant maximal	Le montant maximal pouvant être crédité sur une commande client, en devise de la société.
   Code frais de mise en correspondance de prix	Le code majoration pour les frais divers appliqués aux retours avec une ligne de prix rapprochés.
   Nom de journal	Le nom du journal à partir duquel le système tire les informations de validation pour les crédits de commande.

Étape suivante

Avant de pouvoir utiliser les modes de paiement indiqués dans l'écran Commande client, la case à cocher Activer l'achèvement de la commande doit être activée dans les paramètres de canal pour le centre d'appels. Pour plus d'informations, voir Configurer un centre d'appels.

Si vous utilisez des cartes de crédit dans un centre d'appels, vous devez suivre plusieurs autres procédures de paramétrage avant que les cartes ne puissent être utilisées pour le paiement. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de types et de numéros de cartes, Paramétrer les services de paiement et Paramétrage des autorisations de carte de crédit.

Si vous utilisez des cartes cadeau dans un centre d'appels, vous devez paramétrer les cartes cadeau dans la liste des produits. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des cartes cadeau. Les cartes cadeau physiques et électroniques (cartes cadeau envoyées par e-mail) peuvent être utilisées dans les commandes du centre d'appels.

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Voir aussi

Appliquer des paiements dans les commandes client

Vendre des cartes cadeau ou ajouter des fonds dessus

Gérer les problèmes de paiement