Paramétrage des règles de consolidation de la demande et de création de commande fournisseur

Mise à jour : August 15, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette procédure permet de définir les règles de stratégie utilisées lors de la conversion des demandes d'achat en commandes fournisseur.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

• Définir les critères utilisés pour déterminer dans quels cas il convient de créer une commande fournisseur séparée pour une ligne de demande d'achat.

• Définir les règles de tolérance de prix utilisées pour que les demandes d'achat approuvées soient à nouveau transmises à la révision lorsque le prix d'un article dans un catalogue interne augmente.

• Identifier les demandes d'achat approuvées devant être traitées manuellement et si celles-ci peuvent être prises en compte pour la consolidation de la demande.

• Configurer les règles de traitement appliquées lorsque la validation d'une demande d'achat échoue du fait d'une erreur de fournisseur ou de tolérance de prix.

• Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 6 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :, vous pouvez indiquer comment les prix et les remises pour les articles du catalogue doivent être déterminés lorsqu'une demande d'achat approuvée est convertie en commande fournisseur. Vous pouvez transférer les prix et les remises directement à partir de la demande d'achat, ou vous pouvez utiliser les accords commerciaux pour calculer les prix et les remises.

Paramétrage des règles de consolidation de la demande et de création de commande fournisseur

1. Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Stratégies > Politiques d'achat.

2. Sur la page de liste Politiques d'achat, sélectionnez une politique d'achat existante ou créez-en une.

   Pour plus d'informations sur la création d'une politique d'achat, voir Tâches clés : Création des politiques d'achat.

3. Dans l'écran Politique d'achat, dans l'Organisateur Règles de stratégie, sélectionnez Création d'une commande fournisseur et règle de consolidation de la demande dans la liste Type de règle de stratégie :, puis cliquez sur Créer une règle de stratégie.

4. Dans l'onglet Général, entrez la plage de dates de validité de la règle de stratégie.

5. Cliquez sur l'onglet Fractionnement de la commande fournisseur, puis définissez les paramètres qui déterminent le moment auquel des lignes de demande d'achat sont fractionnées en plusieurs commandes fournisseur. Vous pouvez fractionner des lignes de demande d'achat en fonction du demandeur, du type de ligne ou de la catégorie d'approvisionnement.

   Notes

   Une commande fournisseur distincte est automatiquement créée lorsque l'entité juridique, le fournisseur ou la devise diffère sur les lignes de demande d'achat.

6. Cliquez sur l'onglet Transfert de prix/remise pour indiquer comment les prix et les remises pour les articles du catalogue doivent être déterminés lors de la conversion des demandes d'achat approuvées en commandes fournisseur. Permet de sélectionner l'une des options suivantes :

   • Uniquement si aucun accord commercial – Les prix et les remises sont transférés à partir de la demande d'achat uniquement si aucun accord commercial ou prix de base n'est applicable. Si un accord commercial ou un prix de base existe pour l'article ou le fournisseur, les prix et les remises sont recalculés en fonction de l'accord commercial ou du prix de base et appliqués à la commande fournisseur. Sauf indication contraire, il s'agit du comportement par défaut.

   • Toujours – Les prix et les remises sont toujours transférés à partir de la demande d'achat.

   Vous pouvez également autoriser le demandeur à modifier la méthode transfert de prix et de remise pour des lignes de demande d'achat spécifiques, indépendamment de la règle de transfert de prix/remise définie. Activez la case à cocher Autoriser le remplacement manuel par ligne de demande d'achat si vous souhaitez activer cette fonctionnalité.

   Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 6 pour AX 2012 R2.

7. Cliquez sur l'onglet Tolérance de prix. Définissez ensuite le montant maximal dont le montant net d'une ligne de demande d'achat peut augmenter entre le moment où la demande d'achat est approuvée et le moment où la commande fournisseur est créée. Le montant net est calculé de la manière suivante : ((quantité * (prix unitaire - remise)/unité de prix) + frais divers d'achat) * (100 - pourcentage de remise)/100.

   Les lignes de demande d'achat qui dépassent la tolérance de prix définie sont conservées pour être traitées manuellement. Les règles configurées dans l'onglet Erreur lors du traitement déterminent la façon dont les lignes de demande d'achat sont traitées.

   Notes

   Ces paramètres ne s'appliquent qu'aux lignes de demande d'achat des articles du catalogue interne qui ne sont pas incluses dans une demande de devis ou une opportunité de consolidation. Pour ces lignes, le prix est calculé au moment de la création de la commande fournisseur. Le calcul est basé sur le prix par défaut, les accords commerciaux et les contrats d'achat en vigueur lors de la création de la commande fournisseur.

8. Cliquez sur l'onglet Erreur lors du traitement, puis configurez la règle de traitement appliquée à une demande d'achat dont la validation a échoué lors de la création d'une commande fournisseur du fait d'une erreur de fournisseur ou de tolérance de prix. Permet de sélectionner l'une des options suivantes :

   • Aucune action : les lignes de demande d'achat restent affichées dans l'écran Publier les demandes d'achat approuvées. Le statut des lignes de demande d'achat reste Approuvé. Toutefois, les erreurs doivent être résolues pour qu'une commande fournisseur soit générée pour toutes les lignes de demande d'achat.

   • Annuler la ligne de demande d'achat : les lignes de demande d'achat sont annulées. Si le demandeur souhaite demander ces lignes, il peut créer une demande d'achat pour les lignes annulées.

   • Créer une ligne de demande d'achat. : les lignes de demande d'achat sont annulées. Des demandes d'achat sont alors créées et comprennent uniquement les lignes de demande d'achat qui n'ont pas pu être validées. Lorsque des demandes d'achat sont créées, elles possèdent le statut Brouillon. Ces demandes d'achat peuvent être à nouveau soumises pour révision, une fois que les erreurs de validation ont été corrigées. Le préparateur des lignes de demande d'achat est informé de l'annulation des lignes et de la création de demandes d'achat pour les lignes qui n'ont pas pu être validées.

9. Cliquez sur l'onglet Création manuelle des commandes fournisseur. Définissez ensuite les paramètres déterminant si une demande d'achat doit être traitée manuellement ou si elle peut être convertie automatiquement en commande fournisseur. Les paramètres peuvent s'appliquer aux articles du catalogue interne, aux articles du catalogue externe ou aux articles hors catalogue. Permet de sélectionner l'une des options suivantes :

   • Créer manuellement des commandes fournisseur : permet de créer manuellement des commandes fournisseur pour toutes les demandes d'achat.

   • Créer automatiquement des commandes fournisseur : permet de créer automatiquement des commandes fournisseur pour toutes les demandes d'achat approuvées. Aucune demande d'achat n'est conservée pour la création manuelle de commandes fournisseur.

   • Créer automatiquement les commandes fournisseur sauf dans ces conditions : permet de créer manuellement des commandes fournisseur pour les demandes d'achat qui répondent aux critères que vous avez définis. Toutes les autres demandes d'achat approuvées sont automatiquement converties en commandes fournisseur.

     Si vous sélectionnez l'option Créer automatiquement les commandes fournisseur sauf dans ces conditions, vous pouvez ajouter des catégories d'approvisionnement et des fournisseurs afin de spécifier les lignes de demande d'achat approuvée qui sont conservées à des fins de traitement manuel. Cette option peut s'appliquer aux articles du catalogue interne, aux articles du catalogue externe et aux articles hors catalogue. Lorsque vous sélectionnez une catégorie d'approvisionnement, toutes ses sous-catégories sont également sélectionnées. Sélectionnez l'option Tout pour que toutes les lignes d'un type de ligne de demande d'achat spécifique soient conservées à des fins de traitement manuel.

10. Activez la case à cocher Créer automatiquement les commandes fournisseur en tant que traitement par lots si vous souhaitez que les commandes fournisseur soient automatiquement créées à partir des demandes d'achat approuvées lors du traitement par lots des commandes fournisseur. Cette case à cocher ne s'applique qu'aux demandes d'achat qui ne requièrent pas de traitement manuel. Le traitement par lots automatique des commandes fournisseur permet de planifier cette activité à un moment où les ressources sont moins sollicitées.

11. Si la case à cocher Acompte obligatoire est activée au niveau des lignes de demande d'achat, activez la case à cocher Lorsque la demande est paramétrée pour un acompte afin de conserver les demandes d'achat approuvées à des fins de traitement manuel. Ces dernières peuvent être filtrées de manière à afficher uniquement celles qui requièrent un acompte.

    Notes

    Après la création et la facturation d'une commande fournisseur avec acompte pour la ligne de demande d'achat, un N° document du journal des acomptes est créé. Pour plus d'informations sur les acomptes et les N° documents du journal des acomptes, voir À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes.

12. Cliquez sur l'onglet Exiger la consolidation, puis définissez les paramètres déterminant si les demandes d'achat traitées manuellement peuvent être prises en compte pour la consolidation de demande d'achat. Les paramètres peuvent s'appliquer aux articles du catalogue interne, aux articles du catalogue externe ou aux articles hors catalogue. Permet de sélectionner l'une des options suivantes :

    • Ne pas autoriser la consolidation de la demande : aucune ligne de demande d'achat approuvée ne peut être prise en compte pour une consolidation de demande. Cette option est sélectionnée par défaut et ne s'applique qu'aux lignes de demande d'achat qui requièrent le traitement manuel de la création des commandes fournisseur.

    • Toujours autoriser la consolidation de la demande : toutes les lignes de demande d'achat approuvée peuvent être prises en compte pour une consolidation de demande.

      Important

      Si vous sélectionnez l'option Toujours autoriser la consolidation de la demande de l'onglet Exiger la consolidation, mais sélectionnez l'option Créer automatiquement des commandes fournisseur de l'onglet Création manuelle des commandes fournisseur, toutes les demandes d'achat sont conservées pour être traitées manuellement.

    • Autoriser la consolidation de la demande dans ces conditions : permet de définir les critères déterminant si des lignes de demande d'achat approuvée peuvent être prises en compte pour une consolidation de demande. Vous pouvez définir les critères par catégorie d'approvisionnement et par fournisseur pour chaque type de ligne de demande d'achat.

      Si vous sélectionnez Autoriser la consolidation de la demande dans ces conditions, vous pouvez définir les critères par catégorie d'approvisionnement et par fournisseur pour chaque type de ligne de demande d'achat. Lorsque vous sélectionnez une catégorie d'approvisionnement, toutes ses sous-catégories sont également sélectionnées. Si vous sélectionnez l'option Tout pour un type de ligne spécifique, toutes les lignes de demande d'achat peuvent être prises en compte pour une consolidation de demande.

Voir aussi

Création d'une commande fournisseur et règle de consolidation de la demande (écran)

Tâches principales : consolidation des demandes d'achat