Versions antérieures Power Apps à 9.3.3.x

Dans cet article, vous verrez une liste des fonctionnalités ajoutées pour les Portails Dynamics 365 pour les versions antérieures à 9.3.3.x. Pour plus d’informations sur les mises à jour de Portails Dynamics 365, consultez les capacités de portail pour les versions de Microsoft Dynamics 365.

Portails Dynamics 365 version 9.1.4 pour les applications Customer Engagement

Portails Dynamics 365 version 9.1.4 pour les applications Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) a apporté les mises à jour et fonctionnalités suivantes :

• Mode maintenance pour le portail : en tant qu’administrateur du portail, vous pouvez désormais configurer votre portail pour afficher un message approprié aux clients chaque fois qu’une activité de maintenance se produit, par exemple la mise à niveau de packages de solution. Plus d’informations : Mode maintenance d’un portail

• Activer le service Power BI Embedded : En tant que personnalisateur de portail, vous pouvez désormais intégrer des tableaux de bord et des états créés dans le nouvel espace de travail Power BI en activant le service Power BI Embedded. Les tableaux de bord ou les rapports sont intégrés aux pages web d’un portail à l’aide de la balise Liquid powerbi. Informations complémentaires : Configurer l’intégration Power BI

• Activer la modération de contenu sur les idées : En tant qu’administrateur de portail, vous pouvez maintenant créer une stratégie de modération de contenu pour modérer les idées qui sont envoyées sur votre portail.

• Flux d’octroi implicite OAuth 2.0 : En tant que développeur de portail, vous pouvez maintenant effectuer des appels d’API côté clients aux API externes et les obtenir sécurisées à l’aide du flux d’octroi implicite OAuth 2.0. Informations complémentaires : Flux d’octroi implicite OAuth 2.0

• Portail de démarrage Dataverse (aperçu)  : En tant qu’administrateur de portail, vous pouvez maintenant configurer votre portail pour se connecter à l’environnement Dataverse et autoriser vos utilisateurs à interagir avec lui. Cette fonctionnalité apporte la possibilité de connecter un portail à un environnement Dataverse qui ne comporte aucune application Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Service ou Dynamics 365 Marketing).

Portails Dynamics 365 version 9.1.1 pour les applications Customer Engagement

Portails Dynamics 365 version 9.1.1 pour les applications Customer Engagement a apporté la nouvelle fonctionnalité suivante :

• Vérificateur de portail : Vous pouvez désormais l’utiliser pour identifier les problèmes de votre portail en recherchant divers paramètres de configuration et fournir des suggestions qui expliquent comment les résoudre. Plus d’informations : Vérificateur de portail

Portails Dynamics 365 version 9.0.10 pour les applications Customer Engagement

Portails Dynamics 365 version 9.0.10 pour les applications Customer Engagement a apporté les mises à jour et fonctionnalités suivantes :

• Migrer la configuration des portails Dynamics 365 : Vous pouvez maintenant migrer la configuration des Portails Dynamics 365 de l’environnement de développement vers l’environnement de test ou de production. La migration implique l’exportation de la configuration existante depuis l’instance Dynamics 365 source, et son importation dans l’instance Dynamics 365 cible. Pour migrer des données de configuration, vous devez utiliser l’outil Migration de configuration et un fichier de schéma de configuration de portail spécifique. Pour plus d’informations : Migrer la configuration sur les Portails Dynamics 365

• Ajouter une visualisation Power BI : en tant que personnalisateur de portail, vous pouvez désormais intégrer des visualisations Power BI (tableau de bord, rapports et vignettes) aux pages web d’un portail à l’aide de la balise powerbi Liquid. Informations complémentaires : Configurer l’intégration Power BI

• Restreindre les accès portail par l’adresse IP : En tant qu’administrateur de portail, vous pouvez désormais définir une liste d’adresses IP autorisées à accéder à votre portail. Lorsqu’une demande adressée au portail est générée par un utilisateur, son adresse IP est évaluée par rapport à la liste des autorisations. Si l’adresse IP ne figure pas dans la liste, le portail affiche une page web avec un code de statut HTTP 403. Pour plus d’informations : Restreindre l’accès au portail par adresse IP.

• Gérer les documents SharePoint : Le portail Portails Dynamics 365 prend désormais en charge le chargement et l’affichage des documents vers et à partir de SharePoint directement via un formulaire de base ou un formulaire à plusieurs étapes de portail. Cela permet aux utilisateurs du portail d’afficher, de télécharger, d’ajouter et de supprimer des documents depuis un portail. Les utilisateurs du portail peuvent également créer des dossiers pour organiser leurs documents. Pour plus d’informations : Gérer des documents SharePoint

• Nouvel éditeur portail de contenu (version préliminaire)  : dans cette version préliminaire, un nouvel éditeur de portail simplifié est disponible pour les personnalisateurs de Portails Dynamics 365 permettant de réduire la courbe d’apprentissage lors de la personnalisation et d’accroître leur productivité.

• Activer les votes pour des raisons de statut : Par défaut, une idée est activée pour les votes uniquement lorsque la raison du statut est définie sur Nouveau. Vous pouvez maintenant activer le vote sur une idée pour différentes raisons de statut. Pour activer les votes pour différentes raisons de statut, vous devez créer le paramètre de site Idées/EnableVotingForStatusReasons et définir sa valeur sur les valeurs de raison de statut requises.

Portails Dynamics 365 version 9.0.6 pour les applications Customer Engagement

Portails Dynamics 365 version 9.0.6 pour les applications Customer Engagement a apporté les mises à jour et fonctionnalités suivantes :

• Application Portails Dynamics 365 : L’application Portails Dynamics 365 fournit une nouvelle expérience pour configurer et gérer votre plateforme en ligne pour communiquer et collaborer avec les clients. Lorsque vous installez les Portails Dynamics 365 version 9.0 et ultérieure, l’application Portails Dynamics 365, créée sur la structure de Unified Interface, est prête à l’emploi.

• Réinitialiser un portail : Vous pouvez désormais réinitialiser un portail si vous prévoyez de passer à une autre géolocation ou à un autre client, et que vous ne souhaitez plus utiliser le portail. Lorsque vous réinitialisez un portail, les ressources hébergées du portail sont supprimées, et l’URL du portail n’est plus disponible. Informations complémentaires : Réinitialiser un portail

• Modifier l’URL de base d’un portail : vous pouvez désormais modifier l’URL de base d’un portail après son approvisionnement. Par exemple, si vous choisissez contosocommunity.microsoftcrmportals.com comme URL de base lors de l’approvisionnement du portail, vous pouvez ultérieurement la modifier avec contosocommunityportal.microsoftcrmportals.com selon vos besoins. Informations complémentaires : Modifier l’URL de base

Portails Dynamics 365 version 8.4.1 pour les applications Customer Engagement

Portails Dynamics 365 version 8.4.1 pour les applications Customer Engagement apporte beaucoup de corrections de bogues et d’améliorations des performances avec les fonctionnalités suivantes :

• Recherche dans le contenu en pièce jointe d’articles de la base de connaissances et de fichiers Web : le contenu en pièce jointe des articles de la base de connaissances et des fichiers Web peut désormais être recherché pour améliorer la pertinence des résultats de la recherche. Informations complémentaires : Recherche dans le contenu de pièce jointe
• Accessibilité : Les portails prêts à l’emploi (portail de la communauté, portail du partenaire, portail du client, portail des employés en libre-service) sont désormais accessibles. Toutefois, un personnalisateur doit faire en sorte que le portail reste accessible après toute personnalisation ou modification.

Portails Dynamics 365 version 8.4 pour les applications Customer Engagement

Portails Dynamics 365 version 8.4 pour les applications Customer Engagement apporte beaucoup de corrections de bogues et d’améliorations des performances avec les fonctionnalités suivantes :

• Accéder aux journaux d’erreurs de portail : En tant que développeur de portail, vous pouvez désormais accéder à des journaux d’erreurs détaillés pour tout problème sur votre portail. Cela vous aide à déboguer les problèmes lors du développement du portail. Une fois votre portail en ligne, vous pouvez le configurer pour envoyer toutes les erreurs d’application à un compte de stockage Azure Blob que vous possédez. Cela vous aidera à déboguer les problèmes signalés par vos clients. Informations complémentaires : Accéder aux journaux d’erreurs de portail
• Renouveler la clé d’authentification du portail : un portail se connecte à l’environnement Dataverse à l’aide d’une application Azure Active Directory (Azure AD). Pour ce faire, une clé d’authentification connectée à Azure AD est nécessaire. Cette clé est ajoutée lorsque vous mettez votre portail en service et elle doit être renouvelée tous les deux ans. Cette version des portails permet aux administrateurs d’être informés de l’expiration des clés et de renouveler cette clé à partir du Centre d’administration des portails Power Apps. Informations complémentaires : Renouveler la clé d’authentification pour votre portail
• Mettre en œuvre le Règlement général sur la protection des données dans les portails : en tant qu’administrateur de portail, vous pouvez maintenant configurer votre portail pour qu’il réponde aux exigences GDPR. Vous pouvez également fournir certains termes et conditions qui doivent être approuvés par un utilisateur pour utiliser un portail. Vous pouvez également configurer des contrôles ; par exemple, si un utilisateur mineur accède à un portail, l’utilisateur doit avoir l’accord parental pour accéder au portail. La mise en œuvre de la réglementation GDPR permet d’obtenir le consentement des utilisateurs du portail concernant l’utilisation de leurs données personnelles, l’identification des utilisateurs mineurs et l’obtention de l’accord parental pour les utilisateurs mineurs. Informations complémentaires : Mise en œuvre GDPR dans les portails

Portails Dynamics 365 version 8.3 pour les applications Customer Engagement

Portails Dynamics 365 version 8.3 pour les applications Customer Engagement a apporté les mises à jour et fonctionnalités suivantes :

• Possibilité d’inclure des pièces jointes aux articles de la base de connaissances : cette fonctionnalité vous permet d’afficher les pièces jointes aux notes avec l’article de la base de connaissances dans les portails. Pour activer cette fonctionnalité, créez le paramètre de site KnowledgeManagement/DisplayNotes et définissez la valeur sur true. Les utilisateurs du portail peuvent également rechercher ces pièces jointes. Informations complémentaires : Afficher les fichiers joints avec les articles de la base de connaissances

  Notes

  La recherche de pièces jointes n’est possible que sur la description des notes et le nom du fichier joint. Le contenu du fichier joint ne peut pas faire l’objet d’une recherche.

• Assistant d’administration pour ajouter une table au portail : cette fonctionnalité introduit un nouvel assistant d’administration pour exposer facilement les données sur le portail. La table créée par le biais de l’assistant extrait les données de votre organisation et en met un sous-ensemble à la disposition des clients du portail selon le modèle de sécurité et d’autorisation que vous choisissez.

• Importer la traduction des métadonnées : utilisez cette fonctionnalité vous permet d’importer la traduction des métadonnées des nouvelles langues activées après l’installation d’un portail. Informations complémentaires : Importer la traduction des métadonnées

• Disponibilité du code source pour les portails : une version unique du code des Portails Dynamics 365 peut être téléchargée par les développeurs dans le centre de téléchargement Microsoft sous Licence MIT. Cette fonctionnalité permet de déployer les portails dans les environnements locaux ou en ligne de Dynamics 365. Elle permet également aux développeurs de personnaliser le code en fonction de leurs besoins spécifiques.

  Notes

  Le code source est proposé comme exemple de travail et selon les besoins. Aucune prise en charge directe ne sera proposée pour les modifications du code.

• Améliorations de la configuration de l’authentification unique et prise en charge d’Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C)  : pour les portails qui nécessitent une connexion basée sur le consommateur, cette fonctionnalité permet désormais d’effectuer les tâches suivantes :

  • Configurer l’authentification de votre portail de manière à utiliser SSO
  • Prise en charge d’Azure AD B2C pour l’authentification des clients
  • Gérer la sécurité de votre portail dans Azure

  Informations complémentaires : Paramètres du fournisseur Azure AD B2C pour les portails

• Prendre en charge les formats de date, sans fuseau horaire dans les formulaires des portails : cette fonctionnalité ajoute la prise en charge des comportements Date uniquement et Sans fuseau horaire pour les champs de date/heure. Informations complémentaires : Comportement et format du champ de date et d’heure

• Autoriser les administrateurs non généraux à approvisionner le portail : vous pouvez désormais approvisionner un portail si vous disposez du rôle Administrateur système de l’organisation CRM sélectionnée pour le portail. Vous pouvez également gérer un portail existant si vous disposez de l’un des rôles suivants :

  • Administration Dynamics 365
  • Administrateur système de l’organisation CRM sélectionnée pour le portail

• Enregistrer le nom de domaine personnalisé du portail : cette fonctionnalité enregistre le nom de domaine principal d’un portail sur l’enregistrement de site Web. Si le nom de domaine est modifié à l’avenir, le dernier nom de domaine principal est enregistré.

• Cookie de suivi pour les portails : un cookie persistant, Dynamics365PortalAnalytics, est défini lorsqu’un utilisateur accède à un portail. Ce cookie expire sous 90 jours. Ce cookie ne stocke pas les données personnelles de l’utilisateur et est utilisé par Microsoft pour collecter des analyses sur le service de portail. Des informations sur la déclaration de confidentialité Microsoft Online Services sont disponibles ici.

• Amélioration des performances de l’en-tête et du pied de page sur un portail : deux nouveaux paramètres de site (Header/OutputCache/Enabled et Footer/OutputCache/Enabled) sont ajoutés pour activer la mise en cache de la sortie d’en-tête et de pied de page lorsque ces paramètres sont définis sur true. Pour les nouveaux utilisateurs, ces paramètres de site sont définis sur true par défaut, ce qui permet la mise en cache de la sortie d’en-tête et de pied de page. Pour les utilisateurs existants qui effectuent une mise à niveau vers une nouvelle version des Portails Dynamics 365, la mise en cache de la sortie est désactivée par défaut. Cela signifie que les modèles Web En-tête et Pied de page sont analysés et affichés à chaque chargement de page. Pour activer la mise en cache de la sortie, ils doivent mettre à jour les modèles Web appropriés et créer les paramètres de site requis. Informations complémentaires : Activer la mise en cache de la sortie d’en-tête et de pied de page

Mises à jour de décembre 2016

La mise à jour de décembre 2016 a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités à Portails Dynamics 365. Ces mises à jour permettaient de meilleures interactions entre les sociétés, les partenaires et les clients, et rendaient l’expérience de navigation sur le portail plus rapide et plus conviviale. Les modifications majeures comprenaient :

• Prise en charge de plusieurs langues : prise en charge des clients de plusieurs régions en utilisant un portail unique. Informations complémentaires : Activer le support multilingue
• Prise en charge des langues de l’Est de l’Asie : les langues avec des caractères multioctets, comme le japonais, le chinois et le coréen sont désormais prises en charge.
• Recherche à facettes : de nouveaux filtres améliorent la rapidité avec laquelle les clients peuvent trouver le contenu qu’ils recherchent tout en accordant plus de contrôle sur la visibilité du contenu. Informations complémentaires : Recherche par facette
• Filtrage des produits : les utilisateurs du portail peuvent réduire l’accès aux articles de la Base de connaissances à la propriété de leurs produits afin d’éviter toute surcharge d’information.
• Niveaux d’accès au contenu : un nouveau niveau de propriété associé à un contact, un compte ou un rôle web du portail peut être utilisé pour contrôler l’accès aux articles de la base de connaissances afin de fournir le bon article au bon public et d’empêcher les articles non pertinents d’apparaître. Pour plus d’informations, voir Niveaux d’accès au contenu
• Amélioration des rapports d’articles sur la Base de connaissances : le portail fait le suivi de l’emplacement où un article de la Base de connaissances a été utilisé sur le portail.
• Project Service Automation integration : Fournissez l’accès et la visibilité des projets actifs et fermés à toutes les étapes du cycle de vie d’un projet aux partenaires et aux clients. Les membres d’équipe, les réviseurs et les clients peuvent afficher l’état, les devis, les forums de commande et les ressources pouvant être réservées sur le portail avec cette solution. Informations complémentaires : Intégrer Project Service Automation
• Intégration de Field Service : Exposez les informations sur les contrats actifs, les biens, les ordres de travail, les factures et les incidents de support aux partenaires et clients sur le portail avec cette solution. Informations complémentaires : Intégrer Field Service
• Intégration de partenaires : recrutez de nouveaux partenaires pour de meilleures expériences de ventes et de services clients. Les partenaires potentiels peuvent solliciter le statut de partenaires par le biais du portail.

Voir aussi

Mises à jour de version
Fonctionnalités de portail pour les versions de Microsoft Dynamics 365
Comment déterminer la version d’un portail Microsoft Dynamics 365