Onglet Paramètres du système - Général
Utilisez les paramètres de cette page pour modifier les paramètres au niveau du système général comme les préférences des enregistrements, la virgule et la précision de la devise, et autres paramètres par défaut pour les applications pilotées par un modèle dans Dynamics 365, telles que Dynamics 365 Sales et Customer Service.
Note
La plupart de ces paramètres sont disponibles dans le centre d’administration Power Platform en accédant à Environnements> [sélectionnez un environnement] >Paramètres.
Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres système
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d’autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Dans l’application Web, accédez à Paramètres (
) >Paramètres avancés.Sélectionnez Paramètres>Administration.
Sélectionnez l’onglet Paramètres système>Général.
| Paramètres | Description |
|---|---|
| Autoriser le retour à la ligne du texte dans les étiquettes et les valeurs des champs de formulaire | Valeur par défaut : Oui. Choisissez Oui pour autoriser le retour à la ligne du texte. Remarque : ce paramètre n’est pris en charge que sur l’interface classique et non sur Unified Interface (UCI). |
| Sélectionner l’option d’enregistrement par défaut pour les formulaires | |
| Activer l’enregistrement automatique sur tous les formulaires | Si la valeur est Oui (valeur par défaut), lorsqu’un enregistrement est créé (initialement enregistré), toutes les modifications apportées à un formulaire sont enregistrées automatiquement trente secondes après la modification. La période de 30 secondes commence à nouveau après une modification. Si aucune modification n’est apportée, l’enregistrement automatique ne se produit pas. Pour plus d’informations : Gérer l’enregistrement automatique. |
| Définir les options de Skype Entreprise | Remarque : Cette fonctionnalité a été supprimée le 31 juillet 2021. En savoir plus : L’intégration de Skype avec les applications d’engagement client est abandonnée |
| Activer la présence pour le système | Si la valeur est Oui (valeur par défaut), la messagerie instantanée doit afficher le statut actuel des utilisateurs, contacts, opportunités ou prospects. Elle s’applique uniquement aux listes et aux sous-listes des tables avec une interface utilisateur mise à jour. |
| Définir le format du nom complet | |
| Format du nom | Sélectionnez l’ordre d’affichage des noms des clients et des utilisateurs. La valeur par défaut est Prénom Nom. |
| Définissez la précision de la devise utilisée pour la tarification dans l’ensemble du système | |
| Précision décimale pour la tarification | Sélectionnez le nombre de séparateurs décimaux à utiliser pour une devise. La valeur par défaut est 2. |
| Définir si les enregistrements réaffectés sont partagés avec le propriétaire d’origine | |
| Partager les enregistrements réattribués avec le propriétaire d’origine | Indiquez si un enregistrement doit être partagé avec le propriétaire d’origine de l’enregistrement ou s’il doit être complètement réattribué à un autre utilisateur. La valeur par défaut est Non. |
| Définir des extensions de fichiers bloquées pour les pièces jointes | Empêchez les utilisateurs de joindre des fichiers portant des extensions de nom de fichier spécifiques. |
| Définir l’option d’affichage de la devise | |
| Afficher les devises avec | Définissez comment afficher les devises, soit avec un symbole monétaire, qui est le paramétrage par défaut, ou un code devise. Par exemple, un symbole monétaire peut être $ et le code devise peut être USD. |
| Configurer la recherche | |
| Activer la recherche Dataverse | Si elle est activée, vous pouvez utiliser la recherche Dataverse pour effectuer des recherches dans plusieurs tables, triées par pertinence. |
| Activer les limites d’enregistrement de recherche rapide | Si Oui, qui est la valeur par défaut, si plus de 10 000 enregistrements sont trouvés, un message vous suggérant d’utiliser une recherche plus précise s’affichera. En savoir plus : Configurer la recherche Dataverse pour l’organisation |
| Sélectionner des entités pour la recherche par catégorie | Cliquez sur Sélectionner pour choisir les tables à inclure lorsque les utilisateurs lancent une recherche dans Power Apps. Veuillez noter que la table doit faire partie de l’application pilotée par modèle pour être disponible pour la recherche. Vous pouvez ajouter une table à une application pilotée par modèle à l’aide du concepteur d’applications. |
| Activer Bing Maps | |
| Afficher Bing Maps sur les formulaires | Si la valeur est Oui (valeur par défaut), les utilisateurs de Customer Engagement (on-premises) doivent entrer une clé Bing Maps. Les utilisateurs de Power Apps n’ont pas besoin d’entrer de clé. |
| Veuillez entrer la clé Bing Maps (local) | Les utilisateurs de la version locale peuvent obtenir une clé Bing Maps à partir du Centre de développement Bing Maps |
| Définir le code pays/région par défaut | |
| Activer l’indicatif national/régional en préfixe | Si cette option est activée, par défaut, les applications d’engagement client mettront en préfixe l’indicatif national/régional aux numéros que les utilisateurs essaient d’appeler. |
| Indicatif national/régional en préfixe | La valeur par défaut est +1, qui est l’indicatif national/régional pour l’Amérique du Nord. |
| Définir le fournisseur de téléphonie | |
| Sélectionner le fournisseur pour Cliquer pour appeler | Sélectionnez le fournisseur à activer pour les appels sortants passés depuis les applications d’engagement client. Ce paramètre ne s’applique pas à Dynamics 365 pour tablettes ou à Dynamics 365 pour téléphones. |
| Définir si les utilisateurs voient le message des applications d’engagement client | |
| Les utilisateurs voient le message de téléchargement de l’application | Si Oui, qui est la valeur par défaut, les utilisateurs verront un message relatif au téléchargement de l’application Dynamics 365 pour tablettes. |
| Définir une URL d’aide personnalisée | |
| Utiliser l’aide personnalisée pour les entités personnalisables | Si vous souhaitez remplacer le contenu de l’aide par défaut par l’aide personnalisée conçue pour vos utilisateurs, cliquez sur Oui. Après avoir activé l’aide personnalisés, vous pouvez entrer une URL d’aide personnalisée globale. |
| URL de l’aide personnalisée globale | Pour remplacer l’aide par défaut par une URL unique pour toutes les tables personnalisables, entrez l’URL ici. Vous avez également la possibilité d’entrer des URL de priorité pour chaque table pour les types d’enregistrements personnalisables. Plus d’informations : Personnaliser l’expérience d’aide |
| Ajouter des paramètres à l’URL | Si vous cliquez sur Oui pour ajouter des paramètres à l’URL, vous pouvez rendre le contenu de l’aide plus dynamique. Par exemple, vous pouvez accéder aux paramètres du Code de langue de l’utilisateur, Nom de l’entité, Point d’entrée et ID du formulaire. Plus d’informations : Personnaliser l’expérience d’aide |
| Activer le chemin d’accès vers l’apprentissage | Permet de modifier l’accès au parcours d’apprentissage pour l’ensemble d’une organisation. Pour plus d’informations, voir Commutateur Activé/Désactivé pour le parcours d’apprentissage (aide guidée). |
| Activer la création du parcours d’apprentissage | La valeur par défaut est Non. Définissez-la sur Oui si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à créer le contenu du parcours d’apprentissage. Plus d’informations : Créer une aide guidée (parcours d’apprentissage) pour votre application |
| Désactiver l’engagement social | |
| Empêcher la fonctionnalité de recevoir des données sociales dans les applications d’engagement client | La valeur par défaut est Non. Si vous ne souhaitez pas recevoir de données sociales dans les applications d’engagement client, sélectionnez Oui. Si vous désactivez Social Engagement, votre organisation ne pourra pas recevoir de données sociales. Les utilisateurs pourront toutefois continuer d’utiliser les données sociales existantes. |
| Définir si les utilisateurs voient l’écran d’accueil | |
| Afficher l’écran d’accueil aux utilisateurs quand ils se connectent | Lorsque les utilisateurs démarrent les applications d’engagement client, ils accèdent à un écran de bienvenue (présentation de la navigation) qui fournit une vue d’ensemble rapide des applications Dynamics 365. Cliquez sur Non pour désactiver cette présentation pour tous les utilisateurs de votre organisation. |
| Utiliser le rendu de formulaire hérité | |
| Pour la compatibilité, utilisez le moteur de rendu de formulaire hérité. Notez que les performances peuvent s’en voir affectées. | Dans CRM Online 2015 Update 1 et Dynamics 365 on-premises, nous avons apporté des améliorations aux formulaires afin qu’ils se chargent plus rapidement. Toutefois, si vous avez des formulaires incluant des personnalisations non prises en charge, ces améliorations peuvent entraîner des problèmes de compatibilité. Pour éviter ceci, vous pouvez désactiver temporairement les améliorations de formulaire en choisissant Oui. Nous vous recommandons de réinitialiser ce paramètre sur Non lorsque vous traitez des problèmes de script afin de bénéficier des formulaires optimisés. Remarque : Lorsqu’un formulaire qui inclut des personnalisations non prises en charge est utilisé, comme JavaScript non pris en charge, le formulaire peut ne pas se charger ou l’utilisateur reçoit un message d’erreur.
|
| Définir les options pour l’application par défaut : Dynamics 365 – personnalisé | |
| Afficher l’application par défaut sur la page d’arrivée et dans le commutateur d’application | La valeur par défaut est Oui. Définissez-la sur Non pour empêcher l’application par défaut d’apparaître sur la page d’accueil de Dynamics 365 et dans le menu du sélecteur d’application. Plus d’informations : Pour les administrateurs et les utilisateurs finaux : Présentation de la page d’accueil de Dynamics 365 |
| Nom de l’application par défaut | Entrez l’étiquette à utiliser pour l’application par défaut. Elle apparaît sur la page d’accueil de Dynamics 365. L’étiquette par défaut est Dynamics 365 - personnalisé. Plus d’informations : Pour les administrateurs et les utilisateurs finaux : Présentation de la page d’accueil de Dynamics 365 |
| Définir l’état par défaut carte pour les tableaux de bord interactifs | |
| Afficher les cartes dans un état développé | Cliquez sur Oui pour afficher le formulaire de carte détaillé dans un tableau de bord. Si Non est choisi (valeur par défaut), seul l’en-tête et les détails strictement nécessaires sont affichés dans le formulaire de carte. |
| Définir le délai d’expiration de la session | Pour plus d’informations : Gestion du délai d’expiration de la session utilisateur |
| Paramètres d’expiration de la session | Choisissez Définir personnalisé pour spécifier des valeurs différentes des valeurs par défaut. |
| Entrer une durée de session maximale | Entrez le nombre de minutes pendant lesquelles une session reste ouverte. |
| Combien de temps avant que la session n’expire souhaitez-vous afficher un avertissement d’expiration ? | Entrez le nombre de minutes avant l’expiration de la session pour afficher un avertissement de délai d’expiration. |
| Définir le délai d’inactivité | Pour plus d’informations, voir Délai d’inactivité |
| Activer la temporisation de session en raison de l’inactivité | Choisissez Oui pour activer le délai d’inactivité. |
| Durée d’inactivité avant l’expiration | Entrez le nombre de minutes d’inactivité après lequel une session expire. |
| Combien de temps avant que la session n’expire souhaitez-vous afficher un avertissement d’inactivité ? | Entrez le nombre de minutes avant l’expiration de la session pour afficher un avertissement de délai d’inactivité. |
| Définir les options du réseau de diffusion de contenu Azure | |
| Charger le contenu statique par défaut à partir du réseau de distribution de contenu | La valeur par défaut est Oui et les applications d’engagement client chargeront du contenu statique prêt à l’emploi à partir du service Azure Content Delivery Network (CDN). Pour les restrictions de pare-feu et les problèmes liés aux listes d’approbation par IP, les administrateurs système peuvent sélectionner Non pour désactiver la fonctionnalité Azure Content Delivery Network. |
Voir aussi
Gérer la sauvegarde automatique
Personnaliser l’expérience d’aide