Création et modification des vues

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Dans Microsoft Dynamics 365, utilisez des vues pour définir la manière dont une liste d'enregistrements pour une entité spécifique est affichée dans l'application. Une vue définit :

• Les colonnes à afficher

• La largeur de chaque colonne

• Comment la liste des enregistrements doit être triée par défaut

• Les filtres par défaut à appliquer pour limiter les enregistrements qui apparaissent dans la liste

Une liste déroulante des vues est souvent affichée dans l'application de sorte que les utilisateurs ont la possibilité de choisir différentes vues des données d'entité.

Les enregistrements qui sont visibles dans différentes vues sont affichés dans une liste, parfois appelée grille, qui fournit souvent des options de sorte que les utilisateurs puissent modifier le tri par défaut, la largeur des colonnes et les filtres pour voir plus facilement les données qui sont importantes à leurs yeux. Les vues définissent également la source de données pour les graphiques utilisés dans l'application.

Contenu de la rubrique

Types de vues

Accès aux définitions de vue

Spécification de vues par défaut

Création et modification des vues

Choix et configuration des colonnes

Modification des critères de filtre

Configurer le tri

Suppression des vues

Dépendances

Propriétés gérées

Types de vues

Il existe trois types de vues : personnel, système et public.

Vues personnelles

Vous et les autres utilisateurs qui bénéficiez au moins d'un accès de niveau utilisateur aux actions pour l'entité Vue enregistrée pouvez également créer des vues personnelles. En tant qu'administrateur système, vous pouvez modifier le niveau d'accès de chaque action dans le rôle de sécurité pour contrôler la manière dont les utilisateurs peuvent créer, lire, écrire, supprimer, attribuer ou partager des vues personnelles.

Les vues personnelles appartiennent à des individus et, en raison de leur accès de niveau utilisateur par défaut, elles sont visibles uniquement à cette personne ou à un autre utilisateur avec lequel elle a choisi de partager les vues personnelles. Vous pouvez créer des vues personnelles en enregistrant une requête que vous définissez en utilisant la recherche avancée ou les options Enregistrer les filtres comme la nouvelle vue et Enregistrer les filtres sur la vue active dans la liste des vues. Ces vues sont généralement incluses en bas des listes de vues système ou publiques disponibles dans l'application. Alors que vous pouvez créer une vue personnelle basée sur une vue système ou publique, vous ne pouvez pas créer de vue système ou publique basée sur une vue personnelle.

Cette rubrique concerne la façon dont les administrateurs système et les personnalisateurs de systèmes travaillent avec les vues système et publiques. Pour plus d'informations sur les vues personnelles, voir Aide et formation : Création, modification ou enregistrement d'une recherche avancée.

Vues système

En tant qu'administrateur système ou personnalisateur, vous pouvez modifier les vues système. Les vues système sont des vues spéciales dont dépend l'application, qui existent pour les entités système ou sont créées automatiquement lorsque vous créez des entités personnalisées. Ces vues ont des objectifs spécifiques et des fonctionnalités supplémentaires.

Ces vues ne sont pas affichées dans le sélecteur de vue et vous ne pouvez pas les utiliser dans les sous-listes dans un formulaire ou en tant que liste dans un tableau de bord. Vous ne pouvez pas supprimer ou désactiver ces vues.Pour plus d'informations :Suppression des vues

Les vues système appartiennent à l'organisation afin que tout le monde puisse les voir. Par exemple, chaque personne a un accès au niveau de l'organisation pour lire des enregistrements pour l'entité Vue (savedquery.) Ces vues sont associées à des entités spécifiques et sont visibles dans l'explorateur de solutions. Vous pouvez inclure ces vues dans les solutions car elles sont associées à l'entité.

Vues publiques

Les vues publiques sont des vues à visée générale que vous pouvez personnaliser à votre convenance. Ces vues sont affichées dans le sélecteur de vue et vous pouvez les utiliser dans les sous-grilles dans un formulaire ou en tant que liste dans un tableau de bord. Certaines vues publiques existent par défaut pour les entités système et les entités personnalisées. Par exemple, lorsque vous créez une entité personnalisée, elle aura la combinaison suivante de vues publiques et système.

Vous pouvez créer des vues publiques personnalisées. Vous pouvez supprimer des vues publiques personnalisées que vous créez dans une solution non gérée. Vous ne pouvez pas supprimer des vues publiques définies par le système. Les vues publiques personnalisées ajoutées par l'importation d'une solution gérée peuvent avoir des propriétés définies qui peuvent les empêcher d'être supprimées, sauf par désinstallation de la solution gérée.

Accès aux définitions de vue

Plusieurs méthodes permettent d'accéder aux définitions de vue si vous êtes un administrateur système ou un personnalisateur. Dans une vue de liste pour une entité, dans la barre de commandes, vous trouverez les commandes suivantes après avoir cliqué sur ou appuyé sur le bouton de sélection () :

• Affichage : ouvre la définition de la vue active dans la solution par défaut.

• Nouvelle vue système : ouvre une nouvelle fenêtre pour créer une vue pour l'entité actuelle dans la solution par défaut.

• Personnaliser l’entité : vous dirige vers la définition de l'entité actuelle dans la solution par défaut où vous pouvez ensuite sélectionner Vues.

• Vues système : ouvre la même fenêtre que Personnaliser l’entité, à moins que Vues soit sélectionné.

Par ailleurs, vous pouvez accéder aux définitions de vue dans la solution par défaut en procédant comme suit :

Ouverture d'une vue

1. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

2. Choisissez Personnaliser le système.

3. Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue.

4. Choisissez Vues.

5. Double-cliquez sur la vue que vous souhaitez ouvrir.

Cette liste de vues possède quatre filtres que vous pouvez utiliser pour trouver les vues dont vous avez besoin plus facilement :

• Toutes les vues actives

• Vues publiques actives

• Vues publiques inactives

• Vues actives définies par le système

Si l’entité avec laquelle est associée à la vue fait partie d’une solution non gérée, vous pouvez créer ou modifier les vues de cette entité dans la solution par défaut. Les vues système sont associées à une entité et ne sont pas disponibles sous la forme de composants de solution distincts. Contrairement aux champs, les vues n'utilisent pas un préfixe de personnalisation dans un nom unique qui doit être cohérent dans une solution. Vous n'avez donc pas besoin de créer des vues dans le contexte d'une solution.

Spécification de vues par défaut

À moins qu'une personne ait épinglé une autre vue comme vue par défaut, elle voit la vue par défaut que vous avez spécifiée. Vous pouvez définir toute vue publique comme vue par défaut d’une entité.

Définir la vue par défaut d’une entité

1. Accédez à Vues comme décrit dans Accès aux définitions de vue.

2. Sélectionnez une vue publique.

3. Dans la barre de menu, choisissez Autres actions > Par défaut.

4. Il sélectionne Publier toutes les personnalisations.

Création et modification des vues

Vous pouvez créer des vues publiques personnalisées en modifiant des vues existantes et en les enregistrant sous un autre nom ou en créant une nouvelle vue.

Voir également Aide et formation : Créer ou modifier une vue publique d'une entité

Création d'une vue

1. Comme décrit dans Accès aux définitions de vue, dans vue de liste de l'entité, dans la barre de commandes, sélectionnez Nouvelle vue système.

2. Dans la boîte de dialogue Afficher les propriétés, indiquez un Nom et éventuellement une Description pour la vue.

3. Une fois la boîte de dialogue des propriétés fermée, procédez comme suit :

   • Choix et configuration des colonnes.

   • Modification des critères de filtre.

   • Configurer le tri.

4. Lorsque vous avez terminé, choisissez Enregistrer et fermer.

5. Il sélectionne Publier toutes les personnalisations.

Modification d'une vue

1. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

2. Choisissez Personnaliser le système.

3. Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue.

4. Choisissez Vues.

5. Double-cliquez sur la vue que vous souhaitez modifier.

6. Pour modifier le Nom ou la Description de la vue, choisissez Afficher les propriétés.

7. Procédez comme suit :

   • Choix et configuration des colonnes.

   • Modification des critères de filtre.

   • Configurer le tri.

8. Lorsque vous avez terminé, choisissez Enregistrer et fermer.

9. Il sélectionne Publier toutes les personnalisations.

Création d'une vue à partir d’une vue existante

Suivez la procédure pour modifier une vue, mais au lieu de choisir Enregistrer et fermer, choisissez Enregistrer sous et entrez le nouveau nom et la nouvelle description de la vue.

Choix et configuration des colonnes

Avec les critères de filtre, les colonnes visibles dans une vue sont très importantes pour la valeur fournie par la vue. Lorsque vous Création et modification des vues, vous pouvez effectuer les tâches suivantes avec les colonnes :

• Ajouter des colonnes

• Supprimer des colonnes

• Modifier la largeur des colonnes

• Déplacer une colonne

• Activation ou désactivation de la présence pour une colonne

• Ajout de colonnes de recherches

Ajouter des colonnes

Vous pouvez inclure des colonnes à partir de l'entité actuelle ou des entités associées qui ont une relation 1:N avec l'entité actuelle.

Par exemple, vous souhaitez afficher le propriétaire d'une entité dans la colonne. Vous pouvez choisir le champ Propriétaire de l'entité actuelle pour afficher le nom du propriétaire. Il apparaîtra comme lien pour ouvrir l'enregistrement Utilisateur pour la personne qui est le propriétaire. Dans ce cas, vous pouvez également Activation ou désactivation de la présence pour une colonne.

Pour afficher le numéro de téléphone du propriétaire de l'enregistrement, vous devez sélectionner Utilisateur propriétaire dans la liste déroulante Type d'enregistrement, puis le champ Téléphone principal.

Ajout de colonnes à une vue

1. Lorsque vous Création et modification des vues, choisissez Ajouter des colonnes et la boîte de dialogue Ajouter des colonnes apparaît.

2. Sélectionnez le type d'enregistrement si vous souhaitez inclure des champs à partir des entités associées.

3. Vous pouvez sélectionner plusieurs champs, même dans les entités associées.

4. Lorsque vous avez sélectionné les champs voulus, choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue Ajouter des colonnes.

Lorsque vous ajoutez des colonnes, vous augmentez la largeur de la vue. Si la largeur de la vue dépasse l'espace disponible pour l'afficher dans la page, les barres de défilement horizontales permettent de faire défiler et de voir les colonnes masquées.

Supprimer des colonnes

1. Lors de la Création et modification des vues, choisissez la colonne que vous souhaitez supprimer.

2. Dans la zone Tâches courantes, sélectionnez Supprimer.

3. Dans le message de confirmation, sélectionnez OK..

Modifier la largeur des colonnes

1. Lors de la Création et modification des vues, choisissez la colonne que vous souhaitez modifier.

2. Dans la zone Tâches courantes, sélectionnez Modifier les propriétés.

3. Dans la boîte de dialogue Modifier propriétés de colonne, sélectionnez une option pour définir la largeur de la colonne, puis sélectionnez OK.

Déplacer une colonne

1. Lors de la Création et modification des vues, choisissez la colonne que vous souhaitez déplacer.

2. Dans la zone Tâches courantes, utilisez les flèches pour déplacer la colonne vers la gauche ou vers la droite.

Activation ou désactivation de la présence pour une colonne

Lorsque les conditions suivantes sont remplies, les utilisateurs peut voir un contrôle de présence en ligne Microsoft Lync dans les listes qui indique si la personne est disponible et permet à la personne d'interagir par messagerie instantanée :

• Les personnes utilisent Internet Explorer.

• Les personnes ont installé l'application Lync.

• Les personnes ont activé Microsoft ActiveX dans Internet Explorer.

• Votre organisation a activé la présence pour le système dans les paramètres système.

Le contrôle de présence et le paramètre d'activation associé sont disponibles uniquement pour les colonnes qui affichent des champs principaux pour les à extension messagerie (utilisateurs, contacts, opportunités, prospects ou entités personnalisées).

Activation ou désactivation de la présence Lync pour une colonne

1. Lors de la Création et modification des vues, choisissez la colonne que vous souhaitez modifier.

2. Dans la zone Tâches courantes, sélectionnez Modifier les propriétés.

3. Dans la boîte de dialogue Modifier propriétés de colonne, sélectionnez ou désélectionnez Activer la présence pour cette colonne, puis choisissez OK.

Ajout de colonnes de recherches

Les colonnes de recherche sont des colonnes dans lesquelles l'application effectue des recherches lorsque les utilisateurs utilisent la zone de texte rechercher des enregistrements affichée pour les listes ou lorsqu'il est possible de rechercher des enregistrements pour une entité de l'application, par exemple lorsque les utilisateurs recherchent un enregistrement pour un champ de recherche.

1. Ouvrez une vue Recherche rapide comme décrit dans Création et modification des vues.

2. Choisissez Ajouter des colonnes de recherches pour ouvrir la boîte de dialogue.

3. Sélectionnez les champs qui contiennent les données que vous recherchez.

4. Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue Ajouter des colonnes de recherches.

Modification des critères de filtre

Avec les colonnes affichées dans une vue, les critères de filtre appliqués à une vue sont une partie essentielle de la valeur fournie par la vue.

1. Lors de la Création et modification des vues, choisissez Modifier le critère de filtre.

2. La boîte de dialogue affiche une interface utilisateur similaire à celle de la Recherche avancée. Vous pouvez utiliser AND et OR pour spécifier et grouper des critères.

3. Pour fermer la boîte de dialogue Modifier le critère de filtre, choisissez OK.

Pour plus d'informations :Aide et formation : Créer, modifier ou enregistrer une recherche avancée

Configurer le tri

1. Lors de Création et modification des vues, choisissez Configurer le tri.

2. Dans la boîte de dialogue Configurer l'ordre de tri, dans la liste Trier par, sélectionnez la colonne à trier, puis choisissez Ordre croissant ou Ordre décroissant.

3. Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue Configurer l'ordre de tri.

Suppression des vues

Parfois, vous avez une vue et vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent l'afficher. Selon le type de vue, vous pouvez la supprimer ou la désactiver.

Supprimer une vue

Vous pouvez supprimer une vue publique personnalisée. Suivez les étapes dans Accès aux définitions de vue pour rechercher la vue que vous souhaitez supprimer et utilisez la commande Supprimer. Une fois que vous avez vérifié que vous souhaitez vraiment la supprimer, la vue est définitivement supprimée.

Si vous ne souhaitez pas supprimer la vue de façon définitive, vous pouvez la désactiver à la place.

Désactivation ou activation des vues

Vous ne pouvez pas supprimer ou désactiver des Vues système, notamment des vues publiques créées par le système. Vous pouvez désactiver une vue publique, y compris des vues publiques créées par le système.

Désactivation ou activation des vues publiques

1. Accédez à Vues système comme décrit dans Accès aux définitions de vue.

2. Sélectionnez une vue publique. Pour afficher les vues inactives, utilisez la vue Vues publiques inactives.

3. Dans la barre de menus, choisissez Autres actions, puis Désactiver ou Activer.

4. Il sélectionne Publier toutes les personnalisations.

Dépendances

Les vues dépendent des champs qu'elles affichent. Les champs sont des composants obligatoires d'une vue. Si un champ personnalisé est inclus dans une vue, vous ne pourrez pas supprimer ce champ tant qu'il est inclus dans une vue. Comme les vues sont généralement présentées sous forme de liste, les autres composants de solution ne dépendent généralement pas d'une vue spécifique. Un graphique peut utiliser une vue comme source de données, mais il peut utiliser n'importe quelle vue pour une entité.

Affichage des composants de solution dépendants des vues

1. Accédez à Vues système comme décrit dans Accès aux définitions de vue.

2. Sélectionnez une vue.

3. Dans la barre de menu, choisissez Autres actions > Afficher les dépendances.

La boîte de dialogue Dépendances listera tous les composants de solution requis ou dépendants pour la vue.

Propriétés gérées

Si vous créez une vue publique personnalisée à inclure dans une solution gérée que vous distribuerez, vous pouvez empêcher un utilisateur qui installe votre solution de personnaliser la vue.

Par défaut, la plupart des vues possèdent une propriété gérée Personnalisable définie sur true de sorte que les utilisateurs peuvent les personnaliser. À moins d'avoir une très bonne raison de modifier ceci, nous vous conseillons d'autoriser les personnes à personnaliser les vues que vous créez.

Définition des propriétés gérées pour une vue

1. Accédez à Vues système comme décrit dans Accès aux définitions de vue.

2. Sélectionnez une vue publique personnalisée.

3. Dans la barre de menu, choisissez Autres actions > Propriétés gérées.

4. Définissez l'option Personnalisable sur Vrai ou sur Faux.

Voir aussi

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