Nouveautés pour les administrateurs et les personnalisateurs dans Microsoft Dynamics CRM 2015 et CRM Online

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Découvrez les nouveautés de cette version destinées aux administrateurs et aux personnalisateurs.Pour plus d'informations :Aide et formation : Nouveautés

Nouveautés pour les administrateurs et les personnalisateurs dans la mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Pour les organisations Microsoft Dynamics CRM Online, les fonctionnalités suivantes ne sont disponibles que si votre organisation a effectué la mise à jour vers Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles pour Dynamics CRM (en local).

• Améliorations de rapport de formulaire

• Améliorations de la clause « Plus de X… »

• Utilisation de l'authentification basée sur serveur avec CRM Online et SharePoint

• Activer la prévisualisation de l'API Web

• Modifier le modèle de couleurs ou ajouter un logo à la marque de votre organisation

• Nouveau comportement et format du champ Date et heure

• Améliorations des champs calculés

• Améliorations des champs cumulatifs

• Effacement des valeurs de champ avec les règles métier

• Retour à l'étape précédente du flux de processus dans une autre entité

• Appel d'actions personnalisées à partir des workflows ou des dialogues

• Création de clés secondaires pour le référencement d'enregistrements dans Microsoft Dynamics CRM

• Navigation simple avec la barre de navigation remaniée

• Configurer la gestion des connaissances dans Microsoft Dynamics CRM

• Téléphone complet et personnalisations spécifiques pour applications mobiles et téléphones

• Mettre en service et activer les groupes dans Office 365

• Activer l'intégration CRM avec Outlook Web App

• Permuter ou supprimer une instance de CRM Online

• Microsoft Dynamics CRM pour Good

• Activez le suivi des modifications pour contrôler la synchronisation des données

• Mappage de dossiers Exchange sur des enregistrements CRM pour suivre automatiquement les messages électroniques dans CRM

Améliorations de rapport de formulaire

Avec Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, nous avons apporté des améliorations aux formulaires Microsoft Dynamics 365 afin qu'ils se chargent plus rapidement. Toutefois, si vous avez des formulaires incluant des personnalisations non prises en charge, ces améliorations peuvent entraîner des problèmes de compatibilité. Pour éviter ces problèmes de compatibilité, vous pouvez désactiver temporairement les améliorations de formulaire dans Paramètres système en définissant Utiliser le rendu de formulaire hérité sur Oui.Pour plus d'informations :Comment vérifier les personnalisations non prises en charge pour une organisation

Si le formulaire utilisé possède des personnalisations non prises en charge, telles que JavaScript non pris en charge, l'utilisateur recevra un message d'erreur. Pour afficher les informations concernant l'erreur, choisissez Afficher les données qui seront envoyées à Microsoft et découvrez les détails entre les balises CrmScriptErrorReport.

Améliorations de la clause « Plus de X… »

Les versions antérieures de Microsoft Dynamics 365 étaient limitées à la clause Plus de X mois pour le filtrage avec Plus ancien que. Vous pouvez désormais filtrer selon des unités de temps supplémentaires, notamment les minutes, les heures, les jours, les semaines et les années. Les clauses Plus ancien que X peuvent être utilisées avec la recherche avancée, l'éditeur de vue enregistrée et les requêtes fondées sur FetchXML.

Utilisation de l'authentification basée sur serveur avec CRM Online et SharePoint

Les administrateurs peuvent configurer l'authentification Microsoft Dynamics CRM Online avec SharePoint (en local) pour utiliser l'authentification basée sur serveur. Lorsque vous utilisez une authentification basée sur serveur, les utilisateurs n'ont pas besoin de SharePoint et le contrôle de liste n'est pas requis pour afficher des documents SharePoint dans les vues Microsoft Dynamics 365 .Pour plus d'informations :Configurer l'authentification basée sur serveur avec Dynamics CRM Online et SharePoint local

Activer la prévisualisation de l'API Web

L'API Web Microsoft Dynamics 365 fournit une interface réseau de communication et de messagerie avec les services Web de Dynamics CRM. La prévisualisation de l'API Web Dynamics CRM permet aux développeurs de découvrir et d'expérimenter les possibilités de l'API Web des prochaines versions et ainsi de formuler des commentaires. En tant qu'administrateur de Dynamics 365, vous pouvez activer ou désactiver la prévisualisation de l'API Web dans l'application Web pour une organisation en accédant à Paramètres > Administration > Paramètres système et en sélectionnant l'onglet Aperçus.

Pour plus d'informations :Activer la prévisualisation de l'API Web

Modifier le modèle de couleurs ou ajouter un logo à la marque de votre organisation

Vous pouvez créer une apparence et un thème personnalisés pour votre application en modifiant les couleurs et les éléments visuels par défaut du système Dynamics 365 originel. Par exemple, vous pouvez créer votre marquage personnel, ajouter un logo de la société et indiquer des couleurs spécifiques aux entités. Les couleurs de thème sont appliquées globalement dans toute l'application, à l'exception de certaines zones héritées comme les boutons dégradés. Les thèmes sont créés à l'aide des outils de personnalisation de l'interface utilisateur sans qu'un développeur doive rédiger du code. La personnalisation de thème est prise en charge dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook. Les modifications apportées au thème d'une organisation ne sont pas incluses dans les solutions exportées de l'organisation. Pour apprendre comment exporter\importer un thème personnalisé, voir : Gestion des données de configuration. Vous pouvez définir plusieurs thèmes, mais un seul peut être défini et publié comme thème par défaut.

Pour plus d'informations :
Modifier le modèle de couleurs ou ajouter un logo à la marque de votre organisation
Aide et formation : Modifier le modèle de couleurs ou ajouter un journal qui correspond à la marque de votre organisation

Nouveau comportement et format du champ Date et heure

Auparavant, le comportement du champ Date and Time était limité au fuseau horaire de l'utilisateur courant. Avec ce comportement « dépendant du fuseau horaire », nous ne pouvions pas gérer correctement les cas où la date et l'heure devaient être affichés indépendamment du fuseau horaire de l'utilisateur, comme les anniversaires ou l'heure le temps d'arrivée à l'hôtel. Dans cette version, nous avons ajouté deux nouveaux comportements indépendants du fuseau horaire pour le type de données Date and Time afin de prendre en charge ces situations :

• Date uniquement

• Sans fuseau horaire

Pour plus d'informations :Comportement et format du champ de date et d'heure

Améliorations des champs calculés

Vous pouvez désormais calculer la différence entre les deux dates à l'aide de nouvelles fonctions intégrées disponibles pour les champs calculés : DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Pour plus d'informations :Définition de champs calculés

Améliorations des champs cumulatifs

Les champs cumulatifs vous permettent d'obtenir un aperçu des données grâce au suivi des mesures métier clés. Dans cette version, nous enrichissons votre expérience avec les champs cumulatifs en ajoutant des nouvelles fonctionnalités qui comprennent :

• les calculs à l'aide de l'opérateur AVG ;

• l'agrégation des données sur toutes les activités associées à un enregistrement, telles que les appels téléphoniques, les messages électroniques ou les rendez-vous ;

• l'agrégation des données sur toutes les activités associées directement et indirectement à un enregistrement, via l'entité Activity Party. Par exemple, en utilisant les types de participation Activity Party, vous pouvez inclure pour l'agrégation les messages électroniques dont le compte est répertorié uniquement dans les lignes À : et CC :.

Pour plus d'informations :Définition de champs cumulatifs

Effacement des valeurs de champ avec les règles métier

Les améliorations des règles métier vous permettent d'effacer les valeurs des champs, sur le client et sur le serveur, pour garantir l'exactitude de votre enregistrement Dynamics 365 - le tout sans rédiger une seule ligne de code !

Pour plus d'informations :Création et modification des règles métier

Retour à l'étape précédente du flux de processus dans une autre entité

Une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Dynamics 365 vous permet d'accéder à l'étape précédente du flux des processus d'entreprise, quel que soit le type d'entité. Par exemple, si la phase active est Fournir le devis dans un enregistrement de devis, vous pouvez restaurer la phase active à la phase Proposer dans un enregistrement d'opportunité. Dans un autre exemple, supposons que vous vous trouvez dans la phase Présenter la proposition de votre flux de processus : Inclure le prospect > Identifier les besoins > Créer une proposition > Présenter la proposition > Fermer. Si la proposition présentée au client demande d'avantage de recherche pour identifier ses besoins, vous pouvez simplement sélectionner la phase Identifier les exigences de votre processus et choisir Définir comme actif.

Pour plus d'informations :Améliorer les flux de processus d'entreprise avec le branchement

Appel d'actions personnalisées à partir des workflows ou des dialogues

Les workflows et les dialogues proposent de nombreuses fonctionnalités pour prendre en charge des scénarios d'entreprise. Jusqu'ici vous pouviez appeler des actions SDK de base, telles que la création, la mise à jour et la suppression d'un enregistrement d'un workflow ou d'un dialogue. Bien que cela permette de résoudre un grand nombre de scénarios d'entreprise, dans cette version nous avons couplé les fonctionnalités de workflow et de dialogue avec la puissance des actions personnalisées. Vous pouvez désormais appeler une action personnalisée directement à partir d'un workflow ou d'un dialogue, sans écrire de code.

Pour plus d'informations :Appeler une action personnalisée à partir d'un workflow ou d'un dialogue

Création de clés secondaires pour le référencement d'enregistrements dans Microsoft Dynamics CRM

Pour améliorer les performances de certaines opérations dans les systèmes Dynamics 365 et identifier correctement les données importées dans Dynamics 365 à partir de systèmes externes, nous avons apporté un nouveau moyen de référencer les enregistrements dans Dynamics 365 par l'intermédiaire de clés secondaires. Jusqu'ici, les enregistrements dans Dynamics 365 n'étaient référencés que par des identificateurs uniques, appelés GUID. Toutefois, certains systèmes externes ne peuvent pas être étendus pour stocker les GUID d'enregistrement Dynamics 365. Pour pallier ces situations, vous pouvez désormais référencer les enregistrements à l'aide de clés secondaires qui ne sont pas des GUID. Une clé secondaire porte un nom unique ; vous utilisez un ou plusieurs champs d'entité pour définir la clé, comme par exemple, le nom de compte et le numéro de compte. Bien que vous puissiez définir une clé secondaire dans la zone Personnalisation de l'application Web (Composants >Entités > Entité <X> > Clés), la clé ne peut être utilisée qu'à l'aide d'un programme écrit dans le code.

Pour plus d'informations :Définir des clés secondaires pour référencer les enregistrements CRM

Navigation simple avec la barre de navigation remaniée

Avec le nouveau design de la barre de navigation, vous pouvez trouver les informations plus vite et plus facilement, même si vous devez naviguer parmi un grand nombre d'entités. Vous pouvez également accéder aux enregistrements les plus récemment visités (jusqu'à 30 enregistrements) et naviguer facilement dans de gros formulaires comportant des centaines de champs.

Pour plus d'informations :
Vidéo : Consultez la nouvelle navigation
Aide et formation : Se familiariser avec Microsoft Dynamics CRM, CRM pour Outlook et les appareils mobiles

Configurer la gestion des connaissances dans Microsoft Dynamics CRM

Il est important de disposer d'une base de connaissances riche pour améliorer la satisfaction des clients et la productivité des équipes de vente, de service et de marketing. La base de connaissances de Parature, de Microsoft permet de créer et d'organiser facilement le contenu complet qui peut aussi bien être transmis aux agents de service en interne qu'aux clients en temps utile, au travers de l'ensemble des principaux canaux de service, afin d'anticiper les questions les plus fréquemment posées.

Autorisez vos utilisateurs à accéder rapidement à la base de connaissances Parature complète depuis Microsoft Dynamics 365 en configurant la gestion de la base de connaissances dans Dynamics 365.

Après avoir configuré la gestion des connaissances dans Dynamics 365, vous pouvez ajouter le contrôle de recherche de la gestion des connaissances dans les formulaires d'entité Dynamics 365 (entités personnalisées comprises), afin que les utilisateurs puissent trouver des articles dans la base de connaissances Parature à partir d'un enregistrement de Dynamics 365. Ce contrôle comprend les nouvelles API de scripts de formulaire que les développeurs peuvent utiliser pour étendre les fonctionnalités offertes par le contrôle. Voir MSDN : Prise en charge des scripts de formulaires pour la nouvelle intégration de la gestion des connaissances (KM) avec Parature dans Nouveautés CRM pour les développeurs.

Téléphone complet et personnalisations spécifiques pour applications mobiles et téléphones

La nouvelle application cliente pour téléphone mobile applique le concept « Concevoir une fois, déployer partout ». Elle permet aux administrateurs de fournir aux utilisateurs de smartphones la même expérience riche en fonctionnalités que celle offerte par CRM pour tablettes, qui comprend la prise en charge complète des graphiques, des processus, de tableaux de bord multiples, ainsi que la personnalisation et la logique métier écrite selon des règles d'entreprise ou avec JavaScript. L'administrateur peut également optimiser encore davantage l'expérience téléphonique en masquant sélectivement des parties des formulaires d'entité aux niveau des onglets, des sections ou des champs.

Pour plus d'informations :Configurer et gérer les téléphones et les tablettes et Personnaliser CRM pour les téléphones et les tablettes

Mettre en service et activer les groupes dans Office 365

Vous pouvez choisir d'ajouter la solution d'intégration de Office 365 Groups de sorte que les utilisateurs de Office 365 puissent partager des documents, tenir des conversations, se reporter à un calendrier partagé et collaborer sur un Microsoft OneNote partagé avec d'autres personnes dans le même client Office 365 – y compris celles qui ne possèdent pas de licence CRM Online. Une fois la solution ajoutée, vous pouvez spécifier les entités qui sont activées pour les groupes.

Pour plus d'informations :Déploiement de groupes Office 365

Activer l'intégration CRM avec Outlook Web App

Vous pouvez déployer cette fonctionnalité Aperçu – Application Microsoft Dynamics CRM pour Outlook afin que vos utilisateurs puissent suivre et définir les messages électroniques depuis n'importe quel appareil exécutant Outlook sur le Web.

Pour plus d'informations :Ajouter et activer l'application CRM pour Outlook

Permuter ou supprimer une instance de CRM Online

Les clientsCRM Online peuvent permuter leur type d'instance de Production à Bac à sable (sandbox) ou de Bac à sable à Production. Vous pouvez utiliser ce procédé dans le cadre de votre tâche de personnalisation que vous avez testée dans l'environnement Bac à sable à Production afin que tous les clients y accèdent. Vous pouvez supprimer les instances sandbox CRM Online pour récupérer les licences et l'espace de stockage ou pour les empêcher d'être utilisées par erreur. Pour supprimer une instance de production, vous devez d'abord permuter vers une instance sandbox, puis supprimer l'instance sandbox.

Pour plus d'informations :Basculez une instance [carina] et Supprimer une instance [carina]

Microsoft Dynamics CRM pour Good

Microsoft Dynamics CRM pour Good est une version spéciale de CRM pour tablettes qui fonctionne avec la plateforme de sécurité mobile de Good Technology.Microsoft Dynamics CRM pour Good est actuellement pris en charge par l'iPad d'Apple exécutant IOS 7 ou version ultérieure. Pour utiliser Microsoft Dynamics CRM pour Good, vous avez besoin du logiciel serveur Good Dynamics et des services de Good Technology. L'application figure dans la Good Dynamics Marketplace et peut être téléchargée à partir de l'Apple App Store.

Pour plus d'informations :7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Activez le suivi des modifications pour contrôler la synchronisation des données

Les grandes organisations Dynamics 365 qui synchronisent leurs données avec des sources de données externes peuvent désormais activer le suivi des modifications sur des entités ; cela entraîne l'exécution de la nouvelle API de suivi des modifications sur une entité donnée. Avec la nouvelle API, vous pouvez réduire la charge qui pèse sur vos ressources serveur et gagner du temps de traitement lors de l'extraction de données de Dynamics 365 et de leur synchronisation avec un espace de stockage externe.

Pour plus d'informations :Activez le suivi des modifications pour contrôler la synchronisation des données

Mappage de dossiers Exchange sur des enregistrements CRM pour suivre automatiquement les messages électroniques dans CRM

Vous pouvez activer une fonction de suivi par dossier pour les dossiers Exchange afin de mapper un dossier de boîte de réception Exchange sur un enregistrement Dynamics 365, de sorte que tous les messages électroniques contenus dans le dossier Exchange soient automatiquement suivis par rapport à l'enregistrement mappé dans Dynamics 365. Par exemple, vous avez un compte intitulé « Adventure Works » dans Dynamics 365. Vous pouvez créer un dossier dans Microsoft Outlook intitulé « Adventure Works » sous votre dossier de boîte de réception, puis créer des règles Exchange pour acheminer automatiquement les messages électroniques vers le dossier « Adventure Works » en fonction de leur objet ou de leur contenu. Ensuite, dans Dynamics 365, vous pouvez mapper le dossier Exchange (Adventure Works) avec l'enregistrement de compte (Adventure Works) pour suivre automatiquement tous les messages électroniques de Dynamics 365 qui atterrissent dans le dossier Exchange Adventure Works, puis définir l'objet concerné comme enregistrement de compte Adventure Works dans Dynamics 365.

Pour plus d'informations :Configurer le suivi au niveau des dossiers

Nouveautés pour les administrateurs et les personnalisateurs dans Microsoft Dynamics CRM 2015 et dans la mise à jour de Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Aide personnalisable pour améliorer l'expérience utilisateur

Microsoft Dynamics 365 offre une aide personnalisable et des info-bulles pour fournir des informations contextuelles aux utilisateurs qui remplissent des formulaires. Avec l'aide personnalisable, vous pouvez contrôler et remplacer l'expérience de l'aide prédéfinie. Vous pourrez fournir une aide propre à l'entité ou à l'organisation, rendre le contenu exposé via les liens de l'aide plus approprié aux activités quotidiennes de l'utilisateur. L'aide personnalisable est disponible au niveau global (organisation) ou par entité. Vous pouvez utiliser une URL unique et globale pour toutes les entités personnalisables afin de remplacer les liens d'aide prédéfinis d'aide. Les URL par entité remplacent les liens d'aide prédéfinis sur les grilles et les formulaires d'une entité personnalisable spécifique. En outre, vous pouvez inclure des paramètres supplémentaires dans l'URL, comme le code de la langue et le nom de l'entité. Ces paramètres permettent à un développeur d'ajouter une fonctionnalité pour rediriger l'utilisateur vers une page appropriée à sa langue ou au contexte d'entité au sein de l'application. Les info-bulles personnalisées offrent la possibilité de définir le texte qui s'affiche comme info-bulle lorsque le champ s'affiche dans un formulaire.

Pour plus d'informations :Personnaliser l'expérience de l'aide

Interroger et visualiser les données hiérarchiques pour obtenir de précieuses informations professionnelles

Précédemment, vous pouviez créer des hiérarchies d'enregistrements associés à l'aide de relations auto-référentielles, mais vous deviez interroger de manière itérative les enregistrements associés. Les nouvelles fonctionnalités vous permettent d'interroger et d'afficher les enregistrements comme hiérarchies. Pour interroger une entité comme hiérarchie, vous devez activer une relation auto-référentielle un-à-plusieurs (1:N) ou plusieurs-à-un (N:1) comme hiérarchique. Vous pourrez interroger les enregistrements à l'aide de la logique Moins de et Pas moins de. Les opérateurs hiérarchiques Moins de et Pas moins de sont représentés dans Recherche avancée et dans l'éditeur de workflow. Pour plus d’informations sur l’utilisation de ces opérateurs, voir Configurer les étapes de workflow.

Vous pouvez obtenir de précieuses idées professionnelles en visualisant les données associées hiérarchiquement. La nouvelle fonctionnalité de visualisation fournit une vue hiérarchique des données. Vous pouvez activer les éléments visuels pour des entités système ou des entités personnalisées spécifiques après avoir mis à jour les paramètres de hiérarchie de l'entité. Les utilisateurs peuvent choisir une arborescence, qui affiche toute la hiérarchie, et une vue mosaïque, qui est une vue détaillée d'une plus petite partie de la hiérarchie. Vous pouvez explorer une hiérarchie en développant et en contractant une arborescence hiérarchique. En outre, vous pouvez comparer les attributs entre les enregistrements à plusieurs niveaux d'une arborescence et exécuter des actions sur un ou plusieurs enregistrements directement depuis l'arborescence. Une fois définis, les paramètres de la hiérarchie activent la visualisation de l'application web Dynamics 365 et de Microsoft Dynamics CRM pour tablettes, mais, pour les tablettes, dans un format modifié approprié correspondant à un facteur de forme réduit. Comme ces visualisations sont des composants de la solution, ils peuvent être transférés entre les organisations comme toute autre personnalisation. Vous pouvez configurer les attributs affichés dans la visualisation à l'aide de outils de personnalisation de l'application web Dynamics 365. Nul besoin d'écrire du code.

Pour plus d'informations :Interroger et visualiser les données hiérarchiques

Modèle de sécurité pour accéder aux données hiérarchiques

En plus d'un modèle de sécurité existant qui utilise les divisions, les rôles de sécurité, le partage et les équipes, vous disposez d'un nouveau modèle de sécurité à utiliser avec les hiérarchies. Vous pouvez utiliser le nouveau modèle de sécurité conjointement avec tous les autres modèles de sécurité existants, afin d'obtenir un accès plus granulaire aux enregistrements. L'une des options de sécurité est la chaîne de gestion, qui permet aux directeurs d'accéder aux enregistrements de leurs rapports. Une autre option est la hiérarchie des postes. Vous pouvez différentes fonctions principales dans l'organisation et les organiser dans la hiérarchie des postes. Ensuite, vous référencez un utilisateur avec un poste spécifique dans la hiérarchie. Les utilisateurs aux postes les plus élevés ont accès aux enregistrements des utilisateurs situés à des postes inférieurs.

Pour plus d'informations :Sécurité de la hiérarchie

Sécurité au niveau du champ disponible pour tous les champs

De nombreuses organisations ont des données sensibles qui ne doivent être affichées ou modifiées que par certains utilisateurs. Auparavant, avec la sécurité au niveau du champ, vous pouviez limiter l'accès aux champs personnalisés. Désormais vous pouvez également limiter l'accès aux autres champs. Par exemple, les administrateurs peuvent permettre que le champ Numéro de compte soit consultable, mais non modifiable, par les membres de l'équipe des ventes.

Pour plus d'informations :Comment la sécurité de champ affecte la synchronisation entre CRM et CRM pour Outlook

Capturer les mesures métier clés avec les champs cumulatifs

Les champs cumulatifs permettent de capturer les mesures métier clés à un niveau enregistrement depuis les entités associées avec des relations un-à-plusieurs (1:N). Les champs cumulatifs fournissent également la possibilité d'agréger les hiérarchies pour des scénarios plus complexes. Vous pouvez définir les champs cumulatifs de l'entité comme nombres décimaux ou nombres entiers, devise et date/heure. Par exemple, un vendeur peut souhaiter connaître les informations suivantes :

• Nombre de prospects en cours

• Revenu total des opportunités ouvertes associées au compte

• Nombre total d'incidents ouverts à priorité élevée associés au compte

Les agrégats sont cumulés depuis les enregistrements enfants jusqu'à l'enregistrement parent. Un maximum de 100 champs cumulatifs peut être défini au sein d'une organisation et chaque entité ne peut pas avoir plus de 10 champs cumulatifs. Les champs cumulatifs sont calculés par des tâches système asynchrones. La tâche Calculer le champ cumulatif est une tâche récurrente qui s'exécute selon le modèle de périodicité. La tâche Calculer en masse le champ cumulatif s'exécute une seule fois, lorsqu'un champ cumulatif est ajouté ou mis à jour. Comme les champs cumulatifs sont des composants de la solution, ils peuvent être facilement transférés entre les organisations et distribués dans les solutions. 

Pour plus d'informations :Définition de champs cumulatifs

Automatiser les opérations manuelles avec les champs calculés.

Souvent, les utilisateurs recherchent des données qui sont le résultat d'un certain calcul. Par exemple, un vendeur peut souhaiter connaître le revenu pondéré d'une opportunité, qui repose sur le revenu estimé d'une opportunité multiplié par la probabilité. Pour fournir ces données, vous pouvez définir les champs calculés dans l'interface utilisateur de Dynamics 365 sans devoir écrire le code. Les champs calculés contiennent une valeur qui est calculée selon des conditions et une formule définie dans ce champ. Les conditions et les formules peuvent faire référence aux valeurs des autres champs de la même entité ou aux valeurs des champs des entités associées. Vous pouvez définir un champ calculé pour qu'il contienne des valeurs résultant de nombreux calculs courants, tels que les opérations mathématiques simples, et d'opérations conditionnelles, telles que Greater-Than ou If-Else, par exemple.

Pour plus d'informations :Définition de champs calculés

Configurer les flux de processus d'entreprise avec des branches pour les scénarios plus complexes

Les flux de processus d'entreprise vous guident à travers différentes étapes de processus de vente, de marketing ou de service, et jusqu’à leur fin. Dans cette version, nous améliorons davantage votre expérience utilisateur et votre efficacité tout en travaillant avec les flux de processus d'entreprise. Nous introduisons une fonctionnalité de branchement pour vous permettre de concevoir des flux de processus plus complexes et plus complets. En tant qu'administrateur, vous allez utiliser la nouvelle logique If-Else-Or pour ajouter plusieurs branches au flux séquentiel. La condition de branchement peut être constituée de plusieurs expressions logiques qui utilisent une combinaison d'opérateurs AND et OR. Une fois en place, la sélection de branchement intervient automatiquement, en temps réel, selon les règles définies pendant la définition du processus. Par exemple, dans le domaine de la vente de voitures, vous pouvez configurer un flux de processus d'entreprise simple qui, après une étape courante de qualification, se scinde en deux branches sur la base d'une règle (le budget de l'acheteur est-il inférieur ou supérieur à 10 000 $ ? L'acheteur préfère-il uniquement les nouvelles voitures ? Etc.) – l'une pour vendre de nouvelles voitures et l'autre pour vendre des voitures d'occasion.

En outre, l'introduction de l'API cliente pour les flux de processus d'entreprise fournit un accès par programmation complet pour activer les processus accessibles à l'utilisateur. Grâce au code JavaScript, implémenté par l'un de vos développeurs, il est désormais possible de s'assurer que l'utilisateur travaille toujours sur l'étape appropriée du bon processus dans n'importe quelle situation donnée. Les événements (comme déplacer et sélectionner des phases) ont été exposés, pour permettre qu'une action ne soit pas prise simplement dans le contexte du processus, mais dans le contexte de la phase sur laquelle l'utilisateur travaille et qu'il affiche actuellement.

Pour plus d'informations :Améliorer les flux de processus d'entreprise avec le branchement

Améliorations de la création des règles d'entreprise

Dans la version initiale des règles d'entreprise, vous pouviez uniquement évaluer si toutes les conditions d'une règle étaient vraies. Dans cette version, vous pouvez utiliser plusieurs expressions logiques, avec les opérateurs OU et ET, afin de définir une logique métier plus complexe et plus riche. Avec le support ajouté des opérateurs If-Else, la création d'une logique de branchement est une tâche plus simple. La fonctionnalité de branchement du flux des processus d'entreprise repose sur la nouvelle logique If-Else.

Par ailleurs, nous fournirons la possibilité d'évaluer les règles métier sur le serveur. Lorsque vous définissez l'étendue de la règle métier au niveau entité, la règle est évaluée sur le serveur. Dans la version précédente, nous avions fourni une interface déclarative simple pour que vous puissiez appliquer la logique de formulaire sans écrire de code JavaScript. Cependant, la logique de la règle était uniquement évaluée dans les clients qui prenaient en charge les règles métier, comme l'application web Dynamics 365 ou CRM pour tablettes. Pour la logique de la règle métier qui devait être évaluée sur le serveur et appliquée à tous les clients, vous aviez toujours besoin d'implémenter les plug-ins et de les exécuter sur le serveur. Avec cette version, vous pouvez évaluer les règles métier sur le serveur et les appliquer à tous les clients sans écrire de code. Par exemple, vous pouvez déplacer la logique des scénarios couramment utilisés hors des plug-ins vers les règles d'entreprise métier de niveau entité que vous définissez dans l'interface utilisateur de Dynamics 365. En outre, le support de la définition des valeurs par défaut a été ajouté aux règles métier. Par exemple, si une entreprise nommée Contoso fait des affaires uniquement aux États-unis, une simple règle métier peut être implémentée de telle sorte qu'à la création d'un prospect entrant, le pays/la région soit automatiquement défini sur « États-unis ».

Pour plus d'informations :Création et modification des règles métier

Gérer la configuration du catalogue de produits

Dans cette version, nous présentons un catalogue de produits plus complet et plus simple à configurer, et qui peut aider votre entreprise à vendre vos produits plus efficacement. Un directeur des opérations commerciales peut configurer le catalogue de produits pour qu'il contienne quelques références en moins, créer des offres groupées de produits et de services comme offre attrayante et rentable, et définir la vente croisée et la vente poussée de produits. En tant qu'administrateur, vous définirez les paramètres du niveau système liés au catalogue de produits et exporterez/importerez les informations de configuration du catalogue de produits à travers les serveurs Dynamics 365. Par exemple, une fois que la configuration du catalogue de produits a été entièrement testée sur le serveur de test, vous pouvez déplacer les informations de configuration vers l'environnement de production, sans avoir à les recréer. Pour effectuer la migration, utilisez l'outil Configuration Migration : Gestion des données de configuration.

Pour plus d'informations :Gérer la configuration du catalogue de produits

Pour plus d'informations :Aide et formation : Nouveautés

Fermer l'écran de bienvenue (présentation de la navigation)

Vous pouvez désactiver l'écran de bienvenue (présentation de la navigation) pour l'ensemble de l'organisation. S'il est désactivé, l'écran de bienvenue ne s'affiche pas à chaque fois que l'utilisateur se connecte à Microsoft Dynamics 365.

Pour plus d'informations :Fermer l'écran de bienvenue (présentation de la navigation)

Se connecter à Microsoft Social Engagement afin d'introduire des informations provenant des réseaux sociaux dans votre organisation Dynamics CRM locale

Vous pouvez recueillir des informations capitales émanant des réseaux sociaux pour votre organisation en connectant Microsoft Dynamics 365 à Microsoft Social Engagement. Avec la nouvelle version, nous développerons cette fonctionnalité depuis CRM Online vers Dynamics 365 (local). Vous devez disposer d'un abonnement à Social Engagement et être un utilisateur autorisé de Social Engagement pour pouvoir connecter Dynamics 365 (local) à Social Engagement.

Pour plus d'informations :Se connecter à Microsoft Social Engagement

Contrôler la synchronisation des champs entre CRM et Outlook ou Exchange

Grâce à la synchronisation configurable des champs, l'administrateur peut définir la direction de la synchronisation (unidirectionnelle ou bidirectionnelle) entre les champs Outlook ou Exchange et les champs Dynamics 365, ou empêcher toute synchronisation entre les champs. Par exemple, un vendeur peut souhaiter prendre des notes personnelles sur un contact. Vous pouvez définir le champ Notes personnelles pour les contacts dans Outlook afin qu'il ne se synchronise pas avec Dynamics 365 et que les notes du vendeur demeurent privées.

Pour plus d'informations :Contrôler la synchronisation des champs entre CRM et Outlook ou Exchange

L'Assistant Configuration CRM pour Outlook prend désormais en charge l'authentification multifacteur via OAuth

Dans l'Assistant Configuration de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook entièrement refondu, les administrateurs système peuvent activer l'authentification multifacteur via l'infrastructure OAuth 2.0.OAuth 2.0 est une infrastructure ouverte pour l'autorisation qui permet aux utilisateurs de fournir des jetons d'accès, au lieu d'informations d'identification, pour accéder à leurs données hébergées par un fournisseur de services donné (comme Dynamics 365). L'authentification à plusieurs facteurs permet de sécuriser l'authentification, surtout pour les utilisateurs itinérants.CRM Online et les versions locales de Microsoft Dynamics CRM 2015 peuvent profiter de l'authentification multifacteur ; Microsoft Dynamics CRM 2015 local requiert au moins Windows Server 2012 R2.

Pour plus d'informations :Activation de l'authentification à plusieurs facteurs via OAuth

Créer et modifier les instances régionales CRM Online

Pour les entreprises multinationales dont les employés et les clients sont répartis à travers le monde, vous pouvez créer et gérer des instances CRM Online spécifiques à vos zones globales. Vous pouvez créer une instance dans une région autre que celle où votre utilisateur CRM Online réside. Les instances locales peuvent fournir un accès plus rapide aux données pour les utilisateurs de cette région.

Pour plus d'informations :Création et modification d'instances multirégionales [vega]

Définir les tableaux de bord pour qu'ils soient accessibles aux utilisateurs itinérants

Les utilisateurs marketing souhaitent afficher les tableaux de bord marketing sur leurs tablettes. Le personnel des services veut afficher les tableaux de bord Service. Les administrateurs et les personnalisateurs peuvent définir les différents tableaux de bord CRM Online pour qu'ils soient activés pour les utilisateurs de CRM pour tablettes. Ce n'est plus simplement le tableau de bord Ventes !

Pour plus d'informations :Ce que les administrateurs doivent effectuer dans Installation de CRM pour tablettes.

Privilèges nouveaux et modifiés

Voir aussi

Administration de CRM 2015
Avant la mise à niveau : problèmes et considérations

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