Configurer CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

 

Date de publication : juillet 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Vos utilisateurs souhaitent disposer de leurs données CRM lors de leur déplacement. Nous avons trois applications CRM mobiles que vous devez déployer :

• CRM pour téléphones : si vous exécutez Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, nous disposons d'une nouvelle application pour téléphone revisitée afin de vous offrir l'avantage d'être « configurée une fois et déployée partout ». Créez votre architecture d'informations une seule fois et les personnalisations s'exécuteront automatiquement dans tous les facteurs de forme. Une grande partie est partagée avec CRM pour tablettes.

  Vidéo : Extend Dynamics CRM to your Smart Phone with CRM Online 2015 Update 1

• CRM pour les tablettes : Avec les mêmes fonctionnalités de base que CRM pour téléphones, les utilisateurs de tablette apprécieront l'expérience de CRM optimisée pour un plus grand écran.

• CRM pour Phone Express : Si vous n'avez pas encore effectué la mise à jour vers Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ou si vous exécutez une version CRM locale, vous pourrez déployer CRM pour Phone Express. Pour plus d'informations, consultez Configurer CRM pour Phone Express.

Contenu de la rubrique

Mise en route de CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Ce que les utilisateurs doivent effectuer

Ce que les administrateurs doivent effectuer

Configurer CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Notions de base sur le nouveau CRM pour téléphones

Langues prises en charge pour CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Entités et CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Considérations et meilleures pratiques pour sécuriser les données CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Autres fonctionnalités

Microsoft Dynamics CRM pour Good

Notification de confidentialité

Mise en route de CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Configuration requise

Pour plus d'informations sur la configuration matérielle de CRM pour téléphones et CRM pour tablettes, voir Prise en charge de CRM pour téléphones et CRM pour tablettes.

Déploiements

CRM pour téléphones requiert et ne peut se connecter qu'à Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Il ne peut pas être utilisé avec les déploiements locaux de Microsoft Dynamics CRM ou les versions antérieures de Microsoft Dynamics CRM Online.

CRM pour tablettes peut se connecter aux organisations Microsoft Dynamics CRM Online et aux déploiements locaux Microsoft Dynamics CRM. Les organisations Microsoft Dynamics CRM Online qui utilisent CRM pour tablettes ont besoin de la version Microsoft Dynamics CRM Online automne 13 ou ultérieure.

Privilèges requis

Microsoft Dynamics CRM utilise un privilège de sécurité, CRM pour mobiles, pour permettre l'accès à CRM pour téléphones et CRM pour tablettes. Utilisez le processus suivant pour vérifier et attribuer le privilège de sécurité pour un rôle de sécurité :

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Sélectionnez les Rôles de sécurité.

3. Choisissez un rôle de sécurité > onglet Gestion d'entreprise.

4. Dans la section Privilèges associés à la confidentialité, vérifiez que CRM pour mobile est défini sur Organisation. Si ce n'est pas le cas, tapez CRM pour mobile.

5. Choisissez Enregistrer et fermer pour enregistrer les modifications apportées au rôle de sécurité.

6. Envoyez un courrier électronique aux utilisateurs activés pour un accès via une tablette pour les informer qu'ils peuvent télécharger l'application mobile depuis la banque d'applications. Ajoutez l'URL de l'organisation et les informations d'identification dans le message électronique.

Cela s'applique aux nouvelles installations de Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM 2015, ainsi qu'aux clients qui mettent à niveau depuis Microsoft Dynamics CRM 2011. Vous pouvez ajouter ou supprimer ce privilège des rôles de sécurité personnalisés ou par défaut afin de répondre à vos besoins professionnels. Si un utilisateur n'a pas ce privilège, il obtient l'erreur suivante :

Vous n'avez pas été autorisé à utiliser cette application. Contactez votre administrateur système pour mettre à jour vos paramètres.

Ce que les utilisateurs doivent effectuer

Consultez la rubrique : Aide et formation : Guide de l'utilisateur CRM pour téléphones et tablettes

Installer CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Aide et formation : Installer CRM pour tablettes et téléphones

Ce que les administrateurs doivent effectuer

Activer les tableaux de bord pour CRM pour les utilisateurs de téléphone et CRM pour les utilisateurs de tablette

Plusieurs tableaux de bord sont disponibles pour les utilisateurs de CRM pour téléphones et CRM pour tablettes. Après avoir activé les tableaux de bord standard ou personnalisés pour l'accès mobile, les utilisateurs peuvent facilement modifier les tableaux de bord à afficher, ainsi que leur mode d'apparition sur les téléphones ou tablettes.

1. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

2. Choisissez Personnaliser le système.

3. Sous Composants, sélectionnez Tableaux de bord.

4. Double-cliquez ou appuyez sur le tableau de bord que vous souhaitez activer pour l'accès sur téléphone ou tablette.

5. Choisissez Propriétés > Activer pour mobile > OK.

6. Choisissez Enregistrer.

Indiquez à vos utilisateurs comment définir et afficher les tableaux de bord activés sur leur téléphone ou tablette. Informations complémentaires : Aide et formation : Prise en main de CRM pour téléphones et tablettes

Vous pouvez attribuer des rôles de sécurité à un tableau de bord afin que ce tableau de bord n'apparaisse qu'aux utilisateurs possédant certains rôles de sécurité. Par exemple, pour définir l'accès au tableau de bord des ventes, choisissez Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système > Composants > Tableaux de bord et sélectionnez Tableau de bord des ventes. Choisissez ensuite Activer les rôles de sécurité.

Préparer votre déploiement local pour les tablettes CRM pour windows 8.1

Il existe deux applications CRM pour tablettes dans le Windows Store, une pour Windows 8.1 et Windows 8 (déconseillé). Pour déployer l'application CRM pour Windows 8.1, consultez les scénarios suivants.

Scénario	Action d'administration
Vous utilisez Microsoft Dynamics CRM Online, printemps 2014 ou version ultérieure.	Aucune. Vous pouvez ignorer les instructions de cette section. Elles s'appliquent uniquement à la version locale de Microsoft Dynamics CRM.
Vous utilisez une version locale de CRM qui est antérieure à Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Faites une mise à jour vers Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou version ultérieure et suivez les instructions de cette section.
Votre organisation utilise Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou version ultérieure.	Suivez les instructions de cette section.

Avant que vos utilisateurs installe l'application Windows 8.1, procédez comme suit :

1. Vérifiez que votre serveur CRM est mis à jour vers Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou version ultérieure.

2. Associez un paramètre du Registre à vos appareils mobiles.

Mettre à jour le Registre sur les appareils mobiles gérés

Si vos appareils mobiles sont gérés - sous le contrôle d'une stratégie de groupe - procédez comme suit :

1. Si vous prévoyez d'utiliser une stratégie de groupe pour effectuer un déploiement de la modification de Registre requise, au niveau du domaine, et que votre serveur n'exécute pas Windows Server 2012 R2, téléchargez et installez les Modèles d'administration Windows Server.

2. Ouvrez l'éditeur de gestion des stratégies de groupe.

3. Sélectionnez une stratégie existante ou créez-en une nouvelle.

4. Accédez à Configuration de l'ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Exécution de l'application et définissez l'option Activer les règles d’URI de contenu dynamique pour les applications du Windows Store sur Activé.

5. Choisissez Afficher et ajoutez l'URL de votre organisation. Par exemple, https://orgname.contoso.com.

6. Fermez l'éditeur de stratégie de groupe et enregistrez vos modifications.

Pour plus d'informations :Comment mettre à jour les liens vers des pages Web externes pour un environnement d'entreprise et stratégie de groupe

Mettre à jour le Registre sur les appareils mobiles non gérés, à l'aide d'un script

Si vos appareils mobiles sont non gérés, voir l'exemple de script PowerShell suivant qui montre comment modifier le Registre sur chaque appareil Windows 8.1.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Mettre à jour le Registre sur les appareils mobiles non gérés, à l'aide de l'éditeur du Registre

Si vos appareils mobiles sont non gérés, vous pouvez également modifier le registre sur chaque appareil Windows 8.1, en procédant comme suit :

1. Démarrez l'Éditeur du Registre.

2. Avant de modifier le Registre, vous devez effectuer une sauvegarde. Choisissez Fichier > Exporter et entrez vos paramètres.

3. Recherchez la sous-clé de Registre suivante :HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Stratégies, pointez sur Nouveau, puis sélectionnez Clé.

5. Tapez Packages, puis appuyez sur Entrée.

6. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Packages, pointez sur Nouveau, puis sélectionnez Clé.

7. Tapez Applications, puis enregistrez le texte.

8. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Applications, pointez sur Nouveau, puis choisissez Valeur DWORD 32 bits.

9. Tapez EnableDynamicContentUriRules, puis enregistrez le texte.

10. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur EnableDynamicContentUriRules, puis sélectionnez Modifiez.

11. Tapez 1 dans la zone Données de la valeur, puis choisissez OK.

12. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Applications, pointez sur Nouveau, puis sélectionnez Clé.

13. Tapez ContentUriRules, puis enregistrez le texte.

14. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur ContentUriRules, pointez sur Nouveau, puis choisissez Valeur de la chaîne.

15. Tapez 1, puis enregistrez le texte.

16. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur 1, puis sélectionnez Modifier.

17. Tapez l'URL de votre organisation CRM dans la zone Données de la valeur (par exemple, https://contoso.com), puis choisissez OK.

18. Quittez l'Éditeur du Registre.

    Vous pouvez désormais pointer vos utilisateurs vers l'application Windows 8.1, afin qu'il puisse bénéficier de la fonction Expérience hors connexion.Pour plus d'informations :Aide et formation : Installation de l'application CRM pour tablettes

Configurer CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Barre de navigation

Si une entité est activée pour CRM pour mobile et apparaît dans la barre de navigation (Plan de site) pour l'application Web, alors elle apparaît également dans la barre de navigation de CRM pour téléphones et CRM pour tablettes.

Les applications CRM pour téléphones et CRM pour tablettes affichent les entités sous la forme d'une liste plate dans le même ordre que le plan de site dans l'application Web. Elles ignorent tous les groupements dans les zones d'application Web. Vous pouvez ajouter une entité à plusieurs groupes dans l'application Web, mais CRM pour téléphones et CRM pour tablettes affichent une liste plate et n'indiquent pas les répétitions.CRM pour téléphones et CRM pour tablettes appliquent votre rôle de sécurité Microsoft Dynamics CRM, vous ne verrez pas une entité à moins d'avoir au moins un accès en lecture à cette entité.

Les entités personnalisées utilisent une icône fixe de l'entité personnalisée.

Listes simples

Les listes d'enregistrements qui s'affichent sur le tableau de bord Ventes et dans un formulaire apparaissent sous forme de listes simples. Ces listes ont un aspect différent de la vue classique des enregistrements. Il existe quelques actions fréquemment utilisées que vous pouvez effectuer sur une liste simple :

• Appuyez sur l'en-tête d'une liste pour accéder à la liste complète de la vue active.

• Appuyez sur un élément de liste pour ouvrir le formulaire pour cet élément.

• Appuyez et maintenez appuyé un élément pour afficher la barre de commandes.

• Appuyez sur le bouton Nouvel élément (+) à droite du nom de la vue pour créer un enregistrement de ce type.

Notez ce qui suit :

• Le bouton Nouvel élément (+) apparaît à droite du nom de la vue pour tout type d'entité qui est activé en lecture/écriture pour CRM pour tablettes.

• Les listes simples récupèrent 10 enregistrements à la fois, indépendamment du paramètre Enregistrements par page dans votre zone Options personnelles de l'application Web. Lorsque vous faites défiler vers le bas de la liste, CRM pour tablettes affiche les enregistrements supplémentaires.

Champs affichés

Une vue classique des enregistrements affiche toutes les colonnes de la définition de la vue. Une liste simple affiche les premières colonnes de la vue sélectionnée. Les listes simples sont également capables d'afficher des images pour chaque enregistrement si l'affichage d'images est activé pour l'entité.

Le nombre de champs affichés dans la liste est différent selon que l'affichage d'images est activé ou non pour l'entité. Si l'affichage d'images est activé pour l'entité, l'image est la première chose à apparaître. En regard de l'image, le champ principal pour l'entité est affiché en premier et occupera jusqu'à 2 lignes. Le champ principal est suivi par les 2 premières colonnes dans la vue qui ne sont pas le champ principal. Ces champs apparaissent chacun sur 1 ligne.

Si l'affichage d'images n'est pas activé pour l'entité, le champ principal pour l'entité s'affiche en premier. Le champ principal est suivi par les 3 premières colonnes dans la vue qui ne sont pas le champ principal.

Il existe quelques types de liste spéciaux. Les listes Activité, Parties prenantes et Équipe des ventes sont décrites dans les sections suivantes.

Listes Activité

La liste simple pour les activités comprend une fonctionnalité spéciale qui n'est pas disponible dans les autres listes. Chaque type d'activité standard (comme Appel téléphonique et Tâche) comprend une icône pour la différencier des autres types d'activités. En regard de l'icône, le champ principal pour l'activité est affiché et occupe jusqu'à 3 lignes. Le champ suivant à s'afficher est le premier champ de la vue à l'exclusion du champ principal, Date d’échéance, et Type d'activité. Les activités qui peuvent être marquées comme effectuées comportent une case à cocher en regard de celles-ci. Cliquez simplement sur la case à cocher pour marquer l'activité comme terminée.

La liste des activités affiche les activités du jour et les activités en retard dans une couleur plus sombre. Les activités qui ne sont pas du jour ou en retard apparaissent dans une couleur plus claire. Les activités ayant une échéance affichent la date et l'heure d'échéance.

Notez ce qui suit :

• Le champ Description pour les messages électroniques n'apparaîtra pas dans les listes. Cela est dû au fait qu'il peut contenir de l'HTML.

• Pour les activités, le bouton Nouvel élément (+) ouvre un flyout qui vous permet de sélectionner le type d'activité à créer. Ce flyout contient la liste de toutes les activités en lecture/écriture activées.

Listes Parties prenantes et Équipe de vente

Les listes Parties prenantes et Équipe de vente qui apparaissent dans une Opportunité affichent le champ principal et le rôle. Ces deux listes d'entités permettent de créer et de modifier des lignes. Lorsque vous touchez le bouton Nouvel élément (+) dans ces listes, les éléments de liste existants se déplacent vers le bas, et une zone de recherche et une liste déroulante apparaissent. Vous pouvez alors sélectionner (ou créer) une entité à ajouter à la liste par le biais de la recherche, et attribuer un rôle à l'aide de la liste déroulante.

La modification peut également se faire sur une ligne. Si vous cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom du rôle, la liste déroulante apparaît en mode d'édition et vous pouvez modifier des rôles.

Sélectionner une vue

Pour modifier la vue utilisée pour afficher une liste d'enregistrements, appuyez et maintenez appuyé le nom de la liste. La barre de commandes apparaît, avec le bouton Sélectionner une vue. Cliquez sur le bouton Sélectionner une vue pour sélectionner une autre vue.

Les vues personnelles sont répertoriées avant les vues système. Vous ne pouvez pas créer de nouvelles vues dans Microsoft Dynamics CRM.

Graphiques

Tous les graphiques que vous pouvez créer dans le concepteur de graphiques (comme les graphiques en barres, en courbes, à secteurs, et les graphiques de synthèse) peuvent être affichés dans CRM pour téléphones et CRM pour tablettes.

Notez ce qui suit :

• Ouvrez un graphique depuis le tableau de bord des ventes pour obtenir une page contenant un graphique et les enregistrements utilisés pour générer le graphique.

• Choisissez les sections du graphique pour afficher les enregistrements filtrés pour cette partie du graphique.

• Les graphiques ne sont pas disponibles en mode hors connexion avec CRM pour téléphones et CRM pour tablettes.

Formulaires

Les formulaires dans CRM pour tablettes sont basés sur le principe de développement « Créer une fois et déployer sur les clients ». Le comportement et les processus d'entreprise des entités dans les formulaires CRM pour tablettes fonctionnent pareillement aux formulaires de l'application Web, mais avec un flux adapté à une tablette.

Formulaire Prospect dans l'application Web

>

Formulaire Prospect dans CRM pour tablettes

Ce schéma indique les sections communes des formulaires d'entité mis à jour dans l'application Web.

Microsoft Dynamics CRM pour tablettes prend plusieurs éléments du formulaire principal et les répertorie de manière optimisée pour les tablettes, comme illustré dans la figure suivante.

Relations

La zone Relations du formulaire affiche les relations d'entités configurées dans la zone Navigation d'un formulaire. Si une relation d'entité est configurée pour apparaître dans la zone Navigation avec la personnalisation de formulaire et que l'entité est activée pour CRM pour tablettes, la relation d'entité apparaîtra dans la section Relations. La vignette Relation de connexions n'est pas affichée dans CRM pour tablettes.

La section Relations affiche également une vignette pour représenter le propriétaire de l'enregistrement, qui est un champ de recherche. En plus de la mosaïque Propriétaire, il existe d'autres exemples de vignettes codées en dur représentant des champs de recherche. Par exemple : Le formulaire de contact contient une vignette pour afficher le compte parent. Vous ne pouvez pas sélectionner de champ Recherche supplémentaire à afficher comme vignette dans cette section.

Personnalisation de formulaire qui affiche les éléments de navigation à gauche de l'écran

Section Relations d'un formulaire

Notez ce qui suit :

• Les formulaires dans CRM pour tablettes sont limités à 5 onglets (ou 75 champs et 10 listes). Cette limite comprend les champs masqués.

• Les flux d'activités et Yammer ne sont pas pris en charge dans CRM pour tablettes.

Notions de base sur le nouveau CRM pour téléphones

Formulaires

Les formulaires dans CRM pour téléphones utilisent le type de formulaire principal. Les processus d'entreprise et le comportement des entités dans les formulaires CRM pour téléphones fonctionnent de la même manière que les formulaires dans l'application Web, mais avec un flux adapté à un téléphone.

Pour simplifier davantage les formulaires, vous pouvez masquer les composants pour qu'ils n'apparaissent pas dans l'application du téléphone. Vous pouvez masquer les onglets, les sections, les sous-grilles, les champs et les graphiques. Par exemple, pour masquer l'onglet Détails dans le formulaire Contact, choisissez Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système > Composants >, développez Entités >, puis Formulaires > de l'entité Contacts. Sélectionnez le formulaire Contact, puis faites défiler l'écran vers le bas et choisissez Détails. Choisissez Modifier les propriétés et désactivez Disponible pour téléphone pour masquer l'onglet Détails dans le formulaire de contact des utilisateurs de téléphone.

Autres différences avec CRM pour tablettes

Il existe des différences entre CRM pour téléphones et CRM pour tablettes :

1. Les listes simples ne sont pas disponibles dans CRM pour téléphones. Utilisez plutôt la barre de commandes (…) et choisissez Sélectionner une vue pour modifier votre vue.

2. La détection des doublons n'est pas disponible.

3. La fonctionnalité Ouvrir dans le navigateur n'est pas disponible.

Langues prises en charge pour CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

CRM pour téléphones et CRM pour tablettes prennent en charge les langues suivantes :

• Basque (Basque) - 1069

• Bulgare (Bulgarie) - 1026

• Catalan (Catalan) - 1027

• Chinois (Hong Kong R.A.S.) - 3076

• Chinois (RPC) - 2052

• Chinois (simplifié) - 2052

• Chinois (Taïwan) - 1028

• Chinois (traditionnel) - 1028

• Croate (Croatie) - 1050

• Tchèque (République tchèque) - 1029

• Danois - 1030

• Néerlandais - 1043

• Anglais - 1033

• Estonien - 1061

• Finnois - 1035

• Français - 1036

• Galicien

• Allemand - 1031

• Grec - 30

• Hindi (Inde) - 91

• Hongrois - 36

• Indonésien - 62

• Italien - 1040

• Japonais - 1041

• Kazakh - 705

• Coréen - 82

• Letton - 371

• Lituanien - 370

• Norvégien - 47

• Polonais - 48

• Portugais (Brésil) - 55

• Portugais (Portugal) - 2070

• Roumain - 40

• Russe - 7

• Serbe

• Slovaque - 421

• Slovène - 386

• Espagnol - 3082

• Suédois - 46

• Thaï - 66

• Turc - 90

• Ukrainien - 380

Lorsque l'application charge pour la première fois après l'installation, elle détermine la langue de l'appareil et chargera l'interface utilisateur dans cette langue. Si la langue de l'appareil n'est pas l'une des langues prises en charge, l'application chargera en anglais. Une fois que l'application a été configurée dans une organisation Microsoft Dynamics CRM, l'application de chargera dans la langue spécifiée dans les options personnelles de l'utilisateur. Si la langue de l'utilisateur n'est pas l'une des langues prises en charge, l'application revient à la langue de base de l'organisation CRM, si elle est dans la liste des langues prises en charge. Si la langue de base de l'organisation n'est pas prise en charge, l'anglais sera la langue de secours si celle-ci est activée sur le serveur.

Entités et CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Vous pouvez activer un ensemble limité d'entités pour CRM pour téléphones et CRM pour tablettes. Pour déterminer si une entité est activée, ou pour activer une entité, choisissez Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système > Entités. Sélectionnez une entité et consultez les paramètres Outlook et mobile .

Notez ce qui suit :

• Toutes les entités personnalisées peuvent être activées pour CRM pour téléphones et CRM pour tablettes.

• Vous pouvez utiliser la recherche des entités qui ne sont pas activées pour CRM pour téléphones et CRM pour tablettes à partir d'un enregistrement qui est activé, puis afficher les données. Toutefois, l'entité n'est pas modifiable.

Entités qui sont visibles et en lecture/écriture dans CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Nom de l'entité	Propriété de visibilité de CRM pour téléphones et CRM pour tablettes	Propriété en lecture seule de CRM pour téléphones et CRM pour tablettes
Compte	Modifiable	Modifiable
Activité	Non modifiable	Non modifiable
Rendez-vous	Modifiable	Modifiable
Incident	Modifiable	Modifiable
Concurrent	Modifiable	Modifiable
Connexion	Non modifiable	Modifiable
Contact	Modifiable	Modifiable
Prospect	Modifiable	Modifiable
Remarque	Non modifiable	Non modifiable
Opportunité	Modifiable	Modifiable
Produit d’opportunité	Modifiable	Modifiable
Appel téléphonique	Modifiable	Modifiable
Élément de file d’attente	Modifiable	Modifiable
Activité sociale	Modifiable	Modifiable
Profil social	Modifiable	Modifiable
Tâche	Modifiable	Modifiable

Entités qui sont visibles et en lecture seule dans CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Nom de l'entité	Propriété de visibilité de CRM pour téléphones et CRM pour tablettes	Propriété en lecture seule de CRM pour téléphones et CRM pour tablettes
Pièce jointe	Non modifiable	Non modifiable
Courrier électronique	Modifiable	Non modifiable
Droit	Non modifiable	Non modifiable
Enregistrement de la Base de connaissances	Modifiable	Non modifiable
Produit	Modifiable	Non modifiable
File d’attente	Modifiable	Non modifiable
Instance de l'indicateur de performance clé du contrat SLA	Non modifiable	Modifiable
Équipe	Non modifiable	Non modifiable
Utilisateur	Non modifiable	Non modifiable
Ressource Web	Non modifiable	Non modifiable

Authentification et CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

CRM pour téléphones et CRM pour tablettes authentifient les utilisateurs à l'aide d'une authentification basée sur un navigateur, qui signifie qu'aucune information d'identification n'est enregistrée dans le téléphone.

Microsoft Dynamics CRM Online

Les utilisateurs de CRM pour téléphones et CRM pour tablettes ayant effectué la transition vers Microsoft Dynamics CRM Online dans Environnement Microsoft Online Services renouvellent automatiquement leur connexion pour une durée de jusqu'à30 jours.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (versions locales)

Les connexions CRM pour tablettes à Microsoft Dynamics CRM 2015 requièrent un déploiement avec accès via Internet.

Considérations et meilleures pratiques pour sécuriser les données CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Prenez en compte les points suivants lors de la planification de la sécurité pour CRM pour tablettes.

• Transmission de données.CRM pour tablettes requiert un Déploiement avec accès via Internet (IFD). Ainsi, lorsque les appareils mobiles de votre organisation synchronisent les données CRM avec votre CRM en ligne ou local, les données sont chiffrées avec SSL (Secure Sockets Layer).

• Les données mises en cache.CRM pour téléphones et CRM pour tablettes mettent en cache uniquement les enregistrements et les listes auxquels vous avez récemment accédé dans l'application. Pour supprimer les données mises en cache, les utilisateurs peuvent se déconnecter ou reconfigurer.Pour plus d'informations : consultez « Différences entre déconnexion et reconfiguration » dans Aide et formation : Se déconnecter ou reconfigurer CRM pour tablettes

• Chiffrement des données mises en cache. Les données mises en cache ne sont pas chiffrées. Vous pouvez utiliser BitLocker pour chiffrer la totalité du disque dur d'un appareil Windows 8. Pour les appareils Apple et Android, envisagez d'utiliser Windows Intune ou un produit d'une autre société pour chiffrer le disque dur de l'appareil mobile.

Autres fonctionnalités

Enregistrer

Les enregistrements sont sauvegardés dans CRM pour tablettes en fonction de la façon dont vous avez configuré l'enregistrement automatique dans vos paramètres d'organisation. Pour afficher les paramètres d'enregistrement, sélectionnez Paramètres > Administration > Paramètres système > onglet Général. Affichez les paramètres sous Sélectionner l'option d'enregistrement par défaut pour les formulaires.

Si l'enregistrement automatique est :

• activé pour l'organisation, les modifications apportées aux formulaires sont enregistrées lorsque les utilisateurs quittent les formulaires ;

• désactivé pour l'organisation, les utilisateurs doivent utiliser la barre de commandes et choisir Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées au formulaire.

Images

Les images, comme les photos de contact, ne sont pas stockées dans le cache du navigateur. Les images peuvent ne pas être affichées lorsque les utilisateurs sont hors connexion avec CRM pour tablettes.

Microsoft Dynamics CRM pour Good

Microsoft Dynamics CRM pour Good est une version spéciale de CRM pour tablettes qui fonctionne avec la plateforme de sécurité mobile de Good Technology.Microsoft Dynamics CRM pour Good est actuellement pris en charge par Apple iPad et Apple iPhone exécutant IOS 7 ou version ultérieure. Pour utiliser Microsoft Dynamics CRM pour Good, vous avez besoin du logiciel serveur Good Dynamics et des services de Good Technology.

L'application figure dans la Good Dynamics Marketplace et peut être téléchargée à partir de l'Apple App Store.

Ce que l'administrateur doit effectuer

Votre organisation doit avoir des services installés avec Technologie Good. Suivez ensuite les instructions communes pour configurer CRM pour tablettes dans : Ce que les administrateurs doivent effectuer.

En outre, l'administrateur Good Dynamics doit effectuer les opérations suivantes :

1. À partir du serveur Good Control, autorisez l'application Microsoft Dynamics CRM pour Good pour les utilisateurs mobiles.

2. À partir du serveur Good Control, ajoutez les URL de connexion à la liste autorisée. Tout domaine auquel l'application doit accéder pour la connexion ou le contenu doit figurer dans la liste Domaines autorisés.

   Si vous utilisez le service de tunnelage fourni par Good Dynamics, voir Configuration d'un déploiement avec accès via Internet de Microsoft Dynamics CRM.

3. Envoyez aux utilisateurs l'adresse de messagerie et la clé d'accès dont ils ont besoin pour installer l'application, ou configurez une autre application sécurisée pour qu'elle agisse en tant que délégué d'authentification.

Ce que les utilisateurs doivent effectuer

Les utilisateurs doivent mettre à jour la dernière version de l'application Dynamics CRM pour Good. Dans l'Apple App Store, la dernière version est 1.1. Dans la Good Dynamics Marketplace ou la Good Control Console, la dernière version est répertoriée comme étant 1.1.0.

Orientez vos utilisateurs vers : Sécuriser les données mobiles avec Microsoft Dynamics CRM pour Good

Langues prises en charge

Dynamics CRM pour Good prend en charge les mêmes langues que CRM pour tablettes. Toutefois, lorsque les utilisateurs visualisent des pages Good Dynamics , seules les langues suivantes sont prises en charge :

• Néerlandais - 1043

• Anglais - 1033

• Français - 1036

• Allemand - 1031

• Italien - 1040

• Espagnol - 3082

Lorsque vous affichez des pages Good Dynamics, si vous n'utilisez pas l'une des langues répertoriées, les écrans s'affichent en anglais.

Notions à connaître à propos de Microsoft Dynamics CRM pour Good

• Nécessite Microsoft Dynamics CRM 2015. La connexion aux versions antérieures n'est pas une configuration sécurisée prise en charge.

• L'application Dynamics CRM pour Good Apple requiert Microsoft Dynamics CRM 2015 pour l'exécution sur un iPad.

• L'application Dynamics CRM pour Good Apple requiert Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 pour l'exécution sur un iPhone.

• La version locale Microsoft Dynamics CRM requiert un Déploiement avec accès via Internet pour utiliser cette application.

• Il existe plusieurs stratégies que les administrateurs de Good Dynamics définissent pour contrôler le partage de données entre les applications d'un appareil mobile.

  1. Empêcher le Cliquer pour appeler : permet d'empêcher les utilisateurs de démarrer un appel téléphonique à partir de l'application Dynamics CRM pour Good.

  2. Empêcher l'ouverture de OneNote : Empêche les utilisateurs d'ouvrir les notes stockées dans Microsoft OneNote.

  3. Empêcher le clic de mappage : Empêche les utilisateurs d'ouvrir une adresse dans l'application de mappage native de l'appareil mobile.

  4. Exiger un navigateur sécurisé pour ouvrir les URL : permet de s'assurer que les fenêtres de navigation ouvertes depuis l'application Dynamics CRM pour Good utilisent un navigateur sécurisé.

  

• Activez le paramètre Empêcher la fuite de données de l'onglet Stratégies de sécurité pour vous protéger dans d'autres situations, notamment pour l'utilisation d'une application sécurisée pour la messagerie électronique et la gestion des scénarios de copier/coller.

  

• Toutes les données stockées sur le client pendant l'utilisation de Dynamics CRM pour Good sont chiffrées à l'aide d'API Good Dynamics.

• Le formatage distant est disponible, n'affecte pas les applications non sécurisées et laisse les applications et données personnelles intactes.

• Contactez Good Technology concernant le support spécifique qui peut être proposé avec votre suite/niveau de tarification, ainsi que la configuration serveur adaptée à vos besoins et à votre situation.

Notification de confidentialité

Les utilisateurs disposant d'une licence Dynamics CRM Online dotés de rôles de sécurité spécifiques (Directeur général, dirigeant d'entreprise, directeur commercial, vendeur, administrateur système, personnalisateur de système et directeur de division) sont automatiquement autorisés à accéder au service à l'aide de CRM pour tablettes et d'autres clients.

Un administrateur a le contrôle total (au niveau du rôle de sécurité utilisateur ou de l'entité) sur la possibilité d'accès et sur le niveau d'accès autorisé associé à la tablette cliente. Les utilisateurs peuvent ensuite accéder à CRM Online à l'aide de CRM pour tablettes et les données client sont mises en cache sur l'appareil qui exécute le client spécifique.

Selon les paramètres spécifiques aux niveaux de sécurité utilisateur et d'entité, les types de données client qui peuvent être exportées depuis CRM Online et mises en cache sur l'appareil de l'utilisateur comprennent les données d'enregistrement, les métadonnées d'enregistrement, les données d'entité, les métadonnées d'entité et la logique métier.

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations, consultez les pages :

• Good Secure Mobility Platform

• Aide et formation : Guide de l'utilisateur CRM pour téléphones et tablettes

• Sécuriser vos données mobiles avec CRM pour Good

Voir aussi

Notions de base sur CRM pour téléphones et tablettes
Aide et formation : Installer CRM pour tablettes et téléphones
Aide et formation : Guide de l'utilisateur CRM pour téléphones et tablettes
Voir des vidéos relatives à Microsoft Dynamics CRM sur YouTube
Configurer CRM pour Phone Express

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