Configurer CRM pour Phone Express

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Terminologie

Avec Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, la terminologie a changé pour l'application pour téléphone Dynamics 365.

Outre les informations de cette rubrique, veillez à consulter les informations contenues dans CRM for tablets and phones (CRM pour tablettes et téléphones).

Contenu de la rubrique

Configuration requise pour CRM pour Phone Express

Ce que les utilisateurs doivent effectuer

Ce que l'administrateur doit effectuer

Entités et CRM pour Phone Express

Dépannage

Notifications de confidentialité

Configuration requise pour CRM pour Phone Express

Les connexions CRM pour Phone Express à Microsoft Dynamics CRM 2015 et Microsoft Dynamics CRM 2013 requièrent un déploiement avec accès via Internet. Vous devrez peut-être apporter des modifications à votre serveur AD FS. Pour plus d'informations, consultez CRM pour téléphones et IFD.

Les utilisateurs doivent disposer d’une connexion Internet ou à un intranet et doivent installer l'application CRM pour Phone Express. Consultez la section « Installation de l'application CRM pour Phone Express » plus loin dans cette rubrique.

Microsoft Dynamics 365 prend en charge les versions renommées de Windows Phone 8, Apple iPhone et Android. Pour les appareils pris en charge, voir Prise en charge de CRM pour Phone Express.

Autorisations requises

Microsoft Dynamics 365 utilise un privilège de sécurité, CRM pour téléphones (Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015) ou CRM pour Phone Express (Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM 2015) pour fournir l'accès à CRM pour Phone Express. Suivez le processus ci-dessous pour vérifier le privilège de sécurité pour un rôle de sécurité :

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Sélectionnez les Rôles de sécurité.

3. Choisissez un rôle de sécurité > onglet Gestion d'entreprise.

4. Dans la section Privilèges associés à la confidentialité, examinez le paramètre de privilège CRM pour téléphones ou CRM pour Phone Express.

Vous pouvez ajouter ou supprimer ce privilège des rôles de sécurité personnalisés ou par défaut afin de répondre à vos besoins professionnels. Si un utilisateur n'a pas ce privilège, il obtient l'erreur suivante :

Vous n'avez pas été autorisé à utiliser cette application. Contactez votre administrateur système pour mettre à jour vos paramètres.

À propos de CRM pour l'authentification de Phone Express

CRM pour Phone Express authentifie les utilisateurs à l'aide d'une authentification basée sur un navigateur, qui signifie qu'aucune information d'identification n'est enregistrée dans le téléphone.

Microsoft Dynamics CRM Online

Les utilisateurs de CRM pour Phone Express connectés à Microsoft Dynamics CRM Online dans Environnement Microsoft Online Services renouvellent automatiquement leur connexion pour une durée allant jusqu'à 30 jours. Les utilisateurs connectés à Microsoft Dynamics CRM Online n'utilisant pas encore l'Environnement Microsoft Online Services doivent renouveler leur connexion toutes les 8 heures.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (versions locales)

Les connexions CRM pour Phone Express à Microsoft Dynamics CRM 2015 requièrent un déploiement avec accès via Internet.

Langues prises en charge

CRM pour Phone Express est disponible dans les langues suivantes :

CRM pour Windows Phone 8

• Anglais

• Français

• Italien

• Allemand

• Espagnol

• Portugais (Portugal)

• Portugais (Brésil)

• Chinois (simplifié)

• Chinois (traditionnel)

• Tchèque

• Danois

• Néerlandais

• Finnois

• Grec

• Hongrois

• Japonais

• Coréen

• Norvégien

• Polonais

• Russe

• Suédois

CRM pour iPhone

• Anglais

• Français

• Italien

• Allemand

• Espagnol

• Portugais (Portugal)

• Chinois (simplifié)

• Chinois (traditionnel)

• Japonais

CRM pour Android

• Anglais

• Français

• Allemand

• Italien

• Espagnol

• Portugais (Portugal)

• Chinois (simplifié)

• Chinois (traditionnel)

• Japonais

Lorsque l'application charge pour la première fois après l'installation, elle détermine la langue de l'appareil et charge l'interface utilisateur dans cette langue. Si la langue de l'appareil n'est pas l'une des langues prises en charge, l'application charge en anglais. Une fois que l'application a été configurée dans une organisation Microsoft Dynamics 365, l'application chargera les pages de l'application dans la langue spécifiée dans les options personnelles de l'utilisateur. Si la langue de l'utilisateur n'est pas l'une des langues prises en charge, l'application revient à la langue de base de l'organisation Dynamics 365, si elle est dans la liste des langues prises en charge. Si la langue de base de l'organisation n'est pas prise en charge, l'anglais sera la langue de secours si celle-ci est activée sur le serveur.

Cette logique de secours évaluera plusieurs paramètres de langue (tel que la langue du navigateur) lorsqu'elle déterminera la langue de secours. Dans le scénario suivant, la langue de secours correspondra à la langue du navigateur :

• Langue de l'utilisateur = japonais

• Langue de base de l'organisation = néerlandais (définie dans Microsoft Dynamics 365 : Paramètres > Administration > Langues)

• Langue du navigateur = anglais (défini dans le navigateur)

Dans le scénario indiqué ci-dessus, l'anglais est utilisé comme langue de secours.

Si aucune langue prise en charge n'est activée sur le serveur, la configuration de l'application échoue et le message d'erreur suivant s'affiche dans la langue de l'appareil :

Désolé.

La langue installée sur le système de votre société n'est pas disponible dans l'application.

Contactez votre administrateur système pour configurer une langue prise en charge.

Ce que les utilisateurs doivent effectuer

Installation de CRM pour Phone Express

Voir la rubrique Aide et formation : Install the CRM for phones express app (Installer CRM pour l'application Phone Express)

Ce que l'administrateur doit effectuer

Activer CRM pour Phone Express

CRM pour Phone Express est activé par défaut pour de nombreuses entités. Pour déterminer si une entité est activée ou pour activer une entité :

1. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

2. Dans la fenêtre Personnalisations, choisissez Personnaliser le système.

3. Dans le volet de navigation, développez Entités, puis choisissez l'entité pour laquelle vous voulez activer l'accès avec CRM pour Phone Express.

4. Sous Outlook et mobile, activez la case à cocher CRM pour téléphones (Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM 2015). Ou, si vous utilisez Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, activez la case à cocher CRM pour Phone Express.

5. Sur la barre d’outils Actions, choisissez Enregistrer.

   

Désactiver CRM pour Phone Express

Par défaut, CRM pour Phone Express est activé pour les utilisateurs de Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2015 et CRM Online. En tant qu'administrateur, vous pouvez contrôler les éléments disponibles et qui peut afficher CRM pour Phone Express à l'aide de l'une de ces méthodes.

Désactiver CRM pour Phone Express pour une entité

Vous pouvez empêcher l'apparition de certains types d'enregistrements (entités), tels que des comptes, dans CRM pour Phone Express.

1. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

2. Dans la fenêtre Personnalisations, choisissez Personnaliser le système.

3. Dans le volet de navigation, développez Entités, puis choisissez l'entité à laquelle vous voulez empêcher les utilisateurs d'accéder avec CRM pour Phone Express.

4. Sous Outlook et mobile, désactivez la case à cocher CRM pour téléphones (Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM 2015). Ou, si vous utilisez Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, désactivez la case à cocher CRM pour Phone Express.

5. Sur la barre d’outils Actions, choisissez Enregistrer.

   

Désactiver CRM pour les privilèges Phone Express

Vous pouvez empêcher les utilisateurs avec un rôle de sécurité spécifique (par exemple, conseiller du service clientèle) d'accéder à CRM pour Phone Express.

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Sous Sécurité, choisissez Rôles de sécurité.

3. Sélectionnez le rôle de sécurité pour lequel vous souhaitez empêcher l'accès à CRM pour Phone Express.

4. Sélectionnez l'onglet Gestion d'entreprise.

5. Sous Privilèges associés à la confidentialité, décochez CRM pour téléphones (Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM 2015). Ou, si vous utilisez Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, décochez CRM pour Phone Express.

   

6. Sur la barre d’outils Actions, choisissez Enregistrer et fermer.

Personnaliser des formulaires

Vous pouvez définir quels champs apparaissent ou non dans les formulaires de Microsoft Dynamics 365 dans CRM pour Phone Express. Pour modifier les formulaires mobiles :

1. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

2. Dans la fenêtre Personnalisations, choisissez Personnaliser le système.

3. Dans le volet de navigation, développez Entités, puis sélectionnez une entité et développez-la.

4. Choisissez Formulaires, sélectionnez le formulaire mobile, puis ajoutez ou supprimez les attributs.

5. Sur la barre d’outils Actions, choisissez Enregistrer et fermer.

Pour plus d'informations, voir la section Création et modification de formulaires mobiles du Guide de personnalisation.

Entités et CRM pour Phone Express

Vous pouvez activer un ensemble limité d'entités pour CRM pour Phone Express. Pour déterminer si une entité est activée, ou pour activer une entité, choisissez Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système > Entités. Sélectionnez une entité et consultez les paramètres Outlook et mobile .

Entités disponibles par défaut

• Créer – Vous pouvez créer ces entités lorsque vous utilisez CRM pour Phone Express.

• Lire – Vous pouvez afficher ces entités lorsque vous utilisez CRM pour Phone Express.

• Modifier - vous pouvez modifier ces entités lorsque vous utilisez CRM pour Phone Express.

• Supprimer – Vous pouvez supprimer ces entités lorsque vous utilisez CRM pour Phone Express.

Entités disponibles après l'activation de CRM pour Phone Express

• Créer – Vous pouvez créer ces entités lorsque vous utilisez CRM pour Phone Express.

• Lire – Vous pouvez afficher ces entités lorsque vous utilisez CRM pour Phone Express.

• Modifier - vous pouvez modifier ces entités lorsque vous utilisez CRM pour Phone Express.

• Supprimer – Vous pouvez supprimer ces entités lorsque vous utilisez CRM pour Phone Express.

Entités avec changements de champs par défaut dans Microsoft Dynamics CRM 2015

Les champs suivants visibles par défaut dans CRM 2013CRM pour Phone Express ne sont pas visibles par défaut dans CRM 2015CRM pour Phone Express.

Pour ajouter des champs à un formulaire mobile, sélectionnez Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système > Entités. Développez une entité et sélectionnez Formulaires > le formulaire Informations de type Mobile ou Mobile – Express >un Attribut > Ajouter > Enregistrer et fermer.

Dépannage

Pour plus d'informations sur les problèmes connus avec CRM pour Phone Express, voir Résolution des problèmes et notions de base sur CRM pour téléphones et tablettes. Voici certaines conseils permettant de diagnostiquer et de corriger les problèmes.

Testez dans le navigateur

Pour déterminer si le problème existe avec l'application CRM pour Phone Express, essayez d'afficher votre organisation dans un navigateur – d'abord sur un ordinateur, puis sur votre téléphone. Si le problème persiste dans un navigateur, l'application peut ne pas être le problème.

Éliminez les personnalisations

Certaines personnalisations peuvent entrer en conflit avec CRM pour Phone Express. Essayez de vous connecter à une autre organisation sans personnalisation. Veillez également à synchroniser CRM pour Phone Express pour obtenir toutes les modifications de personnalisation.

S'agit-il d'un problème d'autorisations ?

Pour savoir si le problème est lié aux autorisations, essayez d'accéder à Microsoft Dynamics 365 avec un autre utilisateur et un autre rôle de sécurité.

Notifications de confidentialité

Les utilisateurs disposant d'une licence Dynamics CRM Online dotés de rôles de sécurité spécifiques (Directeur général, dirigeant d'entreprise, directeur commercial, vendeur, administrateur système, personnalisateur de système et directeur de division) sont automatiquement autorisés à accéder au service à l'aide de CRM pour téléphones et d'autres clients.

Un administrateur a le contrôle total (au niveau du rôle de sécurité utilisateur ou de l'entité) sur la possibilité d'accès et sur le niveau d'accès autorisé associé au téléphone client. Les utilisateurs peuvent ensuite accéder à CRM Online à l'aide de CRM pour téléphones et les données client sont mises en cache sur l'appareil qui exécute le client spécifique.

Selon les paramètres spécifiques aux niveaux de sécurité utilisateur et d'entité, les types de données client qui peuvent être exportées depuis CRM Online et mises en cache sur l'appareil de l'utilisateur comprennent les données d'enregistrement, les métadonnées d'enregistrement, les données d'entité, les métadonnées d'entité et la logique métier.

Cortana n'a pas accès aux données stockées dans la base de données CRM. Cortana capture uniquement vos commandes vocales. Lorsque vous exécutez une commande vocale via Cortana, pour à la fois bien comprendre la demande et améliorer les produits et services Microsoft liés à la reconnaissance vocale, Microsoft utilise des technologies propriétaires comme, par exemple, des modèles de traitement du langage acoustiques et naturels pour enregistrer et interpréter la requête de l'utilisateur. Les requêtes de recherche Bing vocales sont traitées comme les autres demandes de recherche reposant sur du texte et peuvent être utilisées pour améliorer les résultats des recherches Bing. Toutefois, les commandes vocales CRM indiquées ici ne sont pas utilisées à des fins publicitaires. Pour plus d'informations sur la confidentialité et Cortana, voir FAQ sur Cortana et la confidentialité.

Si vous êtes administrateur, vous pouvez gérer l'accès d'entreprise à Cortana avec le fournisseur de services de configuration PolicyManager via un service de gestion d'appareils distinct. La règle concernée est définie au niveau du téléphone et ne peut pas être définie uniquement pour l'application CRM pour téléphones. Pour plus d'informations, voir la rubrique MSDN Fournisseur de services de configuration PolicyManager.

Voir aussi

Configurer et gérer les téléphones et les tablettes
Résolution des problèmes et notions de base sur CRM pour Phone Express
Créer et modifier des formulaires mobiles

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