Configuration de l'intégration de SharePoint à Microsoft Dynamics CRM
Date de publication : novembre 2016
S’applique à : Dynamics CRM 2015
Avec Microsoft Dynamics 365, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de gestion des documents de Microsoft SharePoint dans Dynamics CRM. Vous pouvez stocker et gérer les documents dans le contexte d’un enregistrement Dynamics CRM sur un SharePoint Server et bénéficier de l’infrastructure SharePoint pour gérer, partager et collaborer efficacement. Étant donné que les documents sont stockés sur un SharePoint Server, les utilisateurs non-Microsoft Dynamics 365 peuvent accéder directement aux documents sur le SharePoint Server, s’ils disposent pour cela des autorisations appropriées.
Pour la fonctionnalité de gestion des documents, vous avez le choix entre activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur (recommandé) ou installer le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM, une solution SharePoint, sur une collection de sites dans SharePoint. L'intégration SharePoint basée sur serveur est recommandée au lieu de Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM pour les raisons suivantes.
Les utilisateurs se connectent une seule fois et ne doivent pas se connecter à la fois à Microsoft Dynamics 365 et à SharePoint. Avec le composant de liste, les utilisateurs doivent se connecter aux deux.
Le composant de liste est une solution bac à sable de SharePoint. Les solutions bac à sable sont obsolètes et ne seront plus disponibles pour Microsoft SharePoint Online et les versions ultérieures de SharePoint en local.Pour plus d'informations :Vue d’ensemble des solutions bac à sable
Il n'est nécessaire d'installer aucun logiciel supplémentaire sur SharePoint.
Les documents SharePoint s'afficheront dans des listes Microsoft Dynamics 365.
Les utilisateurs pouvez effectuer des actions SharePoint dans la barre de commandes CRM.
Contenu de la section
Configurer l'authentification basée sur serveur avec Dynamics CRM Online et SharePoint Online
Configurer l'authentification basée sur serveur avec Dynamics CRM Online et SharePoint local
Dépannage l'authentification basée sur serveur
Configuration de l'intégration de SharePoint à l'aide de la liste de composants
Voir aussi
Gestion de vos documents avec SharePoint
Autorisations requises pour les tâches de gestion de documents
Valider et corriger les URL de site SharePoint
Activation de la gestion des documents sur des entités
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