Modifications des formulaires et vues dans Microsoft Dynamics CRM 2015

Article
10/21/2016

Date de publication : juillet 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Les modifications des formulaires et des vues pour les comptes, le catalogue de produits et la gestion des utilisateurs facilitent la recherche d’informations associées sur les familles de produits et de comptes et les graphiques hiérarchiques. Ces modifications, introduites avec Microsoft Dynamics CRM 2015, s’appliquent aux formulaires des entités système telles que Compte, Incident et Utilisateur, mais n’apparaissent pas dans les formulaires personnalisés.

Dans le gestionnaire de services, les modifications des paramètres de configuration du service améliorent le suivi du contrat de niveau de service (SLA).

Si vous n’avez pas encore installé la mise à jour Microsoft Dynamics CRM Online printemps 2014 ou Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) et les mises à jour de produitassociées, vous devez également lireles modifications incluses avec ces versions.

Contenu de la rubrique

Hiérarchies

Catalogue de produits

Contrats SLA améliorés

Hiérarchies

Avec la nouvelle fonctionnalité de hiérarchie, il est désormais plus facile d’afficher, d’explorer et d’interroger les relations hiérarchiques et de voir les indicateurs de performance clé dans la vue contextuelle d’une hiérarchie. Les visualisations de hiérarchie sont prédéfinies pour certaines entités, telles que Compte et Utilisateur. Vous pouvez également activer les relations hiérarchiques pour d’autres entités, notamment des entités personnalisées, et créer des visualisations pour celles-ci.

Paramètres de hiérarchie

Il existe de nouvelles zones de paramètre permettant de définir le fonctionnement des visualisations de hiérarchie. Par exemple, lorsque vous sélectionnez Paramètres de hiérarchie pour une entité Utilisateur (Paramètres > Personnaliser > Personnaliser le système > Entités > Utilisateur > Paramètres de hiérarchie), vous pouvez créer un paramètre de hiérarchie ou modifier un paramètre de hiérarchie existant.

Modifier la hiérarchie d'utilisateur dans Dynamics CRM

Identifier les relations hiérarchiques dans Dynamics CRM

Formulaires des entités Compte et Utilisateur

Il existe de nouveaux aperçus par défaut pour les entités Compte et Utilisateur.

Utiliser le nouvel aperçu dans Dynamics CRM

Configurer les paramètres de hiérarchie dans l'aperçu

Une sous-grille Comptes enfants a été ajoutée au formulaire Compte.

Entrer les comptes enfants dans le formulaire compte

Et une sous-grille Rapports directs a été ajoutée au formulaire Utilisateur.

Entrer des rapports directs dans le formulaire utilisateur

Dans Microsoft Dynamics CRM pour tablettes, les relations hiérarchiques se présentent comme suit :

Afficher les relations hiérarchiques sur une tablette

Pour plus d’informations sur l’affichage des hiérarchies dans Dynamics CRM pour Outlook et le client Web, voir Interroger et visualiser les données hiérarchiques.

Catalogue de produits

Pour que les agents de vente trouvent et vendent plus facilement des produits dans un catalogue de produits, vous pouvez créer des familles de produits et des propriétés de produits. Une famille de produits vous permet de regrouper et de classer des produits, ce qui facilite leur gestion.

Familles de produits

Sélectionnez un produit pour créer une famille, ou une famille de produits pour créer une famille de produits enfants sous une famille existante.

Créer une famille de produits dans Dynamics CRM

Utilisez Propriétés des produits pour décrire une famille de produits. Ces propriétés apparaissent également dans la vue des produits enfants.

Décrire une famille de produits dans Dynamics CRM

Afficher les propriétés dans la vue du produit enfant

Pour plus d’informations, voir
Gérer la configuration du catalogue de produits
Aide et formation : Créer une famille de produits

Tarifs

Vous pouvez associer un produit à des tarifs en sélectionnant le signe plus (+) dans la sous-grille Éléments tarifaires pour ouvrir un nouveau formulaire d’éléments tarifaires.

Ouvrir un nouvel élément tarifaire dans Dynamics CRM

Si des tarifs n’existent pas actuellement, vous pouvez en créer en accédant à Paramètres > Catalogue de produits > Tarifs, ou directement à partir du formulaire d’éléments tarifaires en sélectionnant Rechercher un enregistrement > Nouveau.

Créer des tarifs dans Dynamics CRM

Pour plus d’informations, voir Aide et formation : Créer des tarifs et des éléments tarifaires.

Produits

Les vues de produit affichées dans les formulaires, telles que Opportunité, Devis et Facture, ont des colonnes supplémentaires : Propriétés, Unité et Suggestions. Ces champs ne peuvent pas être personnalisés.

Afficher des colonnes supplémentaires dans les vues de produit

Contrats SLA améliorés

Les contrats SLA améliorés vous permettent de suspendre le suivi SLA lorsqu’il est en attente d’une réponse du client. Dans le nouvel onglet Service des paramètres système (Paramètres > Gestionnaire de services > Paramètres de configuration du service), les administrateurs système peuvent sélectionner les champs de statut d’incident pour lesquels le contrat SLA doit être suspendu. En outre, l’option Désactiver les contrats SLA a été déplacée de l’onglet Général vers l’onglet Service.

Arrêter le suivi du contrat SLA dans les paramètres système

Le nouvel onglet Détails du contrat SLA amélioré du formulaire Incident affiche les informations détaillées de l'indicateur de performance clé du contrat SLA Première réponse et Résolution d'incident pour les contrats SLA améliorés. Les colonnes Première réponse par et Résoudre par ont été supprimées des vues d’entités Incident et File d’attente.

Utiliser les détails du contrat SLA amélioré dans un formulaire d'incident

Afficher les détails du contrat SLA amélioré dans Dynamics CRM

Notez également que pour les contrats SLA standard, la section Contrat SLA applicable de l’onglet Résumé du formulaire d’incident affiche les informations Première réponse et Résoudre par.

Entrées de formulaire d'incident pour le contrat SLA standard