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Intégration de Microsoft Dynamics CRM avec OneNote 2015

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Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Configurez l'intégration de OneNote dans Microsoft Dynamics 365 pour créer automatiquement un bloc-notes OneNote dédié pour les enregistrements d'entités sélectionnés dans Dynamics 365. Cette fonctionnalité vous permet de prendre des notes facilement dans le contexte d'un enregistrement CRM, sous différents formats tels que des images, des dessins, du texte formaté (listes à puces et tableaux) et des enregistrements vocaux dans un bloc-notes OneNote. Vous pouvez accéder directement au bloc-notes OneNote depuis le mur d'activités du client Web CRM ou depuis le formulaire d'enregistrement des applications mobiles de CRM.

Notes

Pour les organisations Microsoft Dynamics CRM Online, cette fonctionnalité n'est disponible que si votre organisation a effectué la mise à jour vers la mise à jour 1 de Dynamics CRM Online 2015. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour Dynamics CRM (local).

Les développeurs peuvent activer ou détecter l'intégration OneNote à partir d'une entité dans CRM à l'aide de l'attribut IsOneNoteIntegrationEnabled. L'intégration OneNote peut seulement être activée pour une entité lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Par défaut, l'intégration OneNote est activée pour les entités suivantes : Account, Lead, Opportunity et Product.

Vous devez également vérifier que le mur de flux d'activités est activé pour une entité afin de pouvoir afficher et utiliser le fichier OneNote pour l'enregistrement d'entité. Pour plus d'informations sur la configuration des murs de flux d'activités, voir Configuration des flux d’activités.

Vous pouvez utiliser l'attribut SharePointDocumentLocationRecord.LocationType pour identifier si l'emplacement d'un enregistrement d'entité pointe vers un dossier SharePoint ou un bloc-notes OneNote. Cet attribut peut avoir les valeurs suivantes :

Attribut

Valeur

Description

SharePointDocumentLocationRecord.LocationType

  • 0 : Général

  • 1 : Dédié à l'intégration OneNote

  • Pointe vers un dossier SharePoint

  • Pointe vers un bloc-notes OneNote

Vous ne pouvez pas créer manuellement une instance de SharePointDocumentLocationRecord avec la valeur de l'attribut de LocationType comme 2. Elle est automatiquement créée pour un enregistrement d'entité lorsque vous activez l'intégration OneNote à cet effet.

Un enregistrement d'entité dans Dynamics 365 peut avoir au maximum un enregistrement d'emplacement pointant vers un bloc-notes OneNote . Un bloc-notes OneNote est créé automatiquement pour un enregistrement la première fois que vous sélectionnez l'onglet OneNote dans la zone activités de Dynamics 365. Le bloc-notes est stocké dans le dossier de l'enregistrement d'emplacement du document SharePoint associé pour l'enregistrement. S'il existe plusieurs dossiers associés, le bloc-notes est créé dans le premier dossier. Les groupes de section ne sont pas pris en charge dans les fichiers OneNote dans Dynamics 365. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité d'intégration OneNote, voir Aide et formation : Installation et utilisation OneNote dans CRM.

Voir aussi

Actions sur les enregistrements d’emplacement SharePoint
Messages et méthodes de l’entité SharePointDocumentLocation
Intégration de Microsoft Dynamics CRM 2015 avec SharePoint
Intégrer Microsoft Dynamics CRM 2015 avec Parature

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