Intégration de Microsoft Dynamics CRM 2015 avec SharePoint

Article
07/06/2017

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Microsoft SharePoint Server est une application de collaboration et de gestion de contenu qui simplifie la façon dont les informations sont stockées, recherchées et partagées. Il permet aux utilisateurs de collaborer efficacement en ayant un accès sécurisé aux documents et aux informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales.

La fonctionnalité d'intégration de SharePoint vous permet de stocker et de gérer des documents SharePoint dans le contexte d'un enregistrement Microsoft Dynamics 365, et utilise les fonctionnalités de gestion des documents de SharePoint dans Microsoft Dynamics 365, comme l'archivage ou l'extraction de documents, l'affichage de l'historique des versions, et la modification des propriétés d'un document. Vous pouvez procéder à une intégration avec SharePoint de deux manières :

Intégration client-serveur avec SharePoint : nécessite que vous installiez le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM dans l'environnement sandbox de SharePoint pour que la fonctionnalité de gestion des documents SharePoint soit disponible dans Dynamics 365. L'intégration client-serveur est prise en charge pour la version en ligne et la version locale de Dynamics 365 et SharePoint.
Intégration serveur-serveur avec SharePoint (CRM Online uniquement) : ne nécessite pas que vous installiez le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM dans l'environnement sandbox de SharePoint ni aucun autre logiciel supplémentaire pour que la fonctionnalité de gestion des documents SharePoint soit disponible dans Dynamics 365. Après avoir activé l'intégration SharePoint basée sur un serveur pour votre organisation, vous ne pouvez pas revenir à la méthode d'authentification client. L'intégration basée sur un serveur est prise en charge pour SharePoint Online et SharePoint en local uniquement si vous disposez de Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Pour plus d'informations :Activer l'intégration SharePoint

Utilisez les entités SharePointSite et SharePointDocumentLocation pour stocker et gérer les enregistrements d'emplacement SharePoint Server dans Dynamics 365, et l'entité UserMapping pour définir les mappages de revendication personnalisés pour utiliser une valeur autre que la valeur par défaut utilisée par CRM Online pour authentifier et autoriser les utilisateurs Dynamics 365 dans SharePoint.