Créer des connexions pour afficher les relations entre les enregistrements

Date de publication : novembre 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Dans Microsoft Dynamics 365, vous pouvez créer et afficher les relations entre les enregistrements pour plusieurs entités en utilisant Connecter. Les connexions vous permettent d’associer facilement les utilisateurs, les contacts, les devis, les commandes client et bien d’autres enregistrements d’entité les uns aux autres. Lorsque vous ouvrez un enregistrement et sélectionnez Connexions, vous pouvez afficher l'ensemble des connexions entre ce dernier et les autres enregistrements.

Lorsque vous créez une connexion, vous l'attribuez à un rôle. Il existe plusieurs rôles différents pour identifier vos connexions, comme Gestionnaire de compte ou Collègue. Les rôles de connexion définissent la manière dont les enregistrements vous sont associés, sont associés à votre organisation ou entre eux, par exemple dans une relation responsable à employé. Il existe trois types de rôles de connexion : entreprise, famille, et social. Votre administrateur système peut ajouter de nouveaux rôles de connexion.

Sur cette page :

Créer une connexion

Afficher les connexions d'un enregistrement

Désactiver ou supprimer une connexion

Créer une connexion

1. Ouvrez un enregistrement, puis dans la barre de commandes, cliquez sur Connecter > À un autre.

   L'enregistrement par lequel vous commencez est appelé l'enregistrement source.

2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle connexion, entrez un Nom et Avec ce rôle pour identifier le rôle de connexion pour l'enregistrement auquel vous souhaitez vous connecter, appelé l'enregistrement cible. Le cas échéant, entrez une description.

   Le rôle de l'enregistrement cible peut être identique à celui de l'enregistrement source, il peut être différent, ou vous pouvez laisser le rôle de l'enregistrement cible vide.

3. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un autre propriétaire de la connexion. Sélectionnez Détails, puis remplissez les champs.

4. Cliquez sur Enregistrer, Enregistrer et fermer, ou Enregistrer et nouveau pour enregistrer la connexion nouvellement créée et pour ouvrir le formulaire pour créer une autre connexion.

Afficher les connexions d'un enregistrement

1. Ouvrez l’enregistrement pour lequel vous souhaitez afficher les connexions.

2. Pour afficher toutes les connexions, sélectionnez la liste déroulante associée en regard du nom de l'enregistrement, puis cliquez sur Connexions.

   

Désactiver ou supprimer une connexion

Si vous n'avez plus besoin d'une connexion pour un enregistrement, vous pouvez la désactiver ou la supprimer définitivement.

1. Ouvrez l’enregistrement pour lequel vous souhaitez désactiver ou supprimer la connexion.

2. Sélectionnez la liste déroulante associée en regard du nom de l'enregistrement, puis cliquez sur Connexions.

3. Sélectionnez la connexion à désactiver ou supprimer, puis cliquez sur Désactiver ou Supprimer.

Voir aussi

Configurer un rôle Relation pour définir les relations commerciales, sociales ou familiales