Entités d’activité

Article
03/04/2017

Date de publication : janvier 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dans Microsoft Dynamics 365 (Online et local), les activités sont des tâches que vous ou vos équipes réalisez lorsque vous contactez vos clients, par exemple envoyer des lettres, planifier des rendez-vous ou effectuer des appels téléphoniques. Vous pouvez créer des activités pour vous-mêmes, les attribuer à une autre personne, ou les partager avec d’autres utilisateurs ou équipes. Une activité est une action qui peut être créée dans un calendrier et dispose de dimensions temporelles (heure de début, heure de fin, échéance et durée) qui permettent de déterminer à quel moment l’action s’est produite ou va se produire. Les activités ont des propriétés de base qui permettent de déterminer l’action représentée par l’activité, par exemple, l’objet et la description. L’état d’une activité peut être ouverte, annulée ou terminée. Le statut terminé d’une activité a plusieurs valeurs de statuts secondaires pour clarifier la façon dont l’activité a été effectuée.

Les activités impliquent un ou plusieurs participants, appelés parties d’activités dans Microsoft Dynamics 365. Pour une activité de rendez-vous, les participants sont ces contacts ou utilisateurs assistant à la réunion. Pour une activité d’appel téléphonique ou d télécopie, les parties sont l’appelant et la personne qui a appelé. Le schéma suivant illustre les entités-relations des activités.

Diagramme des activités

Pour prendre en charge les besoins de communication des activités modernes, comme la messagerie instantanée (IM) et les SMS, vous pouvez créer des activités personnalisées dans Microsoft Dynamics 365 (Online et local).

Autres entités d’activités

Les activités de planification vous permettent de planifier vos services et ressources, et donc de définir les planifications de travail. Les entités de planification d’activité sont Appointment, ServiceAppointmentet RecurringAppointmentMaster. Pour plus d'informations, voir Entités de planification et de rendez-vous.
L’activité marketing, CampaignResponse, vous permet de recueillir les réponses des clients pour une campagne marketing, tandis que l’entité CampaignActivity représente une étape de la campagne. Pour plus d'informations, voir Entités de campagne.
Les activités OpportunityClose, OrderClose et QuoteClose des entités d’automatisation de la force de vente capturent des informations sur chacun de ces événements. Pour plus d'informations, voir Entités de vente (prospect, opportunité, concurrent, devis, commande, facture).
L’activité IncidentResolution de l’entité service clientèle capture les informations relatives à la résolution d’un incident. Pour plus d'informations, voir Entités Incident (incident).