Faire le suivi de l’utilisation des ressources de projet à l’aide d’un tableau de bord utilisant Excel Services, PerformancePoint Services et Project Server

S’applique à : SharePoint Server 2010 Enterprise

Dernière rubrique modifiée : 2011-05-31

Vous pouvez utiliser Excel Services dans Microsoft SharePoint Server 2010 et PerformancePoint Services dans Microsoft SharePoint Server 2010 avec des données Microsoft Project Server 2010 pour créer des rapports et des tableaux de bord de suivi des performances. Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord pour faire le suivi de l’utilisation des ressources sur divers projets.

Cet article explique comment créer un tableau de bord de base contenant une carte de performance PerformancePoint et un rapport Excel Services. Vous pouvez utiliser le tableau de bord d’exemple présenté dans cet article comme point de départ pour apprendre à utiliser PerformancePoint Services et Excel Services avec Project Server afin de gérer des projets.

Le tableau de bord d’exemple compare le travail planifié aux heures réelles rapportées afin que vous puissiez voir d’un coup d’œil les projets respectant ou non les objectifs fixés d’après l’utilisation des ressources mesurées. Des données d’exemple sont utilisées dans ce tableau. Cependant, vous pouvez utiliser vos propres données pour créer un tableau de bord similaire.

Le tableau de bord décrit dans cet article ressemble à l’affichage suivant.

Dans cet article :

• Concevoir le tableau de bord

• Créer et publier le tableau de bord

• Afficher et utiliser le tableau de bord

Concevoir le tableau de bord

Avant de commencer à créer des tableaux de bord, créez un plan qui prend en considération l’audience ciblée, les informations à afficher et les types d’éléments à inclure dans le tableau de bord. Pour plus d’informations, voir Planifier un tableau de bord PerformancePoint pour afficher les performances de l’organisation.

Exemple de plan de tableau de bord

Le tableau de bord d’exemple est destiné à des chefs de projet inexpérimentés sur les fonctionnalités d’aide à la décision disponibles dans SharePoint Server 2010 et Project Server 2010. En utilisant les données d’exemple incluses avec Project Server 2010, nous créons une carte de performance qui mesure les performances d’utilisation des ressources et un rapport Excel Services qui fournit des informations supplémentaires sur les heures planifiées et les heures réelles travaillées au cours du temps.

Les outils et applications ci-après sont utilisés pour créer le tableau de bord d’exemple :

• Excel 2010

• Excel Services

• PerformancePoint Services

Le tableau de bord d’exemple est intentionnellement simple afin que vous puissiez le recréer aisément. Il comprend les éléments suivants :

• Un carte de performance contenant un indicateur de performance clé (KPI) et une liste de projets.

• Un rapport Excel Services contenant un rapport de graphique croisé dynamique affiché sous forme de graphique en courbes.

• Un filtre de tableau de bord qui détermine le nombre de projets affichés dans la carte de performance.

• Une page de tableau de bord contenant les rapports et le filtre du tableau de bord.

Le processus suivant est utilisé pour créer le tableau de bord d’exemple :

1. Microsoft Excel 2010 est utilisé pour créer un classeur (TimesheetData.xlsx) et le publier dans SharePoint Server. Nous utilisons ce classeur pour afficher un rapport de graphique croisé dynamique.

2. PerformancePoint Dashboard Designer est utilisé pour créer et configurer une carte de performance, un rapport, un filtre de tableau de bord et une page de tableau de bord.

3. Dashboard Designer est utilisé pour publier le tableau de bord dans SharePoint Server où nous pouvons l’utiliser pour afficher les informations.

Créer et publier le tableau de bord

En nous basant sur le plan décrit dans Exemple de plan de tableau de bord, nous créons et assemblons les éléments du tableau de bord, puis nous publions le tableau de bord terminé dans SharePoint Server. Nous utilisons d’abord Excel, puis PerformancePoint Dashboard Designer.

Créer, configurer et publier un classeur Excel

Pour le tableau de bord d’exemple, nous créons et publions un classeur Excel qui utilise une connexion de données externes. Nous créons d’abord le classeur, configurons la connexion de données, puis nous créons une page PlannedVsActualOverTime contenant un rapport de graphique croisé dynamique. Ensuite, nous publions le classeur dans SharePoint Server.

Pour créer le classeur Données de feuille de temps

1. Dans Excel 2010, sur l’onglet Données, dans le groupe Données externes, cliquez sur Connexions existantes.

   La boîte de dialogue Connexions existantes s’ouvre.

2. Dans la boîte de dialogue Connexions existantes, cliquez sur Rechercher.

3. Dans la zone Adresse, tapez l’adresse du site Web (URL) de la bibliothèque de documents Connexions de données qui contient vos connexions de données Project Server 2010.

   L’URL ressemble à la suivante : http://<nom_serveur>/<nom du site Project Web App>/<nom du centre d’aide à la décision>/<bibliothèque de documents Connexions de données>.

   Par exemple, nous utilisons l’URL http://litware-proj/pwa/projectbicenter/Data%20Connections%20for%20PerformancePoint/English%20(United%20States).

4. Cliquez sur Project Server - Données de feuille de temps, puis cliquez sur Ouvrir.

5. Dans la boîte de dialogue Importer des données, sélectionnez les options suivantes :

   • Dans la section Sélectionnez la méthode d’affichage de ces données dans votre classeur, sélectionnez Rapport de graphique croisé dynamique et de tableau croisé dynamique.

   • Dans la section Insérer les données dans, sélectionnez Feuille de calcul existante.

6. Cliquez sur OK pour remplir la feuille de calcul.

7. Ajoutez les données au rapport de graphique croisé dynamique et de tableau croisé dynamique en spécifiant les options suivantes :

   1. À partir du volet Liste de champs de tableau croisé dynamique, faites glisser Travail prévu vers la section Valeurs.

   2. À partir du volet Liste de champs de tableau croisé dynamique, faites glisser Travail réel de lignes de feuille de temps vers la section Valeurs.

   3. À partir du volet Liste de champs de tableau croisé dynamique, faites glisser Date de début de la période vers la section Étiquettes de lignes.

   Le tableau croisé dynamique se remplit et le graphique croisé dynamique affiche un graphique en barres.

8. Cliquez sur le graphique en barres, puis dans la section Outils de graphique croisé dynamique du ruban, sur l’onglet Conception, dans le groupe Type, cliquez sur Modifier le type de graphique.

9. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ligne, puis sélectionnez un type de graphique en courbes. Cliquez sur OK.

10. Pour ajuster la taille et la position du graphique, effectuez les changements suivants :

    1. Dans le coin supérieur gauche du tableau croisé dynamique, cliquez sur l’en-tête de colonne Étiquettes de lignes, puis tapez Période pour remplacer l’en-tête.

    2. Cliquez sur l’en-tête de colonne Somme du travail prévu, puis tapez Planifié pour remplacer cet en-tête.

    3. Cliquez sur l’en-tête de colonne Travail réel de lignes de feuille de temps, puis tapez Réel pour remplacer cet en-tête.

    4. Réduire la largeur des colonnes Planifié et Réel.

    5. Déplacez le graphique croisé dynamique afin de le rapprocher du tableau croisé dynamique et que son coin supérieur droit soit aligné avec le tableau.

11. Renommez la feuille de calcul PlannedVsActualOverTime.

12. Définissez le graphique croisé dynamique et le tableau croisé dynamique en tant qu’élément nommé. Pour cela, procédez comme suit :

    Pour définir le graphique croisé dynamique et le tableau croisé dynamique en tant qu’élément nommé

    1. Sur la feuille de calcul PlannedVsActualOverTime, sélectionnez la plage de cellules contenant à la fois le rapport de graphique croisé dynamique et le rapport de tableau croisé dynamique. Puis, sous l’onglet Formules, dans le groupe Noms définis, cliquez sur Définir un nom.

       La boîte de dialogue Nouveau nom s’ouvre.

    2. Dans la zone Nom, tapez PlannedVsActualOverTime, puis cliquez sur OK.

Maintenant que le classeur Excel est créé, l’étape suivante consiste à le publier sur SharePoint Server 2010.

Pour publier le classeur

1. Sous l’onglet Fichier, cliquez sur Enregistrer et envoyer, puis cliquez sur Enregistrer dans SharePoint.

2. Dans la section Enregistrer dans SharePoint, cliquez sur Options de publication.

3. Dans la boîte de dialogue Options de publication, sous l’onglet Affichage, utilisez la liste pour sélectionner Éléments du classeur.

4. Sélectionnez tous les éléments nommés de la liste, puis cliquez sur OK.

5. Dans la section Enregistrer dans SharePoint, cliquez sur Rechercher un emplacement, puis cliquez sur Enregistrer sous.

   La boîte de dialogue Enregistrer sous s’ouvre.

6. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, spécifiez les options suivantes :

   • Dans la zone d’adresse, tapez l’URL vers la bibliothèque des exemples de rapports.

     L’URL ressemble à la suivante : http://<nom_serveur>/<nom du site Project Web App>/<nom du centre d’aide à la décision>/<bibliothèque de documents>.

     Par exemple, nous utilisons l’URL http://litware-proj/pwa/projectbicenter/Sample%20Reports.

   • Dans la zone Nom de fichier, tapez Données de feuille de temps.

7. Cliquez sur Enregistrer pour publier le classeur.

Ouvrir Dashboard Designer

Vous pouvez ouvrir Dashboard Designer à partir du Centre d’aide à la décision, comme décrit dans la procédure suivante.

Pour installer et ouvrir Dashboard Designer

1. À partir du navigateur Web, ouvrez le site Project Web App.

2. Dans la barre de lancement rapide, cliquez sur Aide à la décision.

   Le Centre d’aide à la décision s’ouvre.

3. Dans le Centre d’aide à la décision, cliquez sur une section, comme Analyser une performance clé, Créer et partager des rapports ou Créer des tableaux de bord.

   Des informations sur chaque zone sont affichées dans le volet central.

4. Au centre de l’écran, cliquez sur le lien Démarrer l’utilisation de PerformancePoint Services.

   Le modèle de site PerformancePoint s’ouvre.

5. Cliquez sur Exécuter Dashboard Designer.

Dès que vous avez ouvert Dashboard Designer au moins une fois, vous pouvez le lancer à partir du menu Démarrer de votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur Démarrer, puis sur Tous les programmes. Recherchez SharePoint, puis cliquez sur PerformancePoint Dashboard Designer. Vous pouvez aussi continuer à ouvrir Dashboard Designer à partir du Centre d’aide à la décision.

Pour plus d’informations sur Dashboard Designer, voir Planifier, concevoir et implémenter un tableau de bord PerformancePoint pour afficher les performances de l’organisation.

Créer une connexion de données dans Dashboard Designer

Dans Dashboard Designer, nous créons une connexion de données vers une table stockée dans SQL Server 2008 R2. Nous utilisons cette source de données pour créer un indicateur de performance clé (KPI), une carte de performance et un filtre de tableau de bord.

Pour créer une connexion de données à une table SQL Server

1. Dans Dashboard Designer, dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez sur Connexions de données.

2. Sous l’onglet Créer, dans le groupe Éléments de tableau de bord, cliquez sur Source de données.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de source de données, sélectionnez Table SQL Server, puis cliquez sur OK.

4. Dans le volet central, sous l’onglet Éditeur, dans la section Paramètres de connexion, spécifiez les paramètres suivants :

   1. Dans la zone Serveur, tapez l’URL du serveur qui contient la table SQL Server.

      L’URL ressemble à http://<nom_serveur>.

      Par exemple, nous utilisons l’URL http://litware-sql.

      Notes

      Le Compte de service autonome PerformancePoint Services doit avoir des autorisations Lecture sur le serveur que vous spécifiez ici.

   2. Dans la zone Base de données, tapez PWA_Reporting, qui est le nom de la base de données qui contient la table à utiliser.

   3. Dans la liste Table, sélectionnez dbo.MSP_TimesheetLine_UserView.

5. Dans la section Paramètres de la source de données, laissez les sélections par défaut, puis cliquez sur Tester la source de données.

   Conseil

   Si le bouton Tester la source de données n’est pas activé, cliquez dans la zone Intervalle d’actualisation pour l’activer.

6. Si la boîte de dialogue Tester la connexion indique que la connexion est établie, cliquez sur Fermer. Si la boîte de dialogue Tester la connexion indique que la connexion a échoué, assurez-vous que votre environnement est configuré correctement et répétez cette procédure à partir de l’étape 4.

7. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés. Puis, dans la zone Nom, tapez Feuilles de temps pour nommer la connexion de données.

8. Dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur la source de données, puis cliquez sur Enregistrer.

9. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Affichage, puis cliquez sur Aperçu des données pour voir les données.

   Dans cet exemple, nous observons les colonnes suivantes :

   • Colonne 1 : contient la liste des périodes et est nommée NomPériode.

   • Colonne 7 : contient la liste des projets et est nommée NomProjet.

   • Colonne 9 : contient la liste des heures de travail planifiées et est nommée Travail prévu.

   • Colonne 10 : contient la liste des heures de travail facturables et est nommée Travail réel facturable.

   • Colonne 12 : contient la liste des heures de travail supplémentaires facturables et est nommée Heures supplémentaires réelles facturables.

   • Colonne 14 : contient la liste des heures de travail réelles (facturables ou autre) et est nommée Travail réel de lignes de feuille de temps.

   Nous utilisons ces colonnes dans la carte de performance et le filtre de tableau de bord.

   Conseil

   Lorsque vous créez la carte de performance et le filtre de tableau de bord, les colonnes peuvent être listées par nom ou par numéro. Les colonnes présentées dans cette section vous servent d’information de référence si vos colonnes apparaissent listées par numéro.

Pour savoir comment créer des sources de données dans Dashboard Designer, voir Créer des connexions de données (PerformancePoint Services).

Créer une carte de performance

Dans Dashboard Designer, nous créons une carte de performance. Pour créer cette carte, nous créons d’abord un indicateur de performance clé. Cet indicateur utilise des mesures calculées pour comparer les heures de travail facturables prévues aux heures de travail facturables réelles. Nous utilisons des mesures calculées quand nous effectuons la somme de deux colonnes pour obtenir la mesure Réel, ou bien pour obtenir la mesure Cible.

Pour créer un indicateur de performance clé qui utilise des valeurs calculées

1. Dans Dashboard Designer, dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez sur Contenu PerformancePoint.

2. Sous l’onglet Créer, dans le groupe Éléments de tableau de bord, cliquez sur Indicateur de performance clé (KPI).

3. Sélectionnez Indicateur de performance clé vide, puis cliquez sur OK.

   L’indicateur de performance clé s’ouvre en édition dans le volet central de l’espace de travail.

4. Créez une valeur calculée pour Réel à l’aide de la procédure suivante.

   Pour configurer les mappages de données pour la mesure Réel d’indicateur de performance clé

   1. Dans le volet central, sous l’onglet Éditeur, dans la colonne Mappages de données, dans la ligne Réel, cliquez sur le lien hypertexte 1 (valeurs fixes).

      La boîte de dialogue Mappage des sources de données à valeurs fixes s’ouvre.

   2. Cliquez sur Changer la source pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une source de données.

   3. Cliquez sur l’onglet Valeur calculée.

   4. Dans la section Modèles, sélectionnez Calcul vide, puis cliquez sur OK.

      La boîte de dialogue Mappage des sources de données de valeurs calculées s’ouvre.

   5. Dans la colonne Source, pour Valeur1, cliquez sur le lien hypertexte 1 (valeurs fixes).

      La boîte de dialogue Mappage des sources de données à valeurs fixes s’ouvre.

   6. Cliquez sur Changer la source pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une source de données.

   7. Sélectionnez la source de données Feuilles de temps, puis cliquez sur OK.

      La boîte de dialogue Mappage des sources de données dimensionnelles s’ouvre.

   8. Dans la section Sélectionner une mesure, utilisez la liste pour sélectionner Colonne 10, qui est nommée Travail réel facturable, puis cliquez sur OK.

      La boîte de dialogue Mappage des sources de données dimensionnelles se ferme et la boîte de dialogue Mappage des sources de données des valeurs calculées s’ouvre.

   9. Dans la colonne Source, pour Valeur2, cliquez sur le lien hypertexte 1 (valeurs fixes).

      La boîte de dialogue Mappage des sources de données à valeurs fixes s’ouvre.

   10. Cliquez sur Changer la source pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une source de données.

   11. Sélectionnez la source de données Feuilles de temps, puis cliquez sur OK.

       La boîte de dialogue Mappage des sources de données dimensionnelles s’ouvre.

   12. Dans la section Sélectionner une mesure, utilisez la liste pour sélectionner Colonne 12, qui est nommée Heures supplémentaires réelles facturables, puis cliquez sur OK.

       La boîte de dialogue Mappage des sources de données dimensionnelles se ferme et la boîte de dialogue Mappage des sources de données des valeurs calculées s’ouvre.

   13. Dans la section Formule, tapez Valeur1+Valeur2 et cliquez sur OK.

       Nous utilisons la formule Valeur1+Valeur2 car cette mesure doit être la somme du Travail réel facturable et des Heures supplémentaires réelles facturables.

5. Créez une mesure standard pour la valeur Cible à l’aide de la procédure suivante.

   Pour configurer les mappages de données pour la mesure Cible d’indicateur de performance clé

   1. Dans le volet central, sous l’onglet Éditeur, dans la colonne Mappages de données, dans la ligne Cible, cliquez sur le lien hypertexte 1 (valeurs fixes).

      La boîte de dialogue Mappage des sources de données à valeurs fixes s’ouvre.

   2. Cliquez sur Changer la source pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une source de données.

   3. Sélectionnez la source de données Feuilles de temps, puis cliquez sur OK.

      La boîte de dialogue Mappage des sources de données dimensionnelles s’ouvre.

   4. Dans la section Sélectionner une mesure, utilisez la liste pour sélectionner Colonne 9, qui est nommée Travail prévu, puis cliquez sur OK.

6. Mettez en forme les nombres dans la carte de performance à l’aide de la procédure suivante.

   Pour mettre en forme les nombres dans une carte de performance

   1. Dans le volet central, sous l’onglet Éditeur, dans la colonne Nombre, dans la ligne Réel, cliquez sur le lien hypertexte (Par défaut).

      La boîte de dialogue Mettre en forme les nombres s’ouvre.

   2. Utilisez la liste Format pour sélectionner Nombre.

   3. Dans la zone Décimales, tapez 1.

   4. Cliquez sur OK.

   5. Répétez ces étapes pour la ligne Cible.

7. Configurez les indicateurs de performance clé à l’aide de la procédure suivante.

   Pour configurer les indicateurs de performances clés voulus

   1. Dans le volet central, sous l’onglet Éditeur, dans la colonne Indicateurs, dans la ligne Cible, cliquez sur les indicateurs affichés.

   2. Dans la section Seuils, cliquez sur Définir le modèle d’évaluation et l’indicateur.

      La boîte de dialogue Modifier les paramètres de tranche s’ouvre.

   3. Dans la page Sélectionner le modèle de score, utilisez la liste Modèle de score pour sélectionner Un rapprochement de la cible est préférable, puis cliquez sur Suivant.

   4. Dans la page Sélectionner un indicateur, sélectionnez un indicateur Feu rouge, puis cliquez sur Suivant.

   5. Dans la page Spécifier la pire valeur, tapez le nombre 0, puis cliquez sur Terminer.

8. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés. Puis, dans la zone Nom, tapez Travail prévu vs Réel facturable pour nommer l’indicateur de performance clé.

9. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur l’indicateur de performance clé, puis cliquez sur Enregistrer.

Une fois l’indicateur de performance clé créé, nous l’ajoutons à la carte de performance, puis nous ajoutons des membres de dimension aux lignes de la carte. Enfin, nous configurons les paramètres d’affichage de la carte.

Pour créer une carte de performance vierge

1. Dans Dashboard Designer, dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez sur Contenu PerformancePoint.

2. Sous l’onglet Créer, dans le groupe Éléments de tableau de bord, cliquez sur Carte de performance.

   Suivant la façon dont Dashboard Designer est configuré, l’une des actions suivantes se produit :

   • La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de carte de performance s’ouvre. Si cela se produit, passez à l’étape 3.

   • Une carte de performance vide s’ouvre en édition. Si cela se produit, sautez l’étape 3 et passez à l’étape 4.

   Conseil

   Vous pouvez facilement configurer Dashboard Designer de manière à utiliser l’Assistant Créer une carte de performance ou à créer une carte de performance vide chaque fois que vous créez une carte de performance. Pour plus d’informations, voir Activer ou désactiver l’Assistant Carte de performance dans Dashboard Designer.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de carte de performance, dans le volet Catégorie, sélectionnez Standard, puis dans le volet Modèle, cliquez sur Carte de performance vide, puis cliquez sur OK.

   La carte de performance s’ouvre en édition dans le volet central de l’espace de travail.

4. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés. Puis, dans la zone Nom, tapez Carte de performance d’utilisation des ressources pour nommer la carte de performance.

5. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur la carte de performance, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter l’indicateur de performance clé à la carte de performance vide

1. Commencez par la carte de performance ouverte pour modification dans Dashboard Designer.

2. Dans le volet Détails, développez les indicateurs de performance clés, puis développez Contenu PerformancePoint.

3. Faites glisser l’indicateur Travail prévu vs Réel facturable vers la section Déposer les éléments ici à gauche de l’écran.

   La carte de performance est actualisée pour afficher l’indicateur de performance clé sous forme d’une ligne de la carte.

4. Sous l’onglet Modifier, dans le groupe Affichage, cliquez sur Mise à jour.

   La carte de performance est actualisée pour afficher le résultat global de l’indicateur de performance clé.

5. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur la carte de performance, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour plus d’informations sur la façon d’ajouter des indicateurs de performance clés à une carte de performance, voir Ajouter des indicateurs de performance clés à une carte de performance à l’aide de Dashboard Designer.

Pour ajouter des membres de dimension à la carte de performance

1. Commencez par la carte de performance ouverte pour modification dans Dashboard Designer.

2. Dans le volet Détails, utilisez la liste Source de données pour sélectionner la source de données Feuilles de temps.

3. Dans le volet Détails, développez Dimensions, faites glisser la Colonne 7, nommée NomProjet, vers la carte de performance, en la positionnant sur la ligne entre le nom de l’indicateur de performance clé et la colonne Réel sur la carte de performance.

   La boîte de dialogue Sélectionner les membres s’ouvre.

4. Cliquez avec le bouton droit dans la boîte de dialogue Sélectionner les membres, cliquez sur Sélectionner visible pour sélectionner tous les membres de dimension, puis cliquez sur OK.

5. Sous l’onglet Modifier, dans le groupe Affichage, cliquez sur Mise à jour.

   La carte de performance est actualisée pour afficher les performances des membres de dimension ajoutés.

6. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur la carte de performance, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour savoir comment ajouter des membres de dimension à une carte de performance, voir Ajouter des membres de dimension à une carte de performance à l’aide de Dashboard Designer.

En tant qu’auteur du tableau de bord, vous pouvez configurer les paramètres d’affichage de la plupart des types d’affichage que les cartes de performance incluent. Par exemple, vous pouvez spécifier si la carte de performance doit contenir une barre d’outils que les consommateurs de tableau de bord peuvent utiliser pour appliquer des filtres ou se servir d’indicateurs de performance clés de cumul. Pour le tableau de bord d’exemple, nous appliquons les paramètres comme décrit dans la procédure suivante.

Pour configurer les paramètres d’affichage de la carte de performance

1. Commencez par la carte de performance ouverte pour modification dans Dashboard Designer.

2. Sous l’onglet Modifier, dans le groupe Affichage, cliquez sur Paramètres.

3. Dans le volet de navigation de la boîte de dialogue Paramètres d’affichage, cliquez sur Barre d’outils, puis sélectionnez Afficher la barre d’outils Carte de performance.

   Par défaut, toutes les options sous Afficher la barre d’outils Carte de performance doivent être sélectionnées.

4. Dans le volet de navigation de la boîte de dialogue Paramètres d’affichage, cliquez sur Filtres, puis sélectionnez Filtrer les lignes vides.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Paramètres d’affichage.

6. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur la carte de performance, puis cliquez sur Enregistrer.

Les cartes de performance peuvent varier considérablement en matière de complexité et de style. Pour des informations plus détaillées sur la façon de créer des cartes de performance, voir Créer une carte de performance à l’aide de Dashboard Designer.

Créer un filtre de tableau de bord

Dans Dashboard Designer, nous créons un filtre Projets pour le tableau de bord d’exemple. Ce filtre permet aux utilisateurs du tableau de bord de sélectionner un ou plusieurs projets pour lesquels afficher les résultats dans la carte de performance. Nous allons maintenant créer ce filtre, puis nous le connecterons à la carte de performance ultérieurement dans cet article.

Pour créer le filtre du tableau de bord

1. Dans Dashboard Designer, dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez sur Contenu PerformancePoint.

2. Sous l’onglet Créer, dans le groupe Élément de tableau de bord, cliquez sur Filtre.

   La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de filtre de tableau de bord s’ouvre.

3. Dans le volet Modèle, cliquez sur Sélection des membres, puis sur OK.

4. Dans la page Sélectionner une source de données, sélectionnez la source de données Feuilles de temps, puis cliquez sur Suivant.

5. Dans la page Sélectionner les membres, cliquez sur Sélectionner une dimension.

6. Sélectionnez la Colonne 7, nommée NomProjet, puis cliquez sur OK.

   Le bouton Sélectionner les membres est activé.

7. Cliquez sur Sélectionner les membres et attendez que la liste des membres de dimension s’affiche.

8. Cliquez avec le bouton droit dans la boîte de dialogue Sélectionner les membres, cliquez sur Sélectionner visible pour sélectionner tous les membres de dimension, puis cliquez sur OK.

9. Cliquez sur Suivant pour passer à la page Sélectionner une méthode d’affichage.

10. Sélectionnez Arborescence à sélection multiple, puis cliquez sur Terminer.

11. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés. Puis, dans la zone Nom, tapez Projets pour nommer le filtre.

12. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le filtre, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour plus d’informations sur la façon de créer des filtres de tableau de bord, voir Créer un filtre de tableau de bord à l’aide de Dashboard Designer.

Créer un composant WebPart pour afficher le rapport Excel Services

À l’aide de Dashboard Designer, nous créons un composant WebPart PerformancePoint pour afficher un rapport Excel Services dans le tableau de bord. Dans un premier temps, nous créons la structure de base du rapport. Puis, nous créons une connexion vers le classeur Excel à utiliser.

Pour créer la structure de base du rapport

1. Dans Dashboard Designer, dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez sur Contenu PerformancePoint.

2. Sous l’onglet Créer, dans le groupe Rapports, cliquez sur Autres rapports.

   La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de rapport s’ouvre.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de rapport, cliquez sur Excel Services, puis cliquez sur OK.

   Le rapport s’ouvre en édition dans le volet central de l’espace de travail.

4. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés. Puis, dans la zone Nom, tapez Rapport Excel Services pour nommer le rapport.

5. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le rapport, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour créer une connexion vers le classeur Excel Services

1. Commencez par le rapport Excel Services ouvert en édition dans Dashboard Designer.

2. Dans le volet central, sous l’onglet Éditeur, dans la section Paramètres du rapport, spécifiez les paramètres suivants :

   1. Dans la zone Site SharePoint, tapez l’URL du site qui contient la bibliothèque de documents où le fichier Excel Services est stocké.

      L’URL ressemble à la suivante : http://<nom du site Project Web App>/<nom du centre d’aide à la décision>.

      Par exemple, nous utilisons l’URL http://litware-proj/pwa/projectbicenter.

   2. Dans la liste Bibliothèque de documents, sélectionnez la bibliothèque des exemples de rapports.

   3. Dans la liste Classeur Excel, sélectionnez Anglais (États-Unis)/TimesheetData.xlsx.

   4. Dans la liste Nom de l’élément, sélectionnez PlannedVsActualOverTime.

      Notes

      La liste Nom de l’élément sera vide si l’une des conditions suivantes est vraie :

      • Le rapport Excel Services ne comporte pas d’éléments nommés.

      • Le rapport Excel Services contient des éléments nommés, mais ces éléments n’ont pas été publiés dans SharePoint Server 2010.

      Si cela se produit, republiez le classeur afin de publier les éléments nommés. Voir la procédure Pour publier le classeur, plus haut dans cet article.

3. Pour afficher le rapport, cliquez sur l’onglet Affichage dans le volet central.

4. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le rapport, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour savoir comment afficher des rapports Excel Services dans des composants WebPart PerformancePoint, voir Créer un rapport Excel Services à l’aide de Dashboard Designer.

Créer et assembler une page de tableau de bord

Maintenant que vous avez créé des éléments de tableau de bord individuels, vous pouvez créer et assembler votre page de tableau de bord. D’abord, nous créons la page, en sélectionnant un modèle de mise en page particulier. Puis, nous ajoutons la carte de performance, le rapport Excel Services et le filtre à cette page. Finalement, nous connectons le filtre du tableau de bord à la carte de performance.

Pour créer la page du tableau de bord

1. Dans Dashboard Designer, dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez sur Contenu PerformancePoint.

2. Sous l’onglet Créer, dans le groupe Éléments de tableau de bord, cliquez sur Tableau de bord.

   La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de page de tableau de bord s’ouvre.

3. Sélectionnez En-tête, 2 colonnes, puis cliquez sur OK.

4. Dans le volet central, sous l’onglet Éditeur, dans la section Pages, cliquez sur le texte Page 1 et tapez Utilisation des ressources de projet pour nommer la page de tableau de bord.

5. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés. Puis, dans la zone Nom, tapez Utilisation des ressources de projet pour nommer le tableau de bord. Lorsque le tableau de bord est publié, le nom que vous lui avez attribué apparaît en tant que dossier dans SharePoint Server.

6. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le tableau de bord, puis cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez créer des tableaux de bord contenant plusieurs pages en utilisant des modèles de mise en page différents ou non. Pour plus d’informations, voir Créer une page de tableau de bord à l’aide de Dashboard Designer.

Pour ajouter des éléments à la page de tableau de bord

1. Le tableau de bord doit tout d’abord être ouvert pour modification dans Dashboard Designer.

2. Cliquez sur l’onglet Éditeur.

3. Dans le volet Détails, développez Cartes de performance clés, puis développez Contenu PerformancePoint. Faites glisser la Carte de performance d’utilisation des ressources vers la zone Colonne de gauche.

4. Dans le volet Détails, développez Rapports, puis développez Contenu PerformancePoint. Faites glisser Rapport Excel Services vers la zone Colonne de droite.

5. Pour éviter l’affichage de barres de défilement supplémentaires dans le rapport Excel Services, vous devez spécifier les paramètres de redimensionnement automatique. Pour cela, procédez comme suit :

   Pour spécifier des paramètres de redimensionnement automatique pour un rapport Excel Services

   1. Sous l’onglet Modifier, cliquez sur Modifier l’élément pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de l’élément.

   2. Sous l’onglet Taille, sélectionnez les options Largeur automatique et Hauteur automatique, puis cliquez sur OK.

6. Dans le volet Détails, développez Filtres, puis développez Contenu PerformancePoint. Faites glisser le filtre de tableau de bord Projets vers la zone En-tête.

7. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le tableau de bord, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour plus d’informations sur la façon d’ajouter des éléments à une page de tableau de bord, voir Ajouter des éléments de tableau de bord à une page à l’aide de Dashboard Designer.

Pour connecter le filtre du tableau de bord à la carte de performance

1. Le tableau de bord doit tout d’abord être ouvert pour modification dans Dashboard Designer.

2. Cliquez sur l’onglet Éditeur.

3. Cliquez sur le filtre Projets. Puis, sous l’onglet Modifier, cliquez sur Créer une connexion pour ouvrir la boîte de dialogue Connexion.

4. Sous l’onglet Éléments, utilisez la liste Envoyer les valeurs pour sélectionner Colonne de gauche – (1) Carte de performance d’utilisation des ressources.

5. Sous l’onglet Valeurs, utilisez la liste Connexion à pour sélectionner Ligne, qui se trouve dans la section Axe.

6. Utilisez la liste Valeur source pour sélectionner Nom du membre unique.

7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Connexion.

8. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le tableau de bord, puis cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous connectez un filtre de tableau de bord à un rapport ou à une carte de performance, de nombreuses options de configuration sont généralement disponibles. Pour plus d’informations, voir Connecter un filtre à un rapport ou à une carte de performance à l’aide de Dashboard Designer.

Publier le tableau de bord

Une fois le tableau de bord créé et assemblé, nous pouvons le publier dans SharePoint Server afin de pouvoir l’afficher et l’utiliser.

Pour publier le tableau de bord

1. Le tableau de bord doit tout d’abord être ouvert pour modification dans Dashboard Designer.

2. Dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le tableau de bord, puis cliquez sur Déployer vers SharePoint.

   La boîte de dialogue Destination du déploiement s’ouvre.

3. Dans la boîte de dialogue Destination du déploiement, développez Business Intelligence Center, puis sélectionnez Tableaux de bord.

4. Dans la liste Page maître, sélectionnez v4, puis cliquez sur OK.

   L’élément v4 correspond à la page maître par défaut des tableaux de bord PerformancePoint.

   Le tableau de bord est publié dans SharePoint Server et s’ouvre dans le navigateur Web.

   Notes

   Si le tableau de bord n’est pas déployé et que vous obtenez un message d’erreur, vous ne disposez peut-être pas des autorisations nécessaires dans SharePoint Server. Vous devez disposer au minimum d’autorisations de conception. Pour plus d’informations, voir Autorisations dans PerformancePoint Services (SharePoint Server 2010).

Pour plus d’informations sur la façon de publier des tableaux de bord, voir Déployer un tableau de bord PerformancePoint.

Afficher et utiliser le tableau de bord

Maintenant que le tableau de bord est publié dans SharePoint Server, nous pouvons l’utiliser pour obtenir des réponses à des questions telles que « Quel projet respecte le moins les objectifs fixés en matière d’utilisation des ressources ? » Pour répondre à cette question, nous nous assurons d’abord que tous les projets sont visibles dans la carte de performance.

Nous sélectionnons tous les éléments dans le filtre.

Pour appliquer le filtre du tableau de bord

1. Cliquez sur le filtre Projets pour le développer. Notez qu’il utilise un contrôle d’arborescence extensible, qui nous permet de sélectionner un ou plusieurs éléments.

2. Activez la case à cocher Sélectionner visible pour sélectionner tous les éléments.

3. Cliquez sur Appliquer.

   Le filtre se ferme et la carte de performance est mise à jour de manière à afficher les lignes des éléments que vous avez sélectionnés à l’aide du filtre.

Nous pouvons maintenant voir aisément dans quelle proportion les projets s’écartent des objectifs fixés selon l’utilisation des ressources mesurées.

Supposons maintenant que nous souhaitions afficher les performances de certains projets seulement, au lieu de tous les projets. Pour configurer quels projets afficher, réappliquez le filtre du tableau de bord en désactivant les cases à cocher des projets non concernés.

See Also

Concepts

Planifier, concevoir et implémenter un tableau de bord PerformancePoint pour afficher les performances de l’organisation