Tenere traccia degli scambi di messaggi e-mail tra venditori e contatti

Ottieni di più dalle comunicazioni tra i venditori e i clienti facendo diventare gli scambi di e-mail in opportunità fruibili. Business Central può utilizzare Exchange Online per tenere un log dei messaggi in entrata e in uscita. È possibile visualizzare e analizzare i contenuti di ciascun messaggio nella pagina Movimenti log interazione.

Per impostare la registrazione e-mail

Impostare le cartelle pubbliche e le regole per il log delle e-mail in Exchange Online

Prima di poter configurare la registrazione delle e-mail, è necessario preparare Office 365 con le cartelle pubbliche. È possibile farlo nell'interfaccia di amministrazione di Exchange oppure è possibile usare Exchange Online PowerShell.

Seguire i passaggi seguenti per configurare Exchange Online, con collegamenti a ulteriori risorse per ottenere maggiori informazioni.

Creare un gruppo di ruoli amministratore

Creare un gruppo di ruoli amministratore per cartelle pubbliche in base alle informazioni nella seguente tabella:

Per ulteriori informazioni, vedi Gestire i gruppi di ruoli in Exchange Online.

Creare una nuova cassetta postale della cartella pubblica della cartella pubblica

Creare una nuova cassetta postale della cartella pubblica in base alle informazioni nella seguente tabella:

Per ulteriori informazioni, vedi Creare una cassetta postale della cartella pubblica.

Creare nuove cartelle pubbliche

1. Creare una nuova cartella pubblica con il nome Log delle e-mail nella radice in modo che il percorso completo della cartella diventi \Email Logging\.

2. Creare due sottocartelle in modo che il risultato sia il seguente percorso completo delle cartelle:

   • \Email Logging\Queue\
   • \Email Logging\Storage\

Per ulteriori informazioni, vedi Creare una cartella pubblica.

Impostare la proprietà della cartella pubblica

Impostare l'utente del log delle e-mail come proprietario di entrambe le cartelle pubbliche,Coda e Archiviazione.

Per ulteriori informazioni, vedere Assegnare le autorizzazioni per la cartella pubblica.

Abilitare alla posta la cartella pubblica Coda

Per ulteriori informazioni, vedi Abilitare o disabilitare alla posta una cartella pubblica.

Abilitare alla posta per l'invio di e-mail alla cartella pubblica Coda

Abilitare alla posta per l'invio di e-mail alla cartella pubblica Coda utilizzando Outlook o la shell di gestione di Exchange.

Per ulteriori informazioni, vedere Consentire agli utenti anonimi di inviare e-mail a una cartella pubblica abilitata alla posta.

Creare regole di flusso di posta

Creare due regole di flusso di posta in base alle informazioni nella seguente tabella:

Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le regole del flusso di posta in Exchange Online e Azioni della regola del flusso di posta in Exchange Online.

Successivamente, si connette Business Central a Exchange Online.

Impostare una casella di posta condivisa e regole condivise per la registrazione della posta elettronica in Exchange Online

Prepara una cassetta postale condivisa nell'interfaccia di amministrazione di Exchange. In alternativa, puoi anche usare Exchange Online PowerShell. Per ulteriori informazioni, vedi Creare una casella di posta condivisa o Exchange Online PowerShell.

Aggiungere un account utente per i membri della cassetta postale condivisa

L'account che utilizzi per il log delle e-mail è un account Exchange Online. Il processo programmato utilizza l'account per connettersi alla cassetta postale ed elaborare le e-mail. Questo account non deve essere associato a una persona specifica. Aggiungi l'account e-mail ai membri per la casella di posta condivisa. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare l'interfaccia di amministrazione di Exchange per modificare la delega della cassetta postale condivisa.

Consentire ad altri utenti di vedere le e-mail registrate

È possibile consentire a un altro utente di aprire un messaggio di posta elettronica in Exchange correlato a una voce del registro di interazione da Business Central. Per farlo, concedi all'utente l'autorizzazione Read per la cartella Archivio nella casella di posta condivisa. Per maggiori informazioni, vedi Exchange Online PowerShell.

Creare regole di flusso di posta

Le regole del flusso di posta cercano condizioni specifiche per i messaggi e agiscono. Crea due regole di flusso di posta in base alle informazioni nella seguente tabella. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le regole del flusso di posta in Exchange Online e Azioni della regola del flusso di posta in Exchange Online.

Impostare Business Central per registrare i messaggi e-mail

Iniziare la registrazione dei messaggi e-mail con due semplici passaggi:

1. Collegare Business Central a Exchange Online per l'abbonamento di Microsoft 365. Exchange Online gestisce i messaggi di posta elettronica. Questo passaggio è stato semplificato con una guida di installazione assistita. Sono necessarie solo le credenziali di amministratore per l'account amministratore in Microsoft 365. Per iniziare la guida, andare alla pagina Setup assistito e quindi selezionare la guida Configurare la registrazione e-mail.

2. Assicurati che gli indirizzi email dei tuoi venditori e contatti in Business Central siano validi. Per fare ciò, per ogni cliente o venditore, aprire la scheda Contatto o Venditore/Acquirente e osservare il campo E-mail.

   Gratifica

   Dopo aver completato i passaggi nella guida, è possibile verificare se la connessione ha avuto esito positivo. Cerca Log delle e-mail, scegli Azioni, quindi scegli Convalida setup.

Visualizzazione degli scambi di messaggi e-mail nel log delle interazioni

Business Central crea una voce nella pagina Log delle interazioni ogni volta che un venditore e un contatto scambiano un messaggio di posta elettronica. Per visualizzare il log delle interazioni, aprire la scheda Contatto per la persona, scegliere Correlato, quindi Cronologia e Movimenti log interazione. Ci sono alcune cose che si possono fare con ogni voce del log, ad esempio:

• Visualizzare il contenuto del messaggio di posta elettronica che è stato scambiato selezionando Processo e quindi Mostra allegati.
• Trasforma uno scambio di e-mail in un'opportunità di vendita. Se una voce sembra promettente, è possibile trasformarla in un'opportunità e gestirne i progressi verso una vendita. Per trasformare uno scambio di e-mail in un'opportunità, scegli la voce, quindi Processo e poi Crea opportunità. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire opportunità di vendita.

Limiti di cassette postali e cartelle in Exchange Online

Ci sono limiti di cassette postali e cartelle Exchange Online, come i limiti per le dimensioni delle cartelle e il numero di messaggi. Per altre informazioni, vedi Limiti di Exchange Online e Limiti per le cartelle pubbliche in Exchange Server.

Business Central archivia i messaggi e-mail registrati in una cartella in Exchange Online. Business Central archivia anche un collegamento a ciascun messaggio registrato. I collegamenti aprono i messaggi registrati in Exchange Online dalle pagine Movimenti log interazione, Scheda contatto e Scheda venditore in Business Central. Se un messaggio registrato viene spostato in un'altra cartella, il collegamento viene interrotto. Ad esempio, un messaggio potrebbe essere spostato manualmente o Exchange Online potrebbe avviare automaticamente la suddivisione automatica quando viene raggiunto un limite di archiviazione.

I passaggi seguenti possono aiutarti a evitare di interrompere i collegamenti ai messaggi in Exchange Online.

1. Non spostare i messaggi esistenti in un'altra cartella dopo aver modificato le impostazioni per la configurazione del log delle e-mail. Il mantenimento dei messaggi esistenti conserva i collegamenti. I collegamenti ai messaggi nella nuova cartella sono validi.
2. Evita di raggiungere i limiti di cassette postali e cartelle. Se stai per raggiungere un limite, procedi nel seguente modo:
   1. Imposta una nuova casella di posta condivisa in Exchange Online.
   2. Aggiorna le regole del flusso di posta elettronica in Exchange Online.
   3. Aggiorna di conseguenza la configurazione dei log delle e-mail in Business Central

Connettere le versioni locali a Microsoft Exchange

È possibile connettere Business Central in locale a Exchange in locale o a Exchange Online per il log delle e-mail. Per entrambe le versioni di Exchange, le impostazioni per la connessione sono disponibili nella pagina Setup marketing. Per Exchange Online, è anche possibile utilizzare una guida alla al setup assistito.

Connessione a Exchange Online

Per eseguire la connessione a Exchange Online devi registrare un'applicazione in Microsoft Entra ID. Fornisci l'ID applicazione, il segreto del key vault e l'URL di reindirizzamento per la registrazione. L'URL di reindirizzamento è preimpostato e dovrebbe funzionare per la maggior parte delle installazioni. Per ulteriori informazioni, vedi Per registrare un'applicazione in Microsoft Entra ID per la connessione da Business Central a Exchange Online.

Devi anche usare OAuth2 come Tipo di autenticazione. Devi anche registrare un'applicazione in Microsoft Entra ID. Fornisci l'ID applicazione, il segreto del key vault e l'URL di reindirizzamento per la registrazione. L'URL di reindirizzamento è precompilato e dovrebbe funzionare per la maggior parte delle installazioni. Per ulteriori informazioni, vedi Per registrare un'applicazione in Microsoft Entra ID per la connessione da Business Central a Exchange Online.

È necessario configurare l'installazione per utilizzare HTTPS. Per ulteriori informazioni, vedi Configurazione di SSL per proteggere la connessione client Web di Business Central. Se stai configurando il server in modo da avere una home page diversa, puoi cambiare l'URL. Il segreto client viene salvato come stringa crittografata nel database.

Per registrare un'applicazione in Microsoft Entra ID per la connessione da Business Central a Exchange Online

I seguenti passaggi presuppongono che si stia utilizzando Microsoft Entra ID per gestire identità e accesso. Per ulteriori informazioni, vedi Avvio rapido: registrare un'applicazione con la piattaforma di identità Microsoft.

1. Nel portale di Azure, in Gestisci seleziona Autenticazione.

2. In URL di reindirizzamento, aggiungere l'URL di reindirizzamento suggerito nella pagina Log delle e-mail in Business Central. Se il campo dell'URL di reindirizzamento nella pagina Log delle e-mail è vuoto, trova l'URL di reindirizzamento suggerito nella pagina Setup assistito. Per aprire la pagina, nella pagina Log delle e-mail scegli Azioni, quindi Setup assistito.

   Nota

   Se non si specifica l'URL di reindirizzamento, è possibile farlo in seguito scegliendo Aggiungi una piattaforma e quindi Web per aggiungere l'applicazione Web e l'URL di reindirizzamento.

3. Sotto Gestisci, scegli Autorizzazioni API e scegli Microsoft Graph, quindi scegli Autorizzazioni delegate.

4. Usa la casella di ricerca per trovare e selezionare Posta, quindi aggiungi l'autorizzazione Mail.ReadWrite.Shared.

5. In Gestisci, scegli Certificati e segreti, quindi crea un nuovo segreto per l'app. Usi il segreto nel campo Segreto client nella pagina Log delle e-mail in Business Central.

6. Scegli Panoramica, quindi trova il valore ID applicazione (client). Questo valore è l'ID client dell'applicazione. Devi inserirlo nel campo ID client della pagina Log delle e-mail.

7. In Business Central, configura il log delle e-mail nella pagina Log delle e-mail o usa la guida Setup assistito per assistenza.

Utilizzare un altro servizio di gestione dell'identità e degli accessi

Se non si sta usando Microsoft Entra ID per gestire le identità e l'accesso, è necessario l'aiuto di uno sviluppatore. Se si preferisce archiviare l'ID app e il segreto in una posizione diversa, è possibile lasciare vuoti i campi ID client e Segreto client e scrivere un'estensione per recuperare l'ID e il segreto dalla posizione. È possibile fornire il segreto al runtime sottoscrivendo gli eventi OnGetCDSConnectionClientId e OnGetCDSConnectionClientSecret nella codeunit 1641 "Setup log delle e-mail.".

Per avviare il log delle e-mail

1. Per avviare il log delle e-mail, nella pagina Log delle e-mail attiva l'interruttore Abilitato.

2. Accedi con l'account Exchange Online utilizzato dal processo programmato per eseguire la connessione alla cassetta postale condivisa ed elaborare le e-mail.

   Nota

   Se non ti viene richiesto di accedere con l'account Exchange Online, è possibile che i popup siano bloccati da browser. Per accedere, consenti i popup da https://login.microsoftonline.com.

Per interrompere il log delle e-mail

1. Scegli l'icona , immetti log delle e-mail e quindi scegli il link correlato.
2. Disattiva l'interruttore Abilitato.

Per modificare l'account utente utilizzato per il log delle e-mail

Business Central Online

1. Accedi a Business Central con l'account utilizzato dal processo programmato per eseguire la connessione alla cassetta postale condivisa ed elaborare le e-mail. Questo account deve avere accesso a Business Central ed Exchange Online.
2. Scegli l'icona , immetti Lod delle e-mail e quindi scegli il link correlato.
3. Scegli Correlato, quindi Movimento coda processi.
4. Riavvia il processo Log delle e-mail.

Business Central in locale

1. Scegli l'icona , immetti Log delle e-mail e quindi scegli il link correlato.
2. Scegli Azioni, quindi Rinnova token.
3. Accedi con l'account Exchange Online utilizzato dal processo programmato per eseguire la connessione alla cassetta postale condivisa ed elaborare le e-mail.

Vedere anche

Gestione delle relazioni

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui