Gestione dei budget dei progetti
È possibile impostare un budget per ogni progetto. Il budget viene utilizzato per pianificare le risorse allocate a un progetto. Il budget può essere generale con pochi movimenti oppure può contenere più movimenti divisi in livelli di attività. È quindi possibile confrontare gli importi previsti con l'utilizzo effettivo come registrato nella registrazione progetti. Monitorando le differenze tra l'utilizzo effettivo e quello a budget, è possibile controllare un progetto in corso e migliorare la qualità di progetti futuri riducendo il rischio di sottovalutazione dei costi.
Di seguito viene descritto come stimare i costi a budget durante la pianificazione. Per informazioni su come registrare i prezzi e i costi di progetti a budget rispetto a quelli effettivi, vedere Registrare l'utilizzo nei progetti.
Per stimare i costi a budget per un progetto
Quando un cliente desidera conoscere il prezzo di un progetto che verrà fatturata in base all'utilizzo, è necessario determinare i costi a budget per il progetto. A tale scopo, utilizza la pagina Righe attività di progetto.
- Scegli l'icona
, immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato. - Apri un progetto pertinente.
- Selezionare una riga di attività di tipo Registrazione quindi scegliere l'azione Righe di pianificazione progetto.
- In una nuova riga, compilare i campi in base alle esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Per il campo Tipo riga fare riferimento alle seguenti informazioni.
| Tipo riga | Descrizione |
|---|---|
| Sia Budget sia fatturabile | Gli importi relativi a costi e prezzo immessi nella riga di pianificazione sono i costi a budget per la riga di pianificazione specifica. L'importo dei prezzi verrà fatturato. |
| Budget | Al cliente non viene addebitato l'utilizzo. L'utilizzo non viene trasferito a una fattura, ma viene utilizzato per calcolare il WIP. |
| Fatturabile | Al cliente viene addebitato l'utilizzo. La quantità viene trasferita nella fattura, in base alla quantità specificata nel campo Qtà da trasferire in fattura. |
Nota
Il campo Data di consegna pianificata per la riga di pianificazione contiene la data in cui è previsto il completamento dell'utilizzo correlato alla riga di pianificazione. È inoltre la data in cui la riga di pianificazione può essere trasferita a una fattura vendita ed essere registrata.
Nell'attività di progetto sottostante nella pagina Scheda progetto, i campi Data di inizio e Data di fine contengono rispettivamente il valore del campo Data di consegna pianificata nella prima e ultima riga di pianificazione progetto nella pagina Righe pianificazione progetto relativa.
Nota
Quando si compila il campo Quantità, tutte le informazioni sul prezzo totale e i costi totali saranno calcolate e immesse per quella riga di registrazione. È possibile modificarle in qualsiasi momento.
Nella pagina Scheda progetto, è possibile ora vedere un riepilogo dei costi a budget totali, del prezzo a budget, del costo e del prezzo fatturabili per ciascuna attività.
Per informazioni su come registrare i prezzi e i costi di progetti a budget rispetto a quelli effettivi, vedere Registrare l'utilizzo nei progetti.
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