Cliente: bilancio di verifica (report)

Il report Clienti - Bilancio di verifica mostra i dettagli del bilancio per i clienti selezionati.

Se si specifica un intervallo di date nel filtro per la data, il report visualizza i seguenti dettagli per ciascun cliente:

• Saldo iniziale
• Transazioni nel periodo, relativo importo residuo e data di scadenza
• Saldo finale

Puoi eseguire il report nella valuta locale o in quella del cliente. È inoltre possibile escludere i clienti per i quali non sono state effettuate transazioni nel periodo.

Utilizzare casi

I rappresentanti di vendita utilizzano il report per:

• Segui i pagamenti in sospeso monitorando i saldi inevasi per i clienti.
• Verifica che i saldi dei clienti siano accurati prima di prendere decisioni o raccomandazioni di vendita.
• Identifica le opportunità di up-selling o cross-selling in base alla cronologia delle transazioni dei clienti.

I manager delle vendite utilizzano il report per:

• Monitora lo stato finanziario dei conti chiave esaminando i loro saldi e la cronologia delle transazioni.
• Analizza l'effetto delle recenti operazioni di vendita sui conti dei clienti e identificare le tendenze e le aree di miglioramento.
• Verifica che i saldi dei clienti siano accurati prima di prendere decisioni strategiche.

Gli analisti finanziari utilizzano il report per:

• Riconcilia i saldi dei clienti con la contabilità generale e garantisci l'accuratezza dei record finanziari.
• Analizza i modelli delle transazioni e identifica potenziali rischi o opportunità finanziari.
• Viene utilizzato come origine per la pianificazione e le previsioni finanziarie.

Gli specialisti della contabilità clienti utilizzano il report per:

• Monitorare i saldi scaduti, seguire i pagamenti scaduti e ridurre al minimo il rischio di crediti inesigibili.
• Identificare i conti con saldi insoluti elevati e dare priorità alle attività di riscossione.
• Fornisci ai clienti informazioni accurate sull'account su richiesta.

I manager finanziari utilizzano il report per:

• Monitorare le prestazioni del reparto crediti verso clienti esaminando le metriche chiave, ad esempio il periodo di riscossione medio e il rapporto tra crediti inesigibili.
• Identifica tendenze e modelli nel comportamento di pagamento dei clienti per informare le politiche di credito e le strategie di riscossione.
• Garantisci la conformità agli standard e alle normative contabili riconciliando i saldi dei clienti con la contabilità generale e gli audit trail.

Prova il report

Prova il report qui: Clienti - Bilancio di verifica

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