Analisi delle vendite
Le aziende acquisiscono moltissimi dati durante le attività quotidiane che supportano la business Intelligence (BI) per i responsabili vendite:
- Opportunità
- Offerte di vendita
- Ordini di vendita
- Fatture di vendita
Business Central fornisce funzionalità che facilitano la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati sulle vendite dell'organizzazione.
- Report Power BI per le vendite
- Analisi ad hoc negli elenchi
- Analisi ad hoc dei dati in Excel (utilizzando Apri in Excel)
- Strumenti di analisi delle vendite integrati
- Report sulle vendite predefiniti
Ognuna di queste funzionalità presenta vantaggi e svantaggi, a seconda del tipo di analisi dei dati e del ruolo dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedi Panoramica di analisi, business intelligence e reporting.
Questo articolo illustra come utilizzare queste funzionalità analitiche per ottenere informazioni dettagliate sulle vendite.
Esigenze di analisi nelle vendite
Quando pensi alle esigenze di analisi nella gestione delle vendite, potrebbe essere utile utilizzare un modello basato su un utente tipo che descrive diverse esigenze di analisi ad alto livello.
Persone che ricoprono ruoli diversi hanno esigenze diverse in termini di dati e li utilizzano in modi diversi. Ad esempio, gli addetti alla gestione dei cespiti e alla finanza interagiscono con i dati in modo diverso rispetto agli addetti alle vendite.
| Ruolo | Aggregazione dei dati | Modi tipici di consumare dati |
|---|---|---|
| CCO / DF / DG | Dati sulle prestazioni | KPI Dashboard Report finanziari |
| Direttore vendite | Tendenze, sintesi | Report manageriali predefiniti Analisi ad hoc |
| Manager contabilità/Addetto alle vendite | Dati dettagliati | Report operativi predefiniti Dati delle attività visualizzate |
Utilizzo di Power BI per monitorare KPI relativi alle vendite
Un indicatore KPI è un valore misurabile che mostra l'efficacia con cui stai raggiungendo i tuoi obiettivi. Nel settore delle vendite, le persone spesso utilizzano i seguenti KPI per monitorare le prestazioni delle organizzazioni dedicate alle vendite:
- Profitto lordo
- Marg. prof. lordo
- Vendite per periodo
- Vendite e budget
- Numero di nuovi clienti
- Crescita dell'importo delle vendite su periodi
- Vendite per articolo/cliente/ubicazione/agente di vendita
Questi indicatori KPI relativi alle vendite e altro ancora sono disponibili nell'app Power BI per le vendite per Business Central. Per altre informazioni, vai all'app Power BI per le vendite.
Nella tabella seguente vengono descritti i report nell'app Power BI per le vendite e come è possibile utilizzarli.
| Per... | Apri in Business Central (CTRL+seleziona) | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Analizza le informazioni di alto livello sulle attività di vendita. Identifica i dati di vendita per quantità o importi da documenti registrati e non registrati. | Panoramica delle vendite | Informazioni su Panoramica delle vendite |
| Analizza le vendite per giorno della settimana in periodi diversi. Le mappe termiche evidenziano i giorni in cui vendi di più, il che ti aiuta a identificare i modelli nelle tue vendite. | Vendite giornaliere | Informazioni su Vendite giornaliere |
| Analizza le tendenze delle vendite attenuando i picchi e i cali utilizzando il report Medie mobili a 30 giorni. | Media mobile | Informazioni su Media mobile |
| Analizza le vendite aggregate su un periodo di 12 mesi consecutivi. Utilizza questa analisi come alternativa a un report Anno corrente. | Totale annuo mobile | Informazioni su Totale annuo mobile |
| Confronta le vendite di un periodo con lo stesso periodo dell'anno, del trimestre o del mese precedente. | Crescita su periodi | Informazioni sulla crescita su periodi |
| Analizza l'accumularsi delle vendite per un periodo desiderato. | Mese in corso | Informazioni sul mese in corso |
| Analizza le vendite per articolo e visualizza le metriche di vendita chiave come percentuale delle vendite totali. | Vendite per articolo | Informazioni su Vendite per articolo |
| Analizza le vendite per cliente e visualizza le metriche chiave. Le metriche includono l'importo di vendita, la quantità di vendita, l'importo del costo, il profitto lordo, il margine di profitto lordo e l'importo di vendita come percentuale delle vendite totali. | Vendite per cliente | Vendite per cliente |
| Analizza le vendite per venditore e visualizza le metriche chiave. Le metriche includono l'importo di vendita, la quantità di vendita, l'importo del costo, il profitto lordo, il margine di profitto lordo e l'importo di vendita come percentuale delle vendite totali. | Vendite per venditore | Informazioni su Vendite per venditore |
| Analizza le vendite per ubicazione e visualizza le metriche chiave. Le metriche includono l'importo di vendita, la quantità di vendita, l'importo del costo, il profitto lordo, il margine di profitto lordo e l'importo di vendita come percentuale delle vendite totali. | Vendite per ubicazione | Informazioni su Vendite per ubicazione |
| Analizza i budget di vendita degli articoli rispetto alle vendite effettive. Visualizza gli scostamenti target sia per gli importi che per la quantità di vendita. | Effettivo rispetto al budget | Informazioni su Effettivo rispetto al budget |
Gratifica
Puoi tenere facilmente traccia degli indicatori KPI visualizzati nei report Power BI rispetto agli obiettivi aziendali. Per saperne di più, vai a Tenere traccia dei KPI aziendali con le metriche Power BI.
Utilizzare il reporting finanziario per produrre rendiconti finanziari e indicatori KPI relativi alle vendite
La funzionalità Reporting finanziario fornisce informazioni dettagliate sui dati finanziari mostrati nel piano dei conti. Puoi configurare i report finanziari per analizzare le cifre nei conti di contabilità generale (C/G) e confrontare i movimenti di contabilità generale con i movimenti di budget. Specificamente per la gestione delle vendite, puoi impostare report finanziari sui conti C/G utilizzati per tenere traccia delle registrazioni delle vendite.
Le dimensioni svolgono un ruolo importante nella business intelligence. Una dimensione corrisponde ai dati che aggiungi a un movimento come parametro. Le dimensioni ti consentono di raggruppare movimenti con caratteristiche simili, ad esempio clienti, aree, prodotti e agenti. Tra altri scopi, le dimensioni si usano quando si definiscono le visualizzazioni analisi e si creano report finanziari. Per ulteriori informazioni, vedi Usare le dimensioni.
Per ulteriori informazioni sui report finanziari, vedi Preparare report finanziari con i dati finanziari e le categorie di conti.
Reporting finanziario in business unit o persone giuridiche relative alle vendite
Alcune organizzazioni usano Business Central in più business unit o persone giuridiche. Altre usano Business Central nelle filiali che devono riferire alle organizzazioni padre. Business Central offre ai contabili strumenti che li aiutano a trasferire i movimenti C/G da due o più società (filiali) a una società consolidata. In particolare per la gestione delle vendite, potresti voler consolidare i movimenti C/G per i tuoi conti vendite per tenere traccia degli indicatori KPI di vendita in business unit o persone giuridiche.
Per ulteriori informazioni, vedi Consolidamento della società.
Analisi ad hoc dei dati sulle vendite
A volte, devi solo verificare se i numeri si sommano correttamente o confermare rapidamente una cifra. Le seguenti funzionalità sono ottime per le analisi ad hoc:
- Analisi dei dati nelle pagine degli elenchi di contabilità
- Apri in Excel
La funzionalità Analisi dati ti consente di aprire quasi tutte le pagine di elenco, ad esempio Movimenti C/G, Movimenti contabili clienti, Movimenti contabili articoli o Fatture registrate, accedere alla modalità di analisi e quindi raggruppare, filtrare e ruotare i dati come necessario.
Allo stesso modo, puoi usare l'azione Apri in Excel per aprire una pagina di elenco, eventualmente filtrare l'elenco in un sottoinsieme di dati e quindi utilizzare Excel per utilizzare i dati. Ad esempio, utilizzando funzionalità come Analizza dati, Analisi what-if o Foglio previsioni.
Gratifica
Se configuri OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro di Excel si apre nel browser.
Per ulteriori informazioni su come eseguire analisi ad hoc sui dati relativi alle vendite, vedi Analisi ad hoc dei dati sulle vendite.
Report predefiniti per le vendite
Business Central include diversi report integrati, funzioni di tracciamento e strumenti per aiutare le organizzazioni dedicate alle vendite a creare report sui propri dati.
Per ottenere una panoramica dei report disponibili per le vendite, scegli Tutti i report nella home page. Questa azione apre Esplora ruoli, il cui contenuto viene filtrato in base alle funzionalità nell'opzione Report e analisi. Sotto l'intestazione Vendite e marketing, seleziona Esplora.
I report di vendita predefiniti sono disponibili in due versioni:
- Progettati per la stampa (pdf).
- Progettati per l'analisi in Excel.
Per ulteriori informazioni, vedi Ricerca di report con Esplora ruoli.
Analisi delle vendite visualizzate
Business Central include varie pagine che forniscono panoramiche sulle vendite e attività da svolgere. Ecco alcuni esempi per iniziare:
- Aprire l'elenco Offerte vendita
- Aprire l'elenco Ordini di vendita
- Aprire l'elenco Fatture vendite registrate
- Aprire l'elenco Ordini di reso vendita
- Calcolare le date per la promessa ordine
- Calcolare le date di consegna di ordini di vendita
- Rintracciare i colli
- Visualizzare la disponibilità di articoli
- Stato dell'ordine di vendita programmato
- Visualizzare le righe degli ordini di vendita programmati registrate e non registrate
Mostrare movimenti e saldi di contabilità generale relativi alle vendite dalla pagina Piano dei conti
La pagina Piano dei conti mostra tutti i conti C/G con numeri aggregati registrati nella contabilità generale. Da questa pagina puoi fare cose come:
- Visualizzare i report che mostrano i movimenti e i saldi di contabilità generale.
- Esaminare un elenco delle categorie di registrazione per il conto in questione.
- Visualizza i saldi attivi e passivi separatamente per un singolo conto.
Specificamente per le vendite, puoi creare una visualizzazione che mostri solo i conti utilizzati per registrare movimenti di vendite.
Per saperne di più, vedi Informazioni sul piano dei conti
Analizzare i dati per dimensioni (relative alle vendite)
Le dimensioni sono valori che categorizzano i movimenti in modo da poterli seguire e analizzare nei documenti, ad esempio ordini vendita. Ad esempio, le dimensioni possono indicare il progetto o il reparto da cui un movimento proviene.
Quindi, anziché impostare conti di contabilità generale distinti per ogni reparto o ubicazione, è possibile utilizzare le dimensioni come base per l'analisi ed evitare di dover creare una struttura complessa del piano dei conti.
Per ulteriori informazioni, vedi Analizzare i dati per dimensioni.
Vedere anche
Consolidamento società
App Power BI per le vendite
Preparare report finanziari con i dati finanziari e le categorie di conti
Gestione dei report finanziari in business unit o persone giuridiche
Analisi ad hoc dei dati sulle vendite
Report delle vendite predefiniti
Informazioni sul piano dei conti
Analizzare i dati per dimensioni
Panoramica di analisi, business Intelligence e reporting
Utilizzare Business Central
Avvia una versione di valutazione gratuita
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui