App Power BI per le vendite
SI APPLICA A: disponibile a livello generale nel secondo ciclo di rilascio 2 del 2024 di Business Central (versione 25.1).
I report nell'app Power BI per le vendite forniscono analisi complete delle vendite agli stakeholder a tutti i livelli dell'organizzazione.
I dirigenti e i team dirigenti possono utilizzare i report Panoramica delle vendite, Crescita su periodi r Mese in corso per identificare le tendenze nelle prestazioni delle vendite.
Responsabili e team leader possono tenere traccia delle prestazioni dei singoli team di vendita utilizzando il report Vendite per venditore. Possono inoltre monitorare i progressi complessivi del team verso il raggiungimento degli obiettivi di vendita confrontando i risultati effettivi con quelli del report Effettivo/budget.
I team di vendita possono utilizzare report aggregati, ad esempio i report Vendite per articolo e Vendite per cliente, per identificare gli articoli più venduti e i clienti che generano la maggior parte dei ricavi. È possibile eseguire il drill-down da queste visualizzazioni aggregate ai dati a livello di transazione per analisi più dettagliate.
Puoi utilizzare i report nell'app Power BI per le vendite per scopi diversi, a seconda del tuo ruolo. Questo articolo fornisce alcuni esempi di casi d'uso per diversi ruoli nell'organizzazione.
Analisi delle vendite per il team dirigenziale
Il team dirigenziale può utilizzare l'app per ottenere una panoramica complessiva delle tendenze di vendita e della solidità finanziaria dell'organizzazione. L'app aiuta i leader a identificare i modelli di spesa, monitorare il rispetto del budget e prendere decisioni strategiche per migliorare le prestazioni finanziarie. Fornisce un quadro chiaro dell'efficienza delle vendite ed evidenzia le aree di potenziale riduzione dei costi.
Per rientrare in questa categoria, dovresti avere un ruolo come:
- Dirigente
- Direttore
- Altri decisori di alto livello
Scenario di esempio: preparazione di una prossima riunione del consiglio di amministrazione
Immagina di essere l'amministratore delegato di un'azienda e di prepararti per una prossima riunione del consiglio di amministrazione. È necessario presentare un'analisi delle prestazioni di vendita della società per l'anno fiscale in corso. Per comprendere meglio la posizione attuale dell'azienda, puoi utilizzare l'app Power BI per le vendite.
Inizia esaminando il report Crescita su periodi che fornisce una visualizzazione rapida e comparativa dell'anno corrente rispetto all'anno precedente. Le vendite sono aumentate del 35%, come evidenziato dalla metrica % Importo vendite MATG (fiscale) illustrata nell'immagine seguente.
Successivamente, puoi esaminare il report Vendite per cliente per identificare il gruppo di clienti che ha contribuito maggiormente alle vendite. La matrice Vendite per cliente mostra che i clienti nazionali hanno offerto prestazioni migliori rispetto a quelli esteri contribuendo per il 56,59% alle vendite annuali totali, come mostra l'immagine seguente.
Infine, puoi esaminare il report Medie mobili che visualizza Importo vendite e Media importo vendite 30G. La media a 30 giorni attenua l'andamento delle vendite per l'anno e fornisce altre buone notizie per l'azienda. In media, le vendite sono rimaste stabili nella prima metà dell'anno per poi aumentare nella seconda metà dell'anno.
Le informazioni dettagliate ottenute da questo report consentono di presentare con sicurezza le prestazioni di vendita della propria organizzazione al consiglio di amministrazione, grazie all'analisi basata sui dati e a una comprensione più approfondita della posizione attuale dell'azienda.
Analisi delle vendite per il team di gestione
L'obiettivo del team di gestione delle vendite è quello di supervisionare e gestire in modo efficace i processi di vendita.
Per rientrare in questa categoria, il tuo titolo potrebbe essere:
- Direttore vendite
- Leader del team di vendita
Scenario di esempio: aumento delle vendite nei prossimi due trimestri
In qualità di Direttore delle vendite, hai il compito di incrementare le vendite nei prossimi due trimestri. Ti rivolgi all'app Power BI per le vendite per capire la posizione attuale del team di vendita.
Inizia esaminando il report Vendite per venditore per valutare le prestazioni dei singoli team. Identifichi rapidamente Jim Olive come il venditore con le migliori prestazioni, in quanto genera l'83% delle vendite totali dell'anno. Vedi anche che Helena Ray era la venditrice più redditizia del team, ma solo con un piccolo margine.
Sai che obiettivi chiari aiutano Lina e Helena a raggiungere il loro massimo potenziale. Stabilendo un nuovo budget di vendita con obiettivi rivisti per ogni venditore, puoi fornire al tuo team gli strumenti di cui ha bisogno per progredire. Utilizzando il report Effettivo vs. budget puoi monitorare i progressi per garantire che il team sia sulla buona strada per raggiungere i nuovi obiettivi.
Il report Vendite giornaliere consente di monitorare i progressi del team nei due trimestri successivi. Puoi utilizzare la mappa termica per valutare quale giorno della settimana il team ha le prestazioni migliori e quando l'azienda dovrebbe implementare incentivi di marketing per aumentare il coinvolgimento dei clienti.
Analisi delle vendite per il lavoro di vendita quotidiano
Le persone che lavorano quotidianamente con le vendite spesso si concentrano sulla gestione delle attività di vendita quotidiane con maggiore precisione ed efficienza.
Per rientrare in questa categoria, dovresti avere un titolo come:
- Account Manager
- Venditore
Scenario di esempio: utilizzo dei dati per incrementare le vendite quotidiane
Dopo aver ricevuto i nuovi obiettivi di vendita dal responsabile delle vendite, il team di vendita è ansioso di migliorare le proprie prestazioni e raggiungere gli obiettivi rivisti. Per modellare una strategia efficace come venditore, ti rivolgi all'app Power BI per le vendite per ottenere informazioni dettagliate sui modelli di vendita dell'azienda.
Inizia analizzando i report Vendite per articolo e Vendite per cliente per identificare i prodotti ad alto potenziale e i clienti chiave. Questi report aggregati forniscono una visione chiara di dove si trovano le opportunità. Queste informazioni consentono di concentrarsi sui clienti e sugli articoli che hanno maggiori probabilità di generare crescita e di aiutare il team a raggiungere gli obiettivi.
Il report Vendite per articolo evidenzia le prestazioni dei prodotti identificando chiaramente quali articoli generano la maggior parte dei ricavi e, al contrario, quali articoli hanno registrato un calo delle vendite. Il targeting di prodotti chiave consente a te e al tuo team di dare priorità ai tuoi sforzi su articoli altamente redditizi e su articoli con una domanda crescente.
Panoramica del report nell'app Power BI per le vendite
Nella tabella seguente vengono descritti i report nell'app Power BI per le vendite e come è possibile utilizzarli.
| Per... | Apri in Business Central (CTRL+seleziona) | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Analizza le informazioni di alto livello sulle attività di vendita. Identifica i dati di vendita per quantità o importi da documenti registrati e non registrati. | Panoramica delle vendite | Informazioni su Panoramica delle vendite |
| Analizza le vendite per giorno della settimana in periodi diversi. Le mappe termiche evidenziano i giorni in cui vendi di più, il che ti aiuta a identificare i modelli nelle tue vendite. | Vendite giornaliere | Informazioni su Vendite giornaliere |
| Analizza le tendenze delle vendite attenuando i picchi e i cali utilizzando il report Medie mobili a 30 giorni. | Media mobile | Informazioni su Media mobile |
| Analizza le vendite aggregate su un periodo di 12 mesi consecutivi. Utilizza questa analisi come alternativa a un report Anno corrente. | Totale annuo mobile | Informazioni su Totale annuo mobile |
| Confronta le vendite di un periodo con lo stesso periodo dell'anno, del trimestre o del mese precedente. | Crescita su periodi | Informazioni sulla crescita su periodi |
| Analizza l'accumularsi delle vendite per un periodo desiderato. | Mese in corso | Informazioni sul mese in corso |
| Analizza le vendite per articolo e visualizza le metriche di vendita chiave come percentuale delle vendite totali. | Vendite per articolo | Informazioni su Vendite per articolo |
| Analizza le vendite per cliente e visualizza le metriche chiave. Le metriche includono l'importo di vendita, la quantità di vendita, l'importo del costo, il profitto lordo, il margine di profitto lordo e l'importo di vendita come percentuale delle vendite totali. | Vendite per cliente | Vendite per cliente |
| Analizza le vendite per venditore e visualizza le metriche chiave. Le metriche includono l'importo di vendita, la quantità di vendita, l'importo del costo, il profitto lordo, il margine di profitto lordo e l'importo di vendita come percentuale delle vendite totali. | Vendite per venditore | Informazioni su Vendite per venditore |
| Analizza le vendite per ubicazione e visualizza le metriche chiave. Le metriche includono l'importo di vendita, la quantità di vendita, l'importo del costo, il profitto lordo, il margine di profitto lordo e l'importo di vendita come percentuale delle vendite totali. | Vendite per ubicazione | Informazioni su Vendite per ubicazione |
| Analizza i budget di vendita degli articoli rispetto alle vendite effettive. Visualizza gli scostamenti target sia per gli importi che per la quantità di vendita. | Effettivo rispetto al budget | Informazioni su Effettivo rispetto al budget |
Gratifica
Puoi tenere facilmente traccia degli indicatori KPI visualizzati nei report Power BI rispetto agli obiettivi aziendali. Per saperne di più, vai a Tenere traccia dei KPI aziendali con le metriche Power BI.
Vedere anche
Installazione delle app Power BI per Business Central
Tenere traccia degli indicatori KPI aziendali con le metriche Power BI
Analisi ad hoc dei dati sulle vendite
Report delle vendite predefiniti
Panoramica dell'analisi delle vendite
Panoramica delle vendite
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui