Personalizza l'area di lavoro

Puoi personalizzare l'area di lavoro per adattarla alle tue preferenze di lavoro. Modifica le pagine in modo che mostrino solo le informazioni di cui hai bisogno e dove ne hai bisogno. La personalizzazione riguarda solo la tua area di lavoro. Non cambia il modo in cui lavorano gli altri. Puoi personalizzare tutti i tipi di pagine, inclusa la pagina Gestione ruolo utente.

Le modifiche descritte in questo articolo vengono applicate universalmente su tutti i dispositivi e browser. Esistono altre modifiche, non descritte in dettaglio qui, che interessano solo il dispositivo e il browser specifici su cui vengono effettuate. Altre informazioni sulle differenze sono disponibili in Dove viene archiviata la personalizzazione?.

Video e formazione

Il video seguente mostra alcuni dei modi per personalizzare il Centro gestione ruoli.

Per la formazione online, vai a Personalizzare l'interfaccia utente di Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Informazioni sulla personalizzazione

Puoi eseguire varie regolazioni, come spostare o nascondere campi, colonne, azioni e intere parti e aggiungere nuovi campi. La maggior parte delle regolazioni le esegui attivando prima la Personalizzazione utilizzando la modalità di personalizzazione. È inoltre possibile apportare facilmente le seguenti modifiche a qualsiasi pagina dell'elenco senza utilizzare la modalità di personalizzazione:

• Ridimensionare una colonna
• Creare, rinominare o modificare una visualizzazione
• Aggiungi segnalibro alla pagina
• Espandi/comprimi elenco gerarchico

Ridimensionare una colonna

Esistono due modi per modificare la larghezza di una colonna in qualsiasi elenco, inclusi gli elenchi a discesa per la ricerca dei valori dei campi:

• Nell'intestazione di un elenco, seleziona e trascina il bordo tra 2 colonne.
• Fai doppio clic sul bordo tra due colonne per adattare automaticamente la larghezza della colonna. La larghezza si regola sulla dimensione ottimale per la migliore leggibilità.

Iniziare a personalizzare utilizzando la modalità di personalizzazione

1. Aprire qualsiasi pagina da personalizzare.

2. Nell'angolo in alto a destra, selezionare l'icona Impostazioni e quindi scegli l'azione Personalizza.

   Viene visualizzato il banner Personalizzazione in alto per indicare che è possibile iniziare ad apportare le modifiche.

   Nota

   Per navigare durante la personalizzazione, utilizza CTRL++clic su un'azione se è evidenziata dalla freccia.

   Se nel banner viene visualizzato Blocco della personalizzazione oppure Personalizzazione bloccata, non è possibile personalizzare la pagina. Per ulteriori informazioni, vedi Perché la personalizzazione di una pagina è bloccata.

3. Per modificare un elemento dell'interfaccia utente, puntare all'elemento, ad esempio un'azione, un campo o una parte. L'elemento viene immediatamente evidenziato con una freccia o un bordo. Scegliere l'elemento, quindi scegliere Sposta, Rimuovi, Nascondi, Mostra, Visualizza in "Mostra più", Mostra quando compresso, Mostra sempre, Imposta/Cancella Blocco riquadro o Includi/Escludi da Accesso rapido, a seconda del tipo e dello stato dell'elemento dell'interfaccia utente.

4. Per aggiungere un campo, scegliere l'azione + Filtro. Dal riquadro Aggiungi campo a pagina, trascinare e rilasciare un campo nella posizione desiderata nella pagina.

5. Al termine della modifica del layout in una o più pagine, scegli Fatto nel banner Personalizzazione.

Per ulteriori informazioni, vedere Elementi personalizzabili.

Elementi personalizzabili

Operazione da eseguire	Procedura	Osservazioni
Spostare qualcosa, come un campo, una colonna dell'elenco, un riquadro, un'azione o una parte in un'altra posizione nella pagina.	Fai clic in un punto qualsiasi dell'elemento che desideri spostare e trascinalo nella nuova posizione. Una spessa linea orizzontale o verticale indica la posizione. indica che non è possibile spostare l'elemento nella posizione selezionata.	Le parti sono suddivisioni o aree in una pagina che contengono elementi quali più campi, un'altra pagina, un grafico o dei riquadri. Ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle azioni Ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle parti
Nascondere un elemento attualmente visualizzato, come un campo, una colonna nell'elenco, un riquadro, un'azione o una parte.	Seleziona l'elemento, seleziona la freccia, quindi seleziona Nascondi.	Nella modalità di personalizzazione, le azioni nascoste sono visualizzate in grigio con testo in corsivo e le parti nascoste sono ombreggiate da linee diagonali. I campi e le colonne nascosti non sono indicati direttamente nella pagina, ma puoi individuarli utilizzando il riquadro Aggiungi campo alla pagina. (Ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi.) Quando esci dalla modalità di personalizzazione, tutti gli elementi scompaiono. Se il campo che nascondi è visualizzato anche nell'intestazione della Scheda dettaglio quando questa è compressa, il campo non è più visualizzato.
Mostra un'azione o una parte attualmente nascosta.	Per un elemento in grigio (nascosto), seleziona la freccia, quindi scegli Mostra.	L'elemento nascosto è di nuovo visibile.
Aggiungere un campo nascosto	Nel banner Personalizzazione, scegli l'azione + Campo. Si apre a il riquadro Aggiungi campo a pagina sul lato destro della pagina. Se selezioni un campo nel riquadro, la posizione nascosta dello stesso viene visualizzata nella pagina. Per aggiungere un campo, trascinalo dal riquadro o dalla relativa posizione nascosta nella posizione desiderata. Una spessa linea orizzontale o verticale indica la posizione. Un altro modo è selezionare la freccia nella posizione nascosta del campo e selezionare Mostra.	Ogni pagina include una serie di campi predefiniti che puoi scegliere di visualizzare. Ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi.
Visualizza un campo nell'intestazione di un Scheda dettaglio compressa.	Scegli la freccia e quindi Mostra quando compresso. Se questa opzione non è visibile, è già impostata. In questo caso, per smettere di visualizzare il campo nell'intestazione della Scheda dettaglio, scegli Mostra sempre.	Scheda dettaglio è il termine utilizzato per un gruppo di campi visualizzati sotto un'intestazione comune. Utilizza l'opzione Mostra quando compresso per visualizzare i campi più importanti. Se selezioni un campo nell'intestazione, si apre la Scheda dettaglio e lo stato attivo è sul campo selezionato. Questa opzione è applicabile solo se una pagina ha più di una Scheda dettaglio. Se vi è una sola Scheda dettaglio, può non essere compressa, per cui l'opzione Mostra quando compresso non è disponibile.
Visualizzare un campo solo quando si seleziona Mostra di più.	Seleziona la freccia e quindi Visualizza in "Mostra più".	Se l'opzione Mostra di più non è visibile, è già impostata. In tal caso, per visualizzare sempre un campo e non solo quando si seleziona Mostra di più, scegli Mostra sempre.
Stabilisci se un campo può essere modificato o meno.	Seleziona il campo, seleziona la freccia nel campo, quindi seleziona Blocca modifica per impedire la modifica del valore del campo o Sblocca modifica per consentire la modifica del valore del campo.	Puoi sbloccare solo i campi che hai bloccato in precedenza. Alcuni campi sono bloccati per impostazione predefinita, in base al design o da un amministratore del profilo che ha personalizzato la pagina. Questi campi non possono essere sbloccati.
Modificare il riquadro di blocco di un elenco in un'altra colonna.	Seleziona la freccia della colonna che desideri come ultima colonna del riquadro di blocco, quindi scegli Imposta Blocca riquadro. Se vuoi impostare il riquadro di blocco di nuovo sulla posizione originale, seleziona la freccia per la colonna corrente del blocco e scegli Cancella Blocca riquadro. Nota: non puoi rimuovere il riquadro di blocco.	Il riquadro di blocco specifica le colonne che sono sempre visualizzate sul lato sinistro dell'elenco, anche quando si scorre orizzontalmente.
Ignorare un campo quando si preme INVIO.	Seleziona la freccia accanto al campo, o l'intestazione di una colonna in un elenco, e scegli Escludi da Immissione rapida.	Se Escludi da Immisione rapida non è visibile, il campo è già ignorato. In tal caso, per smettere di ignorare il campo, scegli Includi in Immissione rapida. Ulteriori informazioni su Immissione rapida.
Riordinare e rimuovere visualizzazioni che rappresentano elenchi filtrati.	Scegli la freccia accanto a una visualizzazione, quindi scegli Sposta, Rimuovi o Nascondi.	Ulteriori informazioni sul salvataggio e sulla personalizzazione di visualizzazioni elenco.
Aggiungere una nuova azione a una pagina o un report in Gestione ruolo utente.	Dalla pagina di destinazione, dalla pagina della richiesta di report o dalla finestra della funzionalità delle informazioni, seleziona l'icona del segnalibro.	Ulteriori informazioni sull'aggiunta di un segnalibro a pagine e report.
Avvia sempre un elenco come espanso o compresso.	Scegli il pulsante Espandi tutto o Comprimi tutto nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco. In alternativa, scegli l'azione Espandi tutto o Comprimi tutto nel menu della prima colonna.	Si applica agli elenchi di gerarchie comprimibili.

Personalizzare la barra delle azioni e i menu

La personalizzazione consente di specificare quali azioni visualizzare nelle barre di spostamento e azione e in Gestione ruolo utente e dove. È possibile visualizzare, nascondere o spostare singole azioni o gruppi di azioni.

Il video seguente mostra come personalizzare le azioni sulle pagine e su Gestione ruolo utente.

La personalizzazione delle barre di spostamento e azione è praticamente uguale a quella degli altri elementi dell'interfaccia di lavoro. Tuttavia, ciò che è possibile eseguire con un'azione o un gruppo dipende dalla posizione dell'azione o del gruppo. Il modo migliore per saperlo è di attivare la modalità di personalizzazione e di seguire le istruzioni visualizzate.

Per comprendere meglio la personalizzazione delle azioni, è necessario avere una certa familiarità con alcuni termini, ovvero gruppo di azioni e categoria promossa.

Un gruppo di azioni è un elemento che si espande per visualizzare altre azioni o gruppi. Ad esempio, nella pagina Ordini vendita, l'azione Funzioni che viene visualizzata quando scegli l'azione Azioni è un gruppo di azioni.

Una categoria promossa è un gruppo di azioni visualizzato prima della riga verticale | nella barra delle azioni. Le categorie includono in genere le azioni più utilizzate, affinché sia possibile trovarle rapidamente. Ad esempio, nella pagina Ordini vendita, le azioni Ordine, Rilascia e Registrazione, le azioni sono categorie promosse.

Rimuovere, nascondere e visualizzare azioni e gruppi di azioni

Quando si desidera mostrare o nascondere un'azione, le opzioni sotto la freccia definiscono le operazioni consentite in base allo stato dell'azione.

1. Scegliere la punta per un'azione o per un gruppo di azioni.

2. Selezionare una delle seguenti opzioni:

   Opzione	Funzione
   Elimina	Questa opzione viene visualizzata se l'azione selezionata è visibile anche altrove nella barra di spostamento o azione. La scelta di questa opzione elimina l'azione dalla posizione selezionata di modo che non sia più visualizzata. L'azione o il gruppo di azioni rimane visibile in altre posizioni.
   Nascondi	Questa opzione viene visualizzata se l'azione o il gruppo di azioni non si trova altrove nella barra di spostamento o delle azioni. Come per Elimina, la scelta di questa opzione rimuove l'azione o il gruppo di azioni dalla barra di spostamento o delle azioni. Tuttavia, in modalità di personalizzazione, l'azione o il gruppo di azioni è ancora visualizzato nella posizione corrente, ma è inattivo.
   Mostra	Questa opzione viene visualizzata se l'azione o il gruppo di azioni è stato nascosto (inattivo). La scelta di questa opzione visualizza l'azione o il gruppo di azioni nella barra di spostamento o delle azioni.

Spostare azioni e gruppi di azioni

La posizione in cui è possibile spostare l'azione o i gruppi di azioni è indicata da una riga orizzontale tra le due azioni o da un bordo intorno a un gruppo di azioni. Esistono le seguenti limitazioni:

• Puoi spostare singole azioni nelle categorie promosse, ma non è possibile riorganizzare l'ordine delle azioni nella categoria.
• Non è possibile spostare un gruppo di azioni in una categoria promossa.

Per spostare un azione o un gruppo di azioni, trascinarlo nella posizione desiderata, esattamente come per campi e colonne.

Per spostare un'azione o un gruppo di azioni in un altro gruppo di azioni che è vuoto, trascinare l'azione o il gruppo di azioni sul nuovo gruppo e rilasciarlo nella casella Rilasciare qui un'azione.

Informazioni sul menu Automatizza

• Non puoi nascondere o spostare il menu Automatizza o il sottomenu Power Automate e le relative azioni.
• Puoi spostare i flussi inclusi sotto l'elemento Automatizza, ma non puoi nasconderli usando la personalizzazione. Lo spostamento del flusso crea una copia del flusso nella destinazione, non lo rimuove dall'elemento Automatizza.

Personalizzare le parti

Passa il puntatore del mouse o seleziona ALT+Freccia SU per visualizzare informazioni su un campo.

Le parti sono aree di una pagina che in genere sono composte da più campi, grafici o altro contenuto. Una parte mostra un bordo colorato quando viene attivata. Ad esempio, una schermata iniziale di Gestione ruolo utente ha più parti. A causa del contorno ben definito, puoi personalizzare l'intera parte e il suo contenuto.

• Per spostare una parte, trascinala e rilasciala nella posizione desiderata. Una linea colorata indica posizioni valide sullo schermo. Ad esempio, i riquadri Dettaglio informazioni possono essere spostati solo accanto ad altri riquadri Dettaglio informazioni nel riquadro Dettaglio informazioni.
• Puoi nascondere una parte scegliendo l'opzione Nascondi sotto la freccia.
• Quando inizi a personalizzare o vai a una nuova pagina, tutte le parti che sono attualmente nascoste appaiono nella pagina con elementi visivi distintivi per indicare che sono nascoste. Puoi visualizzare la parte scegliendo l'opzione Mostra sotto la freccia.

Puoi cancellare tutte le modifiche di personalizzazione che hai apportato all'interno di una singola parte scegliendo l'opzione Cancella personalizzazione sotto la freccia della parte. La cancellazione della personalizzazione di una parte ha effetto solo sulle modifiche apportate al contenuto della parte. Non influisce sul posizionamento o sulla visibilità della parte sulla pagina.

Utilizzare campi e colonne

Quando personalizzi una pagina, utilizza il riquadro Aggiungi campo a pagina per includere campi o colonne sulla pagina che attualmente sono nascosti dalla visualizzazione. Per aprire questo riquadro, seleziona l'azione + Campo nella parte superiore della pagina. A differenza di altri elementi nascosti, i campi nascosti non sono indicati nella pagina stessa in modalità di personalizzazione. Tuttavia, puoi identificare i campi nascosti utilizzando il riquadro Aggiungi campo a pagina.

Ecco alcune linee guida generali da seguire quando si utilizza il riquadro Aggiungi campo a pagina:

• Per impostazione predefinita, il riquadro elenca tutti i campi nascosti. Per trovare i campi nascosti, cerca l'icona .

• Puoi filtrare l'elenco per mostrare altri campi, ad esempio, come quelli attualmente visualizzati nella pagina, selezionando il pulsante Campi consigliati sopra l'elenco e scegliendo un'opzione di filtro. Il nome del pulsante cambia in base all'opzione di filtro scelta.

  

• La selezione di un campo nell'elenco ne evidenzia la posizione nella pagina. Se il campo è nascosto, la relativa posizione è visualizzata in uno stato ombreggiato.

• Per ottenere maggiori dettagli su un campo nell'elenco, passa il mouse sullo stesso o seleziona ALT+ Freccia SU per visualizzare una descrizione comando.

• I campi disponibili nel riquadro Aggiungi campo a pagina sono determinati dallo sviluppatore della pagina e della relativa tabella di origine o da un amministratore del profilo che ha personalizzato la pagina. Non è possibile creare nuovi campi.

• Alcune pagine hanno più campi pagina associati alla stessa tabella di origine. Il riquadro mostrerà entrambi/tutti i campi pagina in modo indipendente. Anche mostrare/nascondere/spostare questi campi sono operazioni indipendenti che non hanno effetto l'una sull'altra.

Aggiungere un campo in modo che sia visibile sulla pagina

Dal riquadro Aggiungi campo alla pagina, sono disponibili due modi per includere un campo nascosto nella pagina:

• Trascinare il campo nella posizione desiderata. Una spessa linea orizzontale o verticale indica la posizione di destinazione.
• Selezionare il campo nell'elenco, quindi andare al campo ombreggiato nella pagina e selezionare l'opzione Mostra.

Cancella individualizzazione

In alcuni casi, potrebbe essere necessario annullare alcune o tutte le modifiche di personalizzazione effettuate nel tempo in una pagina.

1. Nel banner Personalizzazione, scegliere l'azione Cancella personalizzazione.

2. Selezionare una delle seguenti opzioni.

   Attenzione

   La cancellazione di una personalizzazione non può essere annullata.

   Opzione	Funzione
   Solo menu di navigazione	Cancella tutte le modifiche di personalizzazione apportate al menu di navigazione condiviso in Gestione ruolo utente e in altre pagine. Tali modifiche includono tutte le nuove azioni che sono state aggiunte come segnalibri e qualsiasi modifica ai collegamenti e ai gruppi nel menu.
   Solo azioni	Cancella qualsiasi modifica di personalizzazione alla barra di spostamento o delle azioni nella pagina.
   Solo campi e colonne	Cancella qualsiasi modifica di personalizzazione alla pagina salvo quelle nella barra di spostamento o delle azioni. Sono incluse le modifiche a campi, colonne, parti e riquadri.
   Tutti	Cancella tutte le modifiche di personalizzazione alla pagina per ripristinarne l'aspetto originale. Sono incluse le modifiche alla barra di spostamento o delle azioni, a campi, colonne, parti e riquadri.

Suggerimenti e altri punti di interesse

Per agevolare la comprensione della personalizzazione, di seguito sono elencati alcuni puntatori:

• Quando apporti modifiche a una pagina scheda che apri da un elenco, le modifiche diventano effettive in tutti i record a cui accedi dall'elenco. Ad esempio, si apre un cliente specifico da una pagina elenco Clienti e quindi si personalizza la pagina aggiungendo un campo. Quando apri altri clienti dall'elenco, il campo aggiunto viene visualizzato anche per questi clienti.
• Le modifiche che effettui riguardano tutte le Gestioni ruolo utente. Ad esempio, se effettui una modifica all'elenco Cliente quando la Gestione ruolo utente è impostata su Manager aziendale, le modifiche vengono visualizzate anche nella pagina Clienti quando Gestione ruolo utente è impostato su Gestore ordini vendite.
• Le modifiche a una pagina in un riquadro diventano effettive nella pagina ovunque viene visualizzata.
• Non puoi personalizzare una pagina che è in modalità analisi. L'interruttore Analizza è disattivato. Se passi alla modalità di personalizzazione mentre la pagina è in modalità di analisi, la modalità di analisi viene automaticamente disattivata.
• Alcune pagine hanno più campi pagina associati alla stessa tabella di origine. Il riquadro mostrerà entrambi/tutti i campi pagina in modo indipendente. Anche mostrare/nascondere/spostare questi campi sono operazioni indipendenti che non hanno effetto l'una sull'altra.
• Se una parte o un gruppo è nascosto, i campi fantasma saranno comunque visibili all'interno della parte o del gruppo, ma non potrai trascinare o aggiungere/mostrare quel campo finché non rendi visibile il gruppo o la parte.

Vedere anche

Personalizzare le pagine per profili
Utilizzare Business Central
Modificare le impostazioni di base
Modificare le funzionalità visualizzate

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui