Modificare e reinviare i moduli inviati

I moduli di marketing devono essere progettati per inviare valori per tutti i campi obbligatori e i campi utilizzati nella corrispondenza contatti, nela corrispondenza lead e nel rilevamento duplicati. Per i campi di tipo set di opzioni, i moduli devono inoltre fornire valori dell'indice validi mappati correttamente ai valori disponibili nel database.

A volte, errori nella progettazione dei moduli o modifiche alle impostazioni di sistema possono determinare il mancato invio dei moduli. Quando un invio non riesce, il sistema archivierà tutto quello che può sull'invio erroneo in modo da potelo esaminare in un secondo momento e possibilmente recuperare informazioni chiave da esso. Queste informazioni possono inoltre essere utili per scoprire come correggere le progettazioni e/o impostazioni di sistema del modulo per evitare invi non riusciti in futuro.

Facoltativamente, puoi configurare il sistema in modo che mantenga anche l'invio di tutti i moduli in entrata, inclusi quelli che hanno avuto esito positivo e che sono già stati elaborati e applicati al database. In questo modo avrai la possibilità di modificare ed eseguire nuovamenre invii sia riusciti che non riusciti.

In caso di reinvio e invio modificato, sarai in grado di scegliere se il tuo aggiornamento deve essere considerato come una nuova interazione di invio modulo o se deve invece essere registrato come invio originale.

Perché gli invi possono non riuscire

Gli invii possono non riuscire per uno qualsiasi dei motivi seguenti:

• Valori del set di opzioni non validi: i campi di tipo set di opzioni vengono presentati in genere come elenchi a discesa nei moduli. Per ogni opzione presentata nell'elenco a discesa, il database archivia sia un valore di visualizzazione (mostrato dal modulo) che un valore dell'indice (un numero intero inviato e archiviato nel database che esegue il mapping di ogni valore dell'indice a un valore di visualizzazione). Un errore può verificarsi se il modulo invia un valore dell'indice che non è disponibile nel database. Ciò potrebbe verificarsi se il database è stato modificato dal momento della progettazione del modulo o se la progettazione del modulo include un errore che consente a valori errati di essere inviati.
• Mancata corrispondenza dei set di opzioni tra lead e contatti: puoi creare moduli che creano o aggiornano un contatto e/o un lead. In questo caso, ogni valore del campo del modulo deve essere archiviato da due record di due entità diverse. Poiché i campi per ogni entità vengono creati e aggiornati separatamente, può verificarsi che un'entità sia aggiornata, ma non l'altra. Pertanto, gli invi potrebbero non riuscire a volte o sempre quando i valori del set di opzioni non corrispondono.
• Campi obbligatori mancanti per le strategie di corrispondenza: le strategie di corrispondenza consentono di eseguire la corrispondenza tra gli invii di moduli in arrivo ai record esistenti. Quando una corrispondenza viene trovata, il sistema aggiorna in genere il record esistente anziché crearne uno nuovo. Ogni strategia di corrispondenza stabilisce un set di campi da utilizzare durante la corrispondenza e identifica solo una corrispondenza quando tutti i campi denominati dalla strategia di corrispondenza hanno valori corrispondent sia nel record esistente che nell'invio in arrivo. Tuttavia, se il modulo non include i valori per tutti i campi della strategia di corrispondenza, l'invio non riuscirà. In questo caso, devi modificare la strategia di corrispondenza o modificare il modulo per includere tutti i campi della strategia di corrispondenza come campi obbligatori per il modulo. Ricordati che i contatti e i lead potrebbero utilizzare strategie di corrispondenza diverse, pertanto anche i moduli che interessano entrambe queste entità devono soddisfare i requisiti della strategia di corrispiondenza per entrambe le entità. Altre informazioni: Impostare le strategie di corrispondenza
• Personalizzazioni incompatibili sulle entità contatto o lead: talvolta, le personalizzazioni applicate alle entità contatto e/o lead interferiscono con gli invii del modulo. Ad esempio, potresti avere un processo aziendale personalizzato che ha reso obbligatorio un campo, ma tale campo è mancante o non obbligatorio nel modulo. Anche i plug-in personalizzati che influiscono sulla creazione di contatti o lead possono impedire la creazione di nuovi record per tali entità in risposta agli invii del modulo.

Trovare ed esaminare gli invii in entrata

Per trovare gli invii in arrivo:

1. Vai a Marketing in uscita>Marketing via Internet>Moduli di marketing per aprire un elenco di moduli esistenti.

2. Individua e apri il modulo che vuoi esaminare.

3. Vai alla scheda Invii del modulo. I moduli in arrivo che non sono stati ancora elaborati sono elencati qui come in sospeso. Se alcuni invi non riusciti sono stati ricevuti, verranno elancati anche in questo punto. Se hai configurato il modulo per memorizzare tutti gli invii in arrivo, vedrai qui anche gli invii completati. La colonna Motivo stato riporta lo stato in sospeso/esito positivo/non riuscito di ogni invio.

   

4. Per esaminare un invio, selezionalo e aprilo da questo elenco (ad esempio, con un doppio clic). Si apre una nuova pagina che mostra i dettagli dell'invio, inclusa una descrizione dell'errore (se pertinente), i dettagli tecnici e un elenco dei valori inviati.

   

5. Eseguire le operazioni seguenti:

   • Per gli invii non riusciti, esamina le informazioni fornite nei campi Descrizione errore e Dettagli tecnici errore per risolvere i problemi con gli invii del modulo. Puoi scoprire come regolare il modulo e/o le impostazioni di sistema per evitare errori invii non riusciti. Vedi Perché gli invi possono non riuscire per altre informazioni sugli eventuali errori e come correggerli.
   • esamina la tabella Valori per vedere cosa è stato inviato per ciascun campo nel modulo.
   • Per modificare un valore di campo, selezionarlo nell'elenco per aprire una pagina in cui è possibile modificarlo. Quindi seleziona Salva nell'angolo in basso della finestra e seleziona il pulsante Indietro nel browser per tornare all'invio.
   • Per aggiungere un valore di campo mancante, seleziona il pulsante Nuovo invio campo di marketing nella parte superiore della tabella Valori per aprire una pagina in cui è possibile scegliere un campo modulo marketing a cui inviare e un valore da inviare a quel campo. Quindi seleziona Salva e chiudi sulla barra dei comandi per tornare all'invio.

6. Ripeti il passaggio precedente fino a quando non hai raccolto tutte le informazioni necessarie e modificato i valori dei campi in base alle esigenze. Quindi seleziona Salva nell'angolo in basso della finestra e seleziona il pulsante Indietro nel browser per tornare al record del modulo.

7. Se hai modificato i valori di un modulo e desideri inviare nuovamente il modulo, torna alla scheda Invio moduli, trova e seleziona l'invio che desideri eseguire nuovamente, quindi seleziona il pulsante Riprova invio nella parte superiore dell'elenco Invii. Viene visualizzata una finestra di dialogo pop-up che ti chiede se desideri creare un nuovo record di interazione per il tuo reinvio.

   • Seleziona Sì per archiviare il tuo reinvio come nuova interazione. Con questa opzione, le varie informazioni dettagliate indicano che il contatto ha inviato il modulo ancora una volta con i nuovi valori.
   • Seleziona No per aggiornare l'interazione originale. Con questa opzione, le varie informazioni dettagliate indicano che il contatto ha inviato il modulo con i valori aggiornati in prima istanza.

8. Il tuo invio aggiornato probabilmente mostrerà a Motivo stato di In sospeso per un breve periodo mentre il sistema lo elabora. Per aggiornare lo stato, seleziona il pulsante Aggiorna nella parte superiore dell'elenco Invii per aggiornare il display. Alla fine vedrai se il tuo nuovo invio è terminato come Completato o Non riuscito. Se non stai mostrando invii riusciti, l'invio sparirà semplicemente in caso di successo.

Scegliere se mantenere tutti gli invii in arrivo o solo quelli non riusciti

La scheda Invii modulo elenca sempre tutti gli invii in arrivo per il modulo corrente che non sono stati ancora elaborati (in sospeso). Anche gli invii non riusciti verranno sempre elencati qui in modo da poterli esaminare ed eventualmente correggere e inviare nuovamente. Tuttavia, puoi scegliere se mantenere qui anche gli invii la cui elaborazione è stata completata. In ogni caso, tutti gli invii elaborati correttamente verranno applicati al tuo database e sarai sempre in grado di vedere questi invii nella scheda Informazioni dettagliate>Invii (ma non è possibile modificare o inviare nuovamente da qui).

Per impostare questa opzione per qualsiasi modulo di marketing specifico:

1. Vai a Marketing in uscita>Marketing via Internet>Moduli di marketing per aprire un elenco di moduli esistenti.
2. Apri o crea il modulo a cui desideri applicare questa opzione.
3. Vai alla scheda Riepilogo.
4. Nella sezione Comportamento di invio, imposta l'opzione Archivia invio modulo su uno dei seguenti valori:
   • No: per mantenere solo un record in sospeso e invii non riusciti nella scheda Invii moduli.
   • Sì: per tenere un registro di tutti gli invii completati qui.

Il tuo amministratore può stabilire un'impostazione predefinita a livello di sito per questa opzione, che si applicherà a tutti i moduli appena creati. Ulteriori informazioni: Configurare le pagine di destinazione