Creare e gestire campi di input da utilizzare nei moduli

Ogni campo visualizzato in un modulo di marketing deve essere univocamente associato a un campo contatto o lead incluso nel database di Dynamics 365 dove verranno archiviati i valori inviati per tale campo. Durante la progettazione di un modulo, la scheda Casella degli strumenti della finestra di progettazione elenca un elemento di progettazione per ciascun campo già configurato, pertanto per aggiungere tale campo ti basterà trascinare l'elemento campo corrispondente al tuo modulo (vedi anche Progettare il contenuto digitale). I campi utilizzati più frequentemente (ad esempio nome, indirizzo e indirizzo e-mail) sono configurati per impostazione predefinita; ma, se desideri utilizzare altri campi, devi prima configurarli. Leggi questo argomento per scoprire come creare e gestire i campi per l'utilizzo nei moduli di marketing.

Creare o modificare un campo del modulo di marketing

Per creare un nuovo campo in un modulo di marketing, effettua una delle operazioni seguenti:

• Vai a Modelli di Customer Insights - Journeys> Campi modulo per vedere l'elenco completo di tutti i campi correntemente disponibili nella tua organizzazione, quindi seleziona +Nuovo nella barra dei comandi. Viene creato il mapping a nuovo campo vuoto che viene quindi aperto per la modifica.

• Quando lavori su un modulo di marketing esistente, esamina la scheda Casella degli strumenti sul lato destro del canvas. Sotto l'intestazione Campi di tale scheda, verrà visualizzato un elemento di progettazione per ciascun campo già configurato sulla tua istanza. Se non viene visualizzato quello desiderato, seleziona +Nuovo accanto all'intestazione Campi. Dal lato dello schermo si apre un riquadro a comparsa per la creazione rapida in cui puoi selezionare tutte le impostazioni più importanti e quindi selezionare Salva. Il nuovo elemento Campo viene quindi aggiunto alla scheda Casella degli strumenti.

Per modificare un campo esistente, vai a Modelli di marketing>Campi modulo per vedere l'elenco completo di tutti i campi al momento disponibili nell'istanza. Sfoglia, cerca, ordina e filtra l'elenco per trovare il campo che desideri modificare e quindi selezionalo per aprirlo.

Configurazione dei campi del modulo di marketing

Nella tabella seguente vengono descritte tutte le impostazioni di configurazione disponibili per i campi del modulo di marketing. Tutte le impostazioni sono disponibili quando si utilizza il record del campo stesso; il modulo di creazione rapida fornito quando si crea un campo dalla finestra di progettazione moduli include quelle più importanti, ma non tutte.

Opzioni relative al formato e al tipo di campo

Quando pubblichi una pagina di marketing, Customer Insights - Journeys la ospita utilizzando la funzionalità dei relativi portali su un URL pubblico che puoi condividere con i prospect. Quando crei una pagina per la prima volta, Customer Insights - Journeys crea automaticamente un nuovo record di sito Web in cui potrai analizzarne il traffico e le prestazioni. Altre informazioni: Registrare il numero di clic su un collegamento e le visite ai siti Web

Campi modulo a catena

I campi a catena consentono di creare relazioni gerarchiche tra due campi di opzioni in un modulo di marketing. Puoi utilizzare i campi a catena per creare relazioni padre-figlio per filtrare i set di opzioni da un campo padre. Il filtro mostrerà agli utenti un minor numero di opzioni dal set figlio una volta che l'utente sceglie un'opzione dal livello padre. Il set di opzioni figlio rimane nascosto fino a quando non viene effettuata una scelta nel set di opzioni padre. I campi dati supportati per la creazione di campi a catena includono set di opzioni, set di opzioni a due opzioni e a selezione multipla.

Per creare un campo a catena:

1. Aggiungi due campi con opzioni multi-selezione o di set di opzioni (pulsante di opzione) a un modulo.

2. Seleziona il set figlio che desideri annidare nel campo padre.

3. Nel riquadro Proprietà, vai a Attributi campo>Filtra per e seleziona Configura relazioni.

   

4. Imposta le opzioni padre e figlio che saranno connesse.

   

Aggiunta di campi di tipo lookup e risoluzione dei problemi

Dopo aver creato un'entità personalizzata da utilizzare con un campo di tipo lookup o se il campo non funziona, è consigliabile ricontrollare di avere le impostazioni elencate di seguito abilitate per l'entità che stai utilizzando con il campo di ricerca.

1. I dati di ricerca che configurerai saranno disponibili su Internet. Dovrai valutare quali informazioni personali e sensibili potrebbero essere rese disponibili online. Una volta confermato quanto sopra abilitando l'opzione correlata, è possibile completare la configurazione.

2. Definisci il mapping di contatti e lead. Se scegli di eseguire il mapping di entrambi, dovrebbero restituire lo stesso tipo di entità per il completamento del mapping.

3. Per ogni entità selezionata per il mapping, definisci:

   • La visualizzazione che controlla quali valori vengono mostrati. Se desideri visualizzare solo tutti i valori attivi, puoi selezionare la relativa visualizzazione. Ad esempio, se stai configurando una ricerca per Account, puoi selezionare la visualizzazione Account attivi.
   • L'attributo utilizzato per la ricerca. Ad esempio, Nome account potrebbe essere utilizzata per una ricerca di Account.

4. Controlla i ruoli di sicurezza per la configurazione selezionata.

   Mancia

   Se il campo di ricerca che desideri impostare è un campo personalizzato che hai creato, assicurati che i ruoli utente del servizio siano impostati per l'entità. Per una nuova entità personalizzata, sarà necessario abilitare la corretta autorizzazione del ruolo di sicurezza per la tua organizzazione. Spesso sarà necessario impostare manualmente il ruolo di sicurezza.

   Per impostare manualmente il ruolo di sicurezza:

   1. Apri il menu Impostazioni nella parte superiore della pagina e seleziona Impostazioni avanzate.
   2. L'area delle impostazioni avanzate si apre in una nuova scheda del browser. Si noti che questa area utilizza un navigatore orizzontale disponibile nella parte superiore della pagina anziché un navigatore laterale. Passa a Impostazioni>Sistema>Utenti.
   3. Seleziona l'icona Ruoli di sicurezza.
   4. Vai a Ruolo estendibile per l'utente dei servizi di marketing>Entità personalizzate.
   5. Nella scheda Entità personalizzate, trova il nome della tua entità personalizzata e contrassegna in verde la casella della colonna Leggi (la seconda colonna).
   6. Se utilizzi un filtro, assicurati che Ruolo estendibile per l'utente dei servizi di marketing disponga delle autorizzazioni di lettura per le entità utilizzate nella visualizzazione corrispondente. Ad esempio, se utilizzi la visualizzazione "Account seguiti" come filtro Account, devi assicurarti che il ruolo disponga di un privilegio di lettura per l'entità personalizzata.

5. Controlla l'accesso di sicurezza a livello di campo.

   Mancia

   Se un campo personalizzato viene utilizzato come campo di ricerca o in visualizzazione filtro, verifica che la sicurezza a livello di campo sia impostata correttamente. Questo vale solo se "Sicurezza campo" è abilitata per il campo personalizzato. Ulteriori informazioni: Sicurezza a livello di colonna per controllare l'accesso.

   Per configurare la sicurezza a livello di campo:

   1. Apri il menu Impostazioni nella parte superiore della pagina e seleziona Impostazioni avanzate.
   2. L'area delle impostazioni avanzate si apre in una nuova scheda del browser. Si noti che questa area utilizza un navigatore orizzontale disponibile nella parte superiore della pagina anziché un navigatore laterale. Passa a Impostazioni>Sistema>Utenti.
   3. Seleziona l'icona Profili di sicurezza del campo.
   4. Seleziona l'icona Nuovo per creare un nuovo profilo di sicurezza del campo e immetti un nome nella sezione Generale.
   5. Nella sezione Utenti , aggiungi gli utenti di sistema: "# Dynamics 365 Marketing" (per il marketing in uscita), "# D365 Landing Forms" (per moduli dei percorsi in tempo reale) e "# D365 Event Mgmt" (per i moduli di registrazione agli eventi).
   6. Nella sezione Autorizzazioni campi, aggiungi l'autorizzazione Lettura a tutti i campi obbligatori.

Impostare i campi di ricerca tramite API

Puoi utilizzare l'API JavaScript per eseguire una richiesta di ricerca in background e popolare il campo di ricerca con elementi contenenti il termine di ricerca specificato.

Ad esempio, puoi cercare tutti gli elementi che contengono "Microsoft" dopo che il modulo è stato caricato:

MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on("afterFormLoad", function() {
    MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.fillLookupFromSearch("b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646", "Microsoft")
        .then(function (r) {
            console.log("Success performing search");
        }).catch(function (e) {
            console.error("Error performing search");
        });
    });

Questi sono i dettagli della funzione, disponibili nei metodi MsCrmMkt.MsCrmFormLoader:

• Nome funzione: .fillLookupFromSearch(lookupFieldId, searchTerm)
• Descrizione: esegue una richiesta di ricerca in background e popola il campo di ricerca specificato con i risultati.
• Parametri
  • lookupFieldId:
    • type: string
    • descrizione: ricerca ID campo di input, ad esempio "b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646"
  • searchTerm:
    • type: string
    • descrizione: cosa cercare, ad esempio john@contoso.com
• Restituisce: Promise<boolean>

Trova altre funzioni nella documentazione per sviluppatori