Configura le notifiche per il portale Field Service
Il portale usa flussi Power Automate per attivare notifiche. Prima di poter inviare notifiche, scegli quali canali utilizzare e configura i flussi di conseguenza. Per inviare messaggi di testo, configura un provider SMS con un Power Automate connettore. Per le e-mail, consigliamo un account Outlook Office 365.
Attenzione
Se abilitato, il sistema invia notifiche ai contatti dell'account associato alle prenotazioni. Quando si usano dati cliente reali per testare questa funzionalità, previeni la comunicazione accidentale aggiungendo account ad Account esclusi.
Configura i connettori di posta elettronica e SMS in Power Automate
Le impostazioni del portale dei clienti in Field Service collegano direttamente i flussi di Power Automate predefiniti per e-mail e SMS.
- Accedi e Power Apps seleziona Soluzioni> la tua Dynamics 365 Field Service soluzione.
- Seleziona Oggetti>Flussi cloud per visualizzare l'elenco dei flussi.
Per configurare l'e-mail:
- Seleziona Notifiche e-mail del flusso del portale PowerApps di Field Service, che è disabilitata per impostazione predefinita.
- Nel flusso, seleziona Salva con nome e crea una copia del flusso predefinito.
- Apri il flusso che hai creato e seleziona Modifica. Autenticare o aggiornare le connessioni e Salva il flusso.
- Seleziona Abilita per abilitare il flusso.
Per configurare il servizio SMS:
- Seleziona Notifiche SMS del flusso PowerApps di Field Service, che sarà disabilitato per impostazione predefinita.
- Nel flusso, seleziona Salva con nome e crea una copia del flusso predefinito.
- Apri il flusso che hai creato e seleziona Modifica. Autenticare o aggiornare le connessioni e Salva il flusso.
- Seleziona Abilita per abilitare il flusso.
Elenco di notifiche
Dopo aver configurato il portale e abilitato le notifiche, vengono inviati messaggi e-mail e SMS al contatto del cliente. È possibile personalizzare alcuni aspetti del portale, cosa che si applica anche alle notifiche.
Il portale invia una notifica per i seguenti eventi:
Prenotazione futura: i messaggi di promemoria vengono inviati entro sette giorni dell'orario di servizio programmato. Questo messaggio include l'orario del servizio programmato e un collegamento al portale con le informazioni sulla prenotazione. Per impostazione predefinita, i promemoria vengono inviati ogni giorno alle 10:00 UTC per tutte le prenotazioni effettuate durante tale periodo. Puoi modificare questo orario modificando il flusso Crea elementi di notifica per le prenotazioni.
In viaggio: inviato quando lo stato della prenotazione è In viaggio. Questo messaggio comunica l'ora di arrivo stimata tenendo conto del traffico sul percorso previsto. Si collega al portale clienti dove il cliente può vedere maggiori dettagli.
Prenotazione completata: inviato quando lo stato della prenotazione è Completato. Questo messaggio conferma che il lavoro è stato completato, insieme alla data e all'ora di completamento.
Prenotazione riprogrammata: inviata se viene inviato un promemoria di prenotazione e l'ora di inizio pianificata cambia di oltre 10 minuti.
Prenotazione annullata: inviata se viene inviato un promemoria di prenotazione e un appuntamento di servizio pianificato viene annullato.
Visualizza notifiche inviate
Le impostazioni notifiche forniscono una visualizzazione di sola lettura di tutti i messaggi inviati ai clienti. Puoi vedere quali clienti hanno ricevuto un messaggio, il tipo di messaggio e lo stato attuale.
In Field Service, vai all'area Impostazioni. In Portale clienti, seleziona Notifiche per visualizzare l'elenco.
Configurare i codici di notifica delle prenotazioni
Con i codici notifica prenotazione, gli amministratori di Field Service possono estendere, annullare o bloccare l'accesso a un collegamento al portale che è stato condiviso con un cliente.
In Field Service, vai all'area Impostazioni. In Portale clienti, seleziona Codici di notifica della prenotazione per creare e gestire codici.