Creare e configurare il portale di Field Service
Questo articolo guida l'utente attraverso il processo di installazione e fornisce informazioni utili per configurare il modello di portale.
Creare il portale delle esperienze cliente di Field Service
Accedi al portale Power Pages e scegli l'ambiente con Dynamics 365 Field Service installato.
Puoi accedere direttamente al portale Power Pages del tuo ambiente. Determina l'ID dell'ambiente in cui è installato Field Service e inseriscilo nel seguente URL:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.Nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona Modelli.
Cerca Field Service e seleziona Scegli questo modello nella scheda Modello Field Service .
Immetti il nome del portale, il sottodominio desiderato, scegli una lingua di visualizzazione e seleziona Fatto.
Il sito del portale Power Pages viene creato in background. Questo processo può richiedere alcuni minuti. Riceverai un'e-mail quando sarà pronto oppure puoi controllare l'area di notifica per gli aggiornamenti.
Configurare le impostazioni del portale del cliente
Gli amministratori possono configurare la maggior parte delle impostazioni del portale clienti direttamente in Field Service.
In Field Service, seleziona l'area Impostazioni. In Portale clienti, seleziona Portale clienti e apri il registro delle impostazioni.
Nella scheda Configurazione, aggiorna le impostazioni secondo le tue esigenze aziendali.
Nome portale: un'etichetta a cui fa riferimento il codice del sito Web per recuperare l'impostazione appropriata. Il nome deve essere univoco per il sito Web associato poiché il codice che recupera l'impostazione prenderà il primo record trovato con il nome corrispondente.
Sito Web Field Service: il sito Web associato. L'apertura del record del sito Web associato ti porta all'app Gestione del portale.
Tieni traccia del mio tecnico: l'opzione che abilita la funzione Tieni traccia del mio tecnico.
Auto-pianificazione (anteprima): l'opzione che abilita l'esperienza di auto-pianificazione nel portale.
Invia esperienza di auto-pianificazione ai contatti dell'account: l'opzione che abilita le notifiche automatizzate con informazioni di accesso al portale. Le informazioni vengono inviate a tutti i contatti che non fanno parte di un account escluso. Quando abiliti questa funzionalità, scegli se desideri inviare inviti a tutti i contatti o solo ai nuovi contatti d'ora in poi.
Messaggi: i messaggi sono inviati a punti specifici del ciclo di vita dell'ordine di lavoro. Questi messaggi possono essere abilitati o disabilitati in modo indipendente. Per i dettagli su ogni messaggio, vai a Impostare le notifiche per il portale Field Service (anteprima).
Tipo di comunicazione: il tipo di comunicazione che il sistema invia al cliente: e-mail, SMS o entrambi.
Invia messaggi a: per impostazione predefinita, il sistema invia messaggi al contatto che ha creato la richiesta di servizio tramite il portale. Se non esiste alcun contatto di questo tipo, i messaggi vanno al tipo di contatto indicato in questa impostazione.
Includi sondaggio (anteprima): il Sondaggio Customer Voice da integrare nel portale. Quando aggiungi un codice di incorporamento del sondaggio, il sondaggio viene visualizzato automaticamente una volta completata la prenotazione.
Configura SMS e connettore e-mail: collegamenti diretti ai flussi Power Automate dove configuri i connettori e-mail e SMS.
Tipi di ordine di lavoro esclusi: tipi di ordine di lavoro che non vuoi esporre come opzione nel portale.
Account esclusi: account cliente che non vuoi abilitare nel portale. Anche i contatti relativi agli account esclusi non riceveranno inviti al portale.
Nella scheda Visualizzazione, imposta i valori di progettazione di base per il portale. Il campo Configurazione visualizzazione avanzata contiene il collegamento diretto per l'apertura della finestra di progettazione di Power Pages. Utilizza l'app Gestione del portale per configurare tutti i dettagli per il tuo portale.
Se hai abilitato Tieni traccia del mio tecnico, seleziona la scheda Tieni traccia del mio tecnico e configura le impostazioni Tieni traccia del mio tecnico.
Se hai abilitato Auto-pianificazione (anteprima), seleziona la scheda Auto-pianificazione (anteprima) e configura i parametri di pianificazione.
Lead time minimo per nuove prenotazioni (giorni): imposta il tempo minimo, in giorni a partire da oggi, durante il quale il cliente può pianificare la propria prenotazione.
Lead time massimo per nuove prenotazioni (giorni): imposta il tempo massimo, in giorni a partire da oggi, durante il quale il cliente può pianificare la propria prenotazione.
Abilita selezione cespiti: se desideri che il cliente selezioni una risorsa specifica da associare all'account mentre pianifica la prenotazione, la imposta su Sì.
Abilita dettagli aggiuntivi: se desideri che il cliente invii un testo aggiuntivo durante la pianificazione della prenotazione, impostalo su Sì. Il sistema salva il testo come nota nella sequenza temporale della prenotazione.
Unità raggio predefinita: l'unità del raggio su miglia o chilometri.
Includi risorsa con raggio di viaggio massimo : il raggio massimo dalla posizione pianificata entro cui una risorsa può essere pianificata.
Nota
Le impostazioni del raggio di viaggio sono condivise con la scheda di pianificazione in Field Service. La modifica del valore di uno cambia il valore dell'altro.
Selezionare Salva e chiudi.
Configurare i tipi di incidente per il portale
Come parte dell'esperienza di auto-pianificazione, il cliente può selezionare il tipo di incidente (mostrato come Tipo di servizio) che rappresenta il lavoro necessario. In qualità di amministratore di Field Service, puoi mettere a disposizione dei tuoi clienti tipi di incidenti specifici e impostare un nome visualizzato descrittivo per il tipo di incidente mostrato nel portale di auto-pianificazione.
Apri un tipo di incidente esistente.
Nella scheda Generale, configura l'impostazione Abilita per C2 su Sì e fornisce un Nome visualizzato per il portale.
Nella scheda Dettagli, impostare un tipo Ordine di lavoro predefinito associato a un listino prezzi per il tipo di incidente.
Imposta una durata stimata per il tipo di incidente. Questo valore è la durata del lavoro mostrata nel portale.
Configurare i provider per il portale
Il portale richiede ai clienti di autenticarsi prima di poter aprire le richieste di servizio. Per impostazione predefinita, il portale utilizza l'autenticazione locale. Gli amministratori possono aggiungere e modificare le opzioni di autenticazione. Altre informazioni in Panoramica dell'autenticazione nei portali Power Apps
Personalizzare la progettazione del portale
I creatori possono aggiornare la progettazione e lo stile del tuo portale per soddisfare i tuoi requisiti di personalizzazione. Utilizza la finestra di progettazione di Power Pages o Studio dei portali Power Apps legacy per personalizzare il sito del portale.
Puoi solo modificare elementi nell'intestazione e nel piè di pagina e nei frammenti di contenuto. L'aggiornamento dei frammenti di contenuto nel portale aggiorna anche le notifiche, se abilitate.
Aggiornare il portale Field Service
Quando rilasciamo nuove funzionalità, non aggiorniamo il tuo portale automaticamente. Un amministratore deve applicarle al tuo ambiente. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiornare un pacchetto del sito Web.