Aggiungere ispezioni agli ordini di lavoro

Creare ispezioni e aggiungerle agli ordini di lavoro che i tecnici di Field Service possono compilare online. Altre informazioni in Panoramica delle ispezioni.

In questo articolo viene illustrato un esempio di creazione di un'ispezione utilizzando un elenco di controllo di manutenzione per un cespite del cliente.

Prerequisiti

• Dynamics 365 versione 9.1.0000.15015+.

• La conoscenza dei tipi di incidente e delle attività di servizio dell'ordine di lavoro è auspicabile.

• Il ruolo Amministratore di Field Service per creare modelli di ispezione e associarli a tipi di attività di servizio.

• Il ruolo di dispatcher di Field Service per aggiungere attività di servizio con ispezioni agli ordini di lavoro.

• Il ruolo di Field Service - Risorsa per visualizzare gli ordini di lavoro a cui sono assegnate, insieme alle attività di servizio degli ordini di lavoro e alle relative ispezioni.

Creare l'ispezione

Crea un'ispezione che può essere riutilizzata e aggiunta a più ordini di lavoro. Non consigliamo l'inserimento di pagine vuote senza domande in un'ispezione poiché può provocare errori di deserializzazione nei flussi predefiniti.

1. In Field Service, modifica l'area Impostazioni.

2. Accedi a Ordini di lavoro>Modelli di ispezione e seleziona Nuovo.

   

3. Specifica un Nome per il modello di ispezione e aggiungi eventualmente una descrizione. Non puoi modificare il nome dopo la pubblicazione del modello.

4. Seleziona Avanzato e scegli l'aspetto dell'ispezione dal punto di vista del tecnico.

   • Mostra titolo e descrizione: mostra o nasconde il titolo e la descrizione dell'ispezione.
   • Densità layout: per visualizzare le aree di risposta sotto le domande, seleziona Confortevole. Per visualizzare le aree di risposta a destra delle domande, seleziona Compatta.
   • Mostra numeri di domanda: mostra o nasconde i numeri di domanda nell'ispezione.

5. Seleziona Casella degli strumenti e compila le domande di ispezione:

   • Immetti i tipi di domande.
   • Utilizza l'interruttore Obbligatorio per rendere obbligatoria la domanda di ispezione.
   • Per aggiungere ulteriori dettagli per una domanda di ispezione, seleziona l'icona Ingranaggio e immetti i dettagli.

6. Per raggruppare le domande in modo organizzato, aggiungi pagine dal menu a discesa Pagina. Puoi anche utilizzare le pagine per renderlo più semplice aggiungere logica a più domande contemporaneamente.

7. Nella sezione Anteprima, testa l'ispezione dal punto di vista di un tecnico.

8. Nella sezione Finestra di progettazione, apporta le modifiche se necessario. Quindi seleziona Salva. L'ispezione è nello stato bozza di modo che tu possa continuare ad apportare modifiche e aggiungere logica. Quando ritieni che l'ispezione sia pronta, vai al passaggio successivo.

9. Per aggiungere l'ispezione al processo dell'ordine di lavoro, è necessario associarvi un tipo di attività di servizio.

   Per creare automaticamente il tipo di attività di servizio, seleziona Pubblica e genera nuovo tipo di attività di servizio e conferma.

   

   Per associare l'ispezione a un tipo di attività di servizio esistente o creare manualmente il tipo di attività di servizio, seleziona Pubblica, conferma e quindi associa l'ispezione al tipo di attività di servizio.

Tipi di domande

Aggiungi una domanda all'ispezione facendo doppio clic o rilasciando un tipo di domanda dal lato destro.

• Casella di testo: consente ai tecnici di immettere il testo dalla tastiera per ottenere una risposta in formato libero. C'è un'opzione nel pannello avanzato per ingrandire la casella di testo per consentire risposte su più righe. Nella versione di attivazione dell'accesso in anteprima, è possibile inserire una casella di testo con un valore predefinito e può anche essere resa di sola lettura.

• Casella di controllo, Gruppo di pulsanti di opzione, Elenco a discesa: consente ai tecnici di scegliere una risposta da opzioni predefinite. I tipi di domanda Casella di controllo, Gruppo di pulsanti di opzione e Elenco a discesa sono simili. Il tipo di domanda Casella di controllo è a selezione multipla, mentre Gruppo di pulsanti di opzione ed Elenco a discesa consentono una risposta unica. La differenza tra Gruppo di pulsanti di opzione ed Elenco a discesa è cosmetica quindi scegli in base all'esperienza utente desiderata.

• Ricerca entità: consente ai tecnici di scegliere un record di Dynamics 365. Nell'interfaccia della progettazione dell'ispezione, gli amministratori devono selezionare un'entità e un campo da visualizzare. Per un'entità scelta, il campo Nome e i campi obbligatori sono gli attributi dell'entità che possono essere visualizzati nella ricerca. Quando l'utente digita, nell'elenco a discesa vengono visualizzati fino ai primi 50 record che iniziano con la stringa di ricerca. I primi risultati potrebbero non contenere tutte le corrispondenze, quindi continua ad aggiungere alla stringa di ricerca fino a che il risultato corrispondente non inizia a essere visualizzato in alto. La ricerca delle entità rispetta i ruoli di sicurezza dell'utente che ha effettuato l'accesso, il che significa che alcune entità e record potrebbero non essere visualizzati.

  • Aggiungi filtri per rivedere i record visualizzati nelle opzioni di ricerca entità. Ad esempio, una domanda di ispezione di ricerca di entità creata per il tipo di record risorsa prenotabile. Puoi filtrare l'elenco delle risorse prenotabili in base a quelle con il tipo di risorsa impostato su Utente per rimuovere subappaltatori e macchine dall'elenco.

• Numero: limita l'input a un valore numerico o restituisce un errore. Tipicamente rappresenta una misura o un valore di classificazione numerico.

• Data e ora: consente ai tecnici di immettere una data e un'ora.

• File: consente ai tecnici di caricare un file, scattare una foto o scegliere più immagini dal rullino fotografico.

• Scansione dei codici a barre: consente ai tecnici di popolare il campo con il numero del codice a barre scansionando un codice a barre con la fotocamera del proprio dispositivo. Scegli il tipo di domanda "Casella di testo", quindi seleziona Codice a barre come tipo di input nella sezione Avanzate.

• Matrice (dinamica): aggiunge una griglia di domande. È possibile aggiungere dinamicamente più righe durante l'esecuzione dell'ispezione. Vedi lo screenshot seguente per un esempio.

  

Associa l'ispezione a un tipo di attività servizio

Associa l'ispezione a un tipo di attività servizio. Questa associazione è necessaria perché le ispezioni non vengono aggiunte direttamente agli ordini di lavoro, vengono aggiunte come parte di Attività servizio ordine di lavoro.

1. In Impostazioni, seleziona Tipi di attività servizio.

2. Seleziona un tipo di attività di servizio esistente o creane uno nuovo.

3. Immettere le informazioni seguenti:

   • Include ispezione: imposta Sì.

   • Modello di ispezione: seleziona l'ispezione che hai creato. Viene visualizzato il modulo di ispezione.

4. Selezionare Salva e chiudi.

È comune aggiungere tipi di attività di servizio ai tipi di incidente al fine di raggruppare il lavoro insieme. Tuttavia, non è indispensabile perché puoi aggiungere singole attività di servizio agli ordini di lavoro.

Aggiungere l'ispezione a un ordine di lavoro

1. Crea un nuovo ordine di lavoro e seleziona Salva.

2. Seleziona la sezione Attività e seleziona Aggiungi attività.

3. Per Tipo di attività, seleziona il tipo di attività di servizio che hai creato e a cui è associata un'ispezione.

4. Selezionare Salva e chiudi. L'ispezione non può essere compilata finché l'attività non viene salvata. Una volta che il tecnico ha completato l'ispezione, viene visualizzata l'ispezione completata.

   

In alternativa, l'attività di servizio dell'ispezione può essere aggiunta all'ordine di lavoro tramite un tipo di incidente dell'ordine di lavoro.

Eseguire ispezioni su dispositivo mobile

Puoi visualizzare e completare le ispezioni sull'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Field Service.

1. Accedi e vai all'ordine di lavoro assegnato.

2. Seleziona l'attività di servizio con l'ispezione correlata.

3. Trova il modulo di ispezione e immetti le risposte. Se è necessaria una domanda di ispezione, devi rispondere oppure non puoi contrassegnare l'attività come completata.

   

4. Se necessario, carica i file, scatta foto o carica foto dal rullino del telefono. Quando carichi un file o un'immagine, seleziona l'icona della didascalia per aggiungere un commento. I file allegati sono limitati a 3 MB per file, a meno che un amministratore non modifichi il limite. Le ispezioni con un numero elevato di file richiedono tempo per essere caricate.

5. Seleziona Salva. Assicurarsi di salvare l'ispezione prima di impostare l'attività di servizio per il completamento per evitare errori del processo aziendale.

6. Selezionare Contrassegna come completato o imposta % di completamento su 100.

7. Immetti un Risultato per riferire sull'ispezione generale:

   • Riuscito
   • Non riuscito
   • Operazione riuscita parzialmente
   • ND

8. Immetti la durata effettiva necessaria per completare l'attività.

9. Selezionare Salva e chiudi.

Se necessario, puoi selezionare Altro>Cancella risposte per ricominciare ed eliminare definitivamente tutte le risposte per questa ispezione dell'attività di servizio.

Visualizza risposte

Nell'app Web Field Service, un dispatcher può vedere le risposte di ispezione visualizzando l'attività nell'ordine di lavoro. I dispatcher non possono eliminare i singoli allegati in una risposta di ispezione. Il ruolo Field Service - Dispatcher predefinito non ha la possibilità di eliminare gli allegati all'ispezione. Tuttavia, possono Cancellare le risposte e Cancellare il file; questa operazione cancella tutti gli allegati. Se un dispatcher desidera eliminare singoli allegati da un'ispezione, deve disporre dei privilegi di eliminazione per l'entità Note.