Configurare le categorie di spesa (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
I consulenti effettuano sostengono spese quando lavorano per i clienti, compresi il biglietto aereo, i pasti e altre spese. Imposta le categorie di spese che i consulenti potranno utilizzare per inserire le spese, in questo modo potrai fatturare al cliente tali spese.
Ogni categoria di spesa può avere la propria unità di vendita e unità. Puoi definire il prezzo per ogni categoria di spesa per ogni unità nell'unità di vendita assegnata alla categoria di spesa.
Vai a Project Service > Categorie di spesa.
Fai clic su Nuovo.
Nell'area Generale, compila i campi in base alle esigenze. È consigliabile installare almeno le seguenti categorie di spesa:
Biglietto aereo
Hotel
Pasti
Noleggio auto
Diaria
Fai clic sul pulsante Salva nell'angolo in basso a destra dello schermo.