Configurare Project Service

Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x

Prima di usare le funzionalità di Project Service Automation in Dynamics 365 for Customer Engagement per gestire gli account, i progetti e le risorse, devi completare alcuni passaggi di configurazione per garantire che la soluzione Project Service soddisfi le esigenze aziendali. Nei passaggi seguenti è incluso:

• Configurare le unità di tempo. Configura le unità di tempo nel catalogo di prodotti che utilizzerai come base per la pianificazione e la fatturazione dei progetti.

• Configurare valute e tassi di cambio. Imposta le valute da utilizzare per i progetti.

• Creare unità organizzative. Imposta i gruppi che la società utilizza per suddividere la propria attività, per area geografica, funzionalità aziendale o un'altra divisione logica.

• Configurare le frequenze di fatturazione. Imposta i periodi di tempo che desideri utilizzare per la fatturazione dei clienti.

• Configurare categorie di transazioni. Imposta le categorie di transazione a cui i commerciali possono addebitare le spese fatturabili e non fatturabili.

• Configurare categorie di spesa. Imposta le categorie a cui i commerciali possono addebitare le spese fatturabili e non fatturabili.

• Creare voci del catalogo prodotti. Aggiungi i prodotti che vendi, come licenze software, al catalogo prodotti.

• Creare un listino prezzi. Configura listini prezzi diversi a seconda di quanto si desidera addebitare ai clienti per ogni ruolo che il progetto richiede.

• Configurare le risorse. Aggiungi le competenze, le capacità, i ruoli risorse e altre informazioni sulle risorse necessarie per i progetti.

Vedi anche

Panoramica di Project Service Automation
Configurare Project Service Automation
Guida per la gestione dell'account
Guida del responsabile di progetto
Guida di Resource Manager
Guida per tempo, spese e collaborazione