Creare un listino prezzi (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
I listini prezzi offrono un modello che gli Account Manager possono utilizzare per la creazione di offerte e di progetti e per stabilire i costi di un progetto. Questi offrono un elenco di voci dei ruoli e delle spese e il prezzo che verrà addebitato a ognuno. È possibile creare più listini prezzi in modo da gestire strutture di prezzi diverse per diverse aree geografiche di vendita dei prodotti o per diversi canali di vendita. È una buona idea creare almeno un listino prezzi per ogni valuta in cui si desidera fatturare ai clienti.
Per creare stime finanziarie per il lavoro da fornire, controlla che ogni progetto abbia un costo e un listino prezzi di vendita. Impostare un costo predefinito e un listino prezzi di vendita valido per tutti i progetti creati nell'organizzazione.
I listini prezzi si basano sui ruoli e le categorie di spesa, pertanto prima di creare un listino prezzi, verifica di aver già configurato i ruoli e le categorie di spesa che desideri utilizzare mentre si crea il listino prezzi.
Passa a Project Service > Listini prezzi.
Fai clic su Nuovo.
In Contesto, seleziona se questo listino prezzi è per Costo, Acquisto o Vendite.
In Nome, inserisci un nome per il listino prezzi.
In Valuta, seleziona la valuta che desideri utilizzare per la fatturazione o la determinazione dei costi.
In Unità di tempo, specifica il periodo di tempo a cui fa riferimento il prezzo, ad esempio giorno oppure ora.
Compila Data di inizio, Data di fine e Descrizione in base alle esigenze.
Fai clic su Salva per creare il record in modo da poter continuare a modificarlo.
Per aggiungere un prezzo del ruolo al listino prezzi, fai clic su + in Prezzi ruolo.
Nel riquadro Prezzi ruolo, compila i dettagli e quindi fai clic su Salva. Continua ad aggiungere i prezzi dei ruoli in base alle esigenze. Una volta completato, fai clic su Salva nell'angolo in basso a destra dello schermo.
Per aggiungere un prezzo della categoria spesa, fai clic su + in Prezzi categoria.
Nel riquadro Prezzo categoria di transazione, compila i dettagli e quindi fai clic su Salva. Continua ad aggiungere i prezzi dei ruoli in base alle esigenze. Una volta completato, fai clic su Salva nell'angolo in basso a destra dello schermo.
Per aggiungere le voci di listino prezzi al listino prezzi, fai clic su + in Voci di listino.
Nel riquadro Voce di listino, compila i dettagli e quindi fai clic su Salva. Continua ad aggiungere le voci listino in base alle esigenze. Una volta completato, fai clic su Salva nell'angolo in basso a destra dello schermo.
Per aggiungere relazioni area al listino prezzi, fai clic su + in Relazioni area.
Nel riquadro Nuova connessione, compila i dettagli e quindi fai clic su Salva. Continua ad aggiungere le relazioni area a seconda delle esigenze. Una volta completato, fai clic su Salva nell'angolo in basso a destra dello schermo.