Riepilogare agevolmente le righe di budget nelle app Dynamics 365
Importante
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31 mar. 2024 |
31 mar. 2024 |
Valore aziendale
Il riepilogo durante l'importazione del budget da stime, dettagli della riga di preventivo e dettagli della riga di contratto aiuta notevolmente i project manager. Le righe di budget riepilogate a un livello facilmente gestibile aiutano un project manager a tenere facilmente traccia del budget rispetto ai valori effettivi durante l'esecuzione del progetto. Tali righe di budget riepilogative, quando trasferite alle righe di previsione in una distribuzione di risorse senza stoccaggio, aiutano i project manager a tenere traccia delle previsioni a un livello gestibile di granularità.
Dettagli sulla funzionalità
Per una gestione migliore delle previsioni nelle app per la finanza e le operazioni, questa funzionalità consente la creazione di righe di previsione flessibili dai budget mediante il riepilogo delle righe di budget a livello di attività, ruolo o contratto. I budget di progetto, sia quelli dei costi che quelli delle vendite, possono essere creati a partire da stime, preventivi e contratti. In genere, le stime vengono create a livello di dettaglio per fare in modo che ogni attività, ruolo, risorsa, spesa e materiale pianificati per un progetto vengano stimati.
Se queste stime venissero utilizzate così come sono per creare righe di budget, il numero di righe di budget create sarebbe ingestibile. Durante l'esecuzione del progetto, i valori effettivi creati vengono confrontati e monitorati a fronte delle righe di budget create e approvate. Se il numero di righe di budget è ingestibile, il monitoraggio della varianza del budget sarebbe un'operazione tediosa.
Negli scenari con risorse e senza stoccaggio, oltre alla funzionalità esistente di creazione di previsioni dalle stime è anche possibile creare previsioni delle app per la finanza e le operazioni dalle righe di budget. Quando si creano stime a un livello granulare, ad esempio per ogni risorsa associata a un'attività, il numero risultante di righe di budget può rendere difficoltoso il monitoraggio delle previsioni.
Per risolvere questo problema, la funzionalità di riepilogo viene abilitata durante la creazione delle righe del budget di vendita da stime, dettagli della riga di preventivo o dettagli della riga di contratto, ad esempio a livello di attività in base alle priorità di corrispondenza del budget. Ciò significa che la quantità e l'importo di tutte le righe di budget associate a un'attività verranno riepilogati e creati come riga di budget rispetto all'attività. Pertanto, si tratta di previsioni a livello di attività anche nelle app per la finanza e le operazioni. In questo modo le righe di budget delle vendite e dei costi vengono riepilogate e create a un livello di dettaglio gestibile.
Vedi anche
Riepilogare le righe del budget durante l'importazione (documenti)