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Configurare Analisi delle note

Per aiutare gli utenti con suggerimenti intelligenti quando inseriscono un impegno nella sequenza temporale (appuntamento, e-mail, telefonata, attività, nota, post o qualsiasi impegno personalizzato), abilitare l'analisi delle note.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Per configurare l'analisi delle note

  1. Verifica che le funzionalità premium di Sales Insights siano abilitate. Ulteriori informazioni: Abilitare e configurare le funzionalità premium di Sales Insights

  2. Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.

    Selezionare le Impostazioni di Sales Insights

  3. Nella mappa del sito sotto Intelligenza nella produttività, seleziona Analisi delle note.

    Pagina di configurazione di Analisi delle note

  4. Attiva l'interruttore Analisi delle note.

    Abilita analisi delle note

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Come Analisi delle note assiste con i suggerimenti intelligenti
Domande frequenti sull'analisi delle note e sull'acquisizione automatica