Come l'analisi delle note assiste con il suggerimento
Ricevi suggerimenti intelligenti sull'azione che intraprendi sulle note che inserisci durante una recente riunione o discussione con il tuo cliente.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Creare azioni sulla base di suggerimenti
Analisi delle note fornisce suggerimenti per le azioni in base agli impegni correlate al cliente. Quando crei un impegno, ad esempio E-mail, Appuntamento, Telefonata, Attività, Nota o Post o impegni personalizzati, la funzionalità di analisi delle note analizza le descrizioni fornite in questi impegni e fornisce suggerimenti intelligenti. Con questi suggerimenti, puoi intraprendere azioni, come la creazione di una convocazione di riunione e l'aggiunta di un contatto.
Il controlloSequenza temporale è disponibile per contatti, opportunità, lead, account e i moduli dei casi.
Con l'analisi delle note, il testo nell'impegno viene evidenziato e, quando selezionato, vengono visualizzati i suggerimenti. Questi suggerimenti includono: creazione di attività, attività, contatti, riunioni, richieste di contenuti e rilevamento di problemi.
Ad esempio, crea una nota "Incontra il cliente il 4 maggio alle 16:00". Quando selezioni questo testo, Dynamics 365 Sales Insights fornisce un suggerimento automatico per creare un appuntamento.
Quando hai più suggerimenti associati a un impegno, Dynamics 365 Sales Insights visualizza questi suggerimenti. Puoi intraprendere azioni tempestive a seconda delle tue esigenze. Ad esempio, hai creato una nota per contattare il cliente in merito ai prezzi e pianificare una riunione per discutere ulteriormente l'affare. La nota mostra i suggerimenti per creare un appuntamento e pianificare una telefonata. Guardiamo questo esempio per vedere come funzionano gli impegni basati sui suggerimenti con più suggerimenti:
Apri un record con la nota e seleziona il testo della nota.
In questo esempio, la nota specifica di chiamare Debra per discutere il prezzo dell'affare e pianificare una riunione per discutere l'affare.
Vengono visualizzati i suggerimenti per creare un appuntamento e una telefonata.
Utilizza l'icona con la freccia per passare da un suggerimento all'altro.
Nella scheda Suggerimento nuovo appuntamento, seleziona Modifica e crea.
Viene aperto il modulo Creazione rapida: appuntamento con le informazioni della nota precompilate.
Modifica le informazioni necessarie e seleziona Salva.
Analogamente, ripeti i passaggi 2 e 3 per il suggerimento Nuova telefonata.
Un nuovo appuntamento e una telefonata sono pianificati per il record.
Ulteriori informazioni: Utilizzare gli impegni
Esempi
I tre scenari seguenti sono esempi di come utilizzare l'analisi delle note dell'organizzazione.
- Scenario 1: Suggerire un nuovo contatto
- Scenario 2: Suggerire la creazione di attività
- Scenario 3: Nuova riunione
Scenario 1: Suggerire un nuovo contatto
- Ti presento John
Scenario 2: Suggerire la creazione di attività
- Preparerò il contratto entro venerdì.
- John conferma la data con Contoso.
- John, puoi inviare il codice?
Scenario 3: Nuova riunione
- Possiamo parlarne quando sono in città?
- Abbiamo avuto una riunione con Contoso venerdì scorso.
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