Utilizzare Copilot per ottenere suggerimenti e risposte da sui contenuti da SharePoint

Copilot può consigliarti documenti relativi ai prodotti e agli account presenti nei tuoi registri di vendita. Puoi anche porre domande sui prodotti e ottenere risposte dai documenti archiviati in SharePoint.

Prerequisiti

• È necessario disporre della licenza SharePoint Online.
• Per accedere ai documenti è necessario disporre almeno dell'autorizzazione di lettura. SharePoint Se hai accesso solo a cartelle o siti specifici, Copilot visualizza i documenti rilevanti solo da quelle cartelle o siti.

Ricevere consigli sui contenuti da SharePoint

In qualità di venditore, devi essere a conoscenza delle informazioni più recenti relative al prodotto e all'account, come brochure dei prodotti, prezzi, proposte di vendita e specifiche, che in genere sono archiviate in SharePoint. Puoi chiedere a Copilot di fornirti l'elenco dei documenti SharePoint relativi ai record delle vendite.

Per ottenere consigli sui contenuti, utilizza uno dei seguenti metodi nella finestra di chat di Copilot:

• Selezionare l'icona scintilla ( ) nella finestra della chat, seleziona Ottieni info>Mostra file correlati e inserisci il nome del record.

• Utilizza la chat in linguaggio naturale. Ad esempio, puoi chiedere a Copilot, Mostrami i file relativi al prodotto oppure Ottieni file relativi a questo oppure Visualizza i documenti per il nome opportunità.

• Seleziona la richiesta di completamento Mostra file correlati se disponibile.

  • La richiesta di completamento viene visualizzata a seconda del tipo di record e se i prodotti o gli account sono associati al record. Ad esempio, se hai associato prodotti a un'opportunità, vedrai la richiesta di completamento Mostra i file relativi al prodotto.

  • La richiesta di completamento viene visualizzata anche dopo che Copilot ha risposto alla richiesta Prepararsi per una riunione per aiutarti a raccogliere file rilevanti per la riunione in base all'account o al prodotto coinvolto.

I documenti sono elencati nell'ordine di classificazione dei risultati della ricerca di SharePoint. Ulteriori informazioni su quali file sono elencati

Quali sono i record supportati?

La funzionalità di elementi consigliati per i contenuti di SharePoint è supportata per account, contatto, lead, opportunità, offerta, ordine e record fatture.

Quali file sono elencati?

La richiesta Mostra file correlati elenca i file che soddisfano i seguenti criteri:

• Il file deve essere di tipo Word, Excel, PowerPoint o PDF.

• Il file deve essere correlato al prodotto o all'account associato al record o a qualsiasi altra parola chiave fornita nella richiesta.

  • Per i record a cui sono associati prodotti, ad esempio opportunità e offerta, vengono elencati i file relativi ai prodotti associati. Se non sono presenti associazioni di prodotti nel record o file relativi al prodotto in SharePoint, vengono elencati i file relativi all'account.

  • Per i record a cui non sono associati prodotti, ad esempio account, contatti e lead, vengono elencati i file relativi all'account.

  • Oltre ai file relativi al prodotto e all'account, puoi anche chiedere a Copilot di ottenere file relativi a qualsiasi parola chiave. Ad esempio, puoi chiedere Mostra file relativi a casi di studio nel settore sanitario.

Ottieni risposte dai documenti SharePoint

In qualità di venditore, potresti dover fare riferimento a documenti quali contratti, documenti tecnici e materiale di marketing per rispondere alle domande dei tuoi clienti. Se questi documenti sono archiviati in SharePoint, Copilot può aiutarti a trovare le risposte dai documenti e riassumerle per te.

Per ottenere risposte dai documenti SharePoint

1. Apri Copilot e seleziona l'icona scintilla ().

2. Seleziona Otteni informazioni>Ottieni informazioni da SharePoint su e digita la domanda.

   In alternativa, puoi porre una domanda a Copilot in linguaggio naturale. Per effettuare una ricerca diretta, includi il termine nella tua domanda. SharePoint SharePoint Ad esempio, puoi chiedere: Forniscimi i casi di studio recenti relativi a questa opportunità da SharePoint. In caso contrario, Copilot cerca prima le risposte nei dati di vendita memorizzati in Dataverse .

   Se la risposta è disponibile in SharePoint, Copilot riassume la risposta e fornisce collegamenti ai documenti corrispondenti in SharePoint.

Per ottenere risposte da Dataverse e SharePoint

1. Apri Copilot e digita la tua domanda in linguaggio naturale, quindi seleziona Invio.

   Non è necessario aprire un record per porre una domanda a Copilot. Ad esempio, puoi chiedere a Copilot: Qual è il periodo di garanzia per le stampanti Contoso 3D?

   Copilot cerca prima le risposte dai dati di vendita archiviati in Dataverse. Dopo che il risultato è stato visualizzato, vedrai una richiesta di completamento.

2. Seleziona la richiesta di completamento Cerca la risposta in SharePoint.
   Se la risposta è disponibile in SharePoint, Copilot riassume la risposta e fornisce collegamenti ai documenti corrispondenti in SharePoint.