Creare o modificare una campagna tramite marketing in-app
Le campagne in Dynamics 365 Sales consentono di promuovere un'attività, espandere la clientela e migliorare le vendite. È possibile utilizzare le campagne per archiviare tutte le informazioni e gli impegni di marketing e per misurare il successo delle iniziative. Le campagne contengono attività di pianificazione e impegni che è necessario gestire per le campagne di marketing.
È possibile aggiungere informazioni strategiche alla campagna, ad esempio:
Costi preventivati e spese
Codici promozione
Prodotti target
Materiale informativo di marketing, ad esempio la documentazione di vendita
Elenchi marketing associati
Le campagne possono includere qualsiasi attività di pianificazione che si desidera eseguire prima del lancio della campagna, nonché altre attività che si desidera gestire nell'ambito della stessa. Altre informazioni: Aggiungere un impegno a una campagna utilizzando il marketing in-app
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Creare o modificare una campagna
Nota
- Il numero di e-mail della campagna che puoi inviare in un giorno dipende dal limite della tua organizzazione per le e-mail in uscita da Exchange.
- Il tempo medio per distribuire un'attività della campagna a 100.000 membri è di 24 ore. Per campagne più grandi e una distribuzione più rapida delle attività, utilizza Dynamics 365 Marketing. Per altre informazioni, vai a Documentazione di Dynamics 365 Marketing.
Nella mappa del sito, seleziona Elenchi marketing.
Apri un record elenco marketing, quindi nell'area Campagne, seleziona Nuova campagna. Per modificare una campagna esistente, aprirla dall'elenco.
Nota
In alternativa, puoi creare una campagna dall'area Campagne nella mappa del sito Hub delle vendite. Seleziona Nuova per creare una nuova campagna o selezionane una esistente per modificarla.
Nella sezione Campagna, immettere i dettagli relativi alla campagna, come il nome, il tipo e il tasso di risposta previsto.
Nella sezione Pianificazioni immettere le date di inizio e fine proposte ed effettive della campagna.
Vai alla scheda Dettagli e immetti Budget allocato e Costi vari della campagna. Il costo effettivo viene calcolato automaticamente in base al valore del costo effettivo di tutte le attività correlate alla campagna. Il costo totale è la somma di Costo effettivo e Costi vari.
Seleziona Salva.
Per registrare le conversazioni nella fase di pianificazione della campagna, nella sezione Sequenza temporale, aggiungi gli impegni. Ulteriori informazioni: Utilizza sequenza temporale.
Per aggiungere un elenco marketing alla campagna, vai alla sezione Elenchi marketing seleziona l'ellissi verticale, quindi seleziona Aggiungi elenco marketing esistente. Nel pannello Cerca record trova e seleziona un elenco marketing.
Per creare impegni di pianificazione e campagna per la campagna, ad esempio per identificare i canali pubblicitari o preparare le comunicazioni della campagna da inviare ai membri negli elenchi marketing, vedere Aggiungere un impegno a una campagna utilizzando il marketing in-app.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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