Chiamate di Microsoft Teams con Conversazione intelligente

Configura le chiamate integrate di Teams con Conversazione intelligente in modo che i venditori possano chiamare i clienti direttamente da Dynamics 365 e ottenere informazioni dettagliate in tempo reale, riepiloghi dettagliati delle chiamate e altro ancora.

Requisiti di licenza e ruoli

Descrizione

Il dialer Microsoft Teams aiuta i venditori a essere più produttivi e a svolgere il lavoro in modo più efficace chiamando i clienti direttamente dall'app Hub delle vendite Dynamics 365 Sales. Maggiori informazioni: Chiama utilizzando Microsoft Teams

Conversazione intelligente utilizza analisi e data science per raccogliere i dati delle registrazioni delle chiamate dei venditori e di Dynamics 365 Sales. Conversazione intelligente analizza i dati per fornirti le informazioni e le informazioni dettagliate per gestire in modo intelligente il tuo team di vendita e formare in modo proattivo i venditori. Maggiori informazioni: Panoramica della Conversazione intelligente

Opzioni di licenza

Con la licenza Sales Enterprise, ottieni un numero illimitato di ore di Conversazione intelligente (registrazione ed elaborazione delle chiamate) e di chiamate Teams.

Configura Microsoft Teams con Conversazione intelligente

1. Nella pagina Impostazioni di vendita, in Conversazione intelligente, seleziona Configurazione rapida.

   Nota

   Per utilizzare le chiamate Teams, i rivenditori hanno bisogno di licenze valide per Microsoft Teams, sistemi di telefonia e piano di chiamata o instradamento diretto, oltre ai numeri di telefono assegnati. Ulteriori informazioni

2. Abilita Chiamate Teams.

   Per impostazione predefinita, sono abilitate le seguenti opzioni:

   • Rispondi alle chiamate in arrivo in Dynamics 365 consente ai venditori di ricevere chiamate Teams in Dynamics 365 Sales. Se disattivata, i venditori possono effettuare chiamate Teams in uscita solo da Dynamics 365.
   • La suoneria delle chiamate interne sarà attiva solo nell'app Teams, non in Dynamics 365 indica che le chiamate degli utenti interni non squilleranno e non verranno tracciate in Dynamics 365. In questo caso, le chiamate dai contatti esterni squilleranno in Dynamics 365 e le chiamate interne squilleranno solo in Teams. Puoi deselezionare la casella di controllo se desideri che i venditori ricevano chiamate sia esterne che interne in Dynamics 365.
   • Nella sezione Abilita per, seleziona una delle seguenti opzioni per fornire le autorizzazioni agli utenti per la visualizzazione del dialer Microsoft Teams:
     • Tutti i ruoli di sicurezza: seleziona questa opzione per fornire l'accesso per la visualizzazione del dialer di Microsoft Teams agli utenti in tutti i ruoli di sicurezza nella tua organizzazione.
     • Ruoli di sicurezza specifici: seleziona questa opzione per specificare i ruoli di sicurezza quando desideri concedere l'accesso alla visualizzazione del dialer di Microsoft Teams a utenti specifici.

3. Abilita il toggle Informazioni dettagliate e trascrizione in tempo reale per consentire ai venditori di registrare le chiamate utilizzando il dialer Teams e ottenere il massimo da ogni chiamata con funzionalità avanzate di Conversazione intelligente come informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale, riepiloghi avanzati delle chiamate e altro ancora.

   • Nella sezione Abilita per, seleziona una delle seguenti opzioni per fornire le autorizzazioni agli utenti per la registrazione delle chiamate:
     • Tutti i ruoli di sicurezza: seleziona questa opzione per consentire la registrazione delle chiamate da parte di tutti i ruoli di sicurezza nell'organizzazione.
     • Ruoli di sicurezza specifici: seleziona questa opzione per consentire la registrazione delle chiamate solo specificando i ruoli di sicurezza.

   Mancia

   • Per implementare la funzionalità di registrazione delle chiamate nell'intera organizzazione seleziona Tutti i ruoli di sicurezza.
   • Per un'implementazione graduale nella tua organizzazione crea ruoli di sicurezza diversi per ogni gruppo di utenti e quindi assegna loro il ruolo di sicurezza deciso .

4. Selezionare Aggiorna.

Una volta abilitate le impostazioni, i venditori possono effettuare chiamate Teams ai propri clienti dall'app Hub delle vendite di Dynamics 365. Possono anche registrare le chiamate e applicare funzionalità di Conversazione intelligente per ottenere il massimo da ogni chiamata.

Impostazioni avanzate

Se vuoi effettuare configurazioni avanzate per chiamate Teams e impostazioni di Conversazione intelligente, seleziona Vai alle impostazioni avanzate di Conversazione intelligente nella parte superiore del pannello di configurazione rapida. Per informazioni sulle configurazioni avanzate, vai a Esperienza di configurazione alla prima esecuzione di Microsoft Teams per Conversazione intelligente

Disabilitare Conversazione intelligente e le chiamate di Teams

1. Seleziona Vai alle impostazioni avanzate di Conversazione intelligente nella parte superiore del pannello di configurazione rapida.

2. Disattiva i toggle Chiamate Teams e Informazioni dettagliate e trascrizione in tempo reale.

   Nota

   Se si disattivano i toggle Chiamate Teams, verrà disabilitato anche il toggle Informazioni dettagliate e trascrizione in tempo reale. Tuttavia, puoi disattivare solo Conversazione intelligente (registrazione delle chiamate) e lasciare attiva l'opzione di chiamata Teams.

3. Selezionare Aggiorna.

Informazioni correlate

Acceleratore delle vendite
Collaborazione di Microsoft Teams
Punteggio lead e opportunità