Punteggio lead e opportunità
Sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per ottenere informazioni dettagliate su quali transazioni hanno maggiori probabilità di essere chiuse in modo che il tuo team di vendita possa dare priorità al proprio lavoro in modo più efficace.
Nota
Il punteggio lead richiede un minimo di 40 lead qualificati e 40 lead non qualificati, tutti creati negli ultimi due anni. Il punteggio lead richiede un minimo di 40 opportunità acquisite e 40 opportunità perse, tutte create negli ultimi due anni.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Descrizione
Il punteggio lead predittivo consente ai tuoi team di vendita di dare priorità ai tuoi lead in base ai punteggi ottenere tassi di qualifica lead più elevati.
Il punteggio opportunità predittivo consente ai tuoi team di vendita di dare priorità alle tue opportunità in base ai punteggi e ottenere tassi di vincita, chiusura o conversione di opportunità più elevati.
Opzioni di licenza
Quando configuri i punteggi predittivi di lead e opportunità con la licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, ricevi 1.500 record con punteggio al mese. Se hai bisogno di più di 1.500 record al mese, esegui l'upgrade a Dynamics 365 Sales Premium.
Configurazione del punteggio lead e opportunità
- Nella pagina Impostazioni di vendita, seleziona Punteggio lead e opportunità>Configurazione rapida.
- Per abilitare il punteggio lead predittivo, seleziona Crea e pubblica nella sezione Punteggi lead predittivi.
- Per abilitare il punteggio opportunità predittivo, seleziona Crea e pubblica nella sezione Punteggi opportunità predittivo.
Una volta generati, i modelli vengono pubblicati automaticamente. I widget Punteggio lead e Punteggio opportunità vengono aggiunti rispettivamente al modulo Sales Insights dei record lead e opportunità, rispettivamente.
Nota
Per esplorare il punteggio predittivo senza utilizzare i dati della tua azienda, pubblica l'Acceleratore delle vendite con dati di esempio.
Impostazioni avanzate
Potrebbe essere necessario modificare le configurazioni del punteggio lead e opportunità. Ad esempio, per garantire che il modello sia formato sui campi più rilevanti per la propria organizzazione o per aggiungere un modello separato per una diversa line of business.
Per farlo, seleziona Vai alle impostazioni avanzate del punteggio lead e Vai alle impostazioni avanzate del punteggio opportunità nel pannello Configurazione rapida punteggio lead e opportunità. Per informazioni sulle configurazioni avanzate, vai a Configurare il punteggio lead predittivo e Configurare Punteggio opportunità predittivo.
Monitorare l'utilizzo
Come amministratore, puoi monitorare il numero di record lead e opportunità che sono stati valutati nei sette mesi passati. I dati nel pannello di utilizzo vengono aggiornati ogni 24 ore.
Se hai una licenza Sales Enterprise, ricevi 1.500 record assegnati in sequenza al mese. L'app visualizza un simbolo di avviso se l'utilizzo supera il limite mensile. Passa il mouse sopra il simbolo per visualizzare il messaggio. È necessario eseguire l'upgrade alla licenza Sales Premium per usufruire di tutti i vantaggi del punteggio predittivo senza limiti mensili.
Nella pagina Inizia con le vendite digitali, in Punteggio lead e opportunità, seleziona Utilizzo di Monitoraggio.
Il riquadro Utilizzo del punteggio predittivo visualizza le seguenti informazioni:
Media mensile: Numero medio di record con punteggio negli ultimi sei mesi
Con punteggio questo mese: il numero totale di record assegnati finora nel mese corrente. Se disponi di una licenza Sales Enterprise, un simbolo di avviso indica se hai superato il limite mensile.
Utilizzo nel tempo: l'utilizzo mensile del punteggio predittivo in un formato grafico negli ultimi sei mesi. Se disponi di una licenza Sales Enterprise, un simbolo di avviso indica se hai superato il limite mensile.
Il limite mensile è mostrato con una linea blu nel grafico. Quando il limite viene superato in un mese, il numero di record superiore a 1.500 viene visualizzato in rosso.
Per impostazione predefinita, nel grafico viene visualizzato l'utilizzo di entrambi i punteggi, lead e opportunità (se entrambi sono abilitati). Per visualizzare l'utilizzo solo per i lead o solo per le opportunità, seleziona Tutti e quindi seleziona il filtro desiderato.
Disabilitare il punteggio lead e opportunità
Nel pannello Configurazione rapida punteggio lead e opportunità seleziona Vai alle impostazioni avanzate del punteggio lead o Vai alle impostazioni avanzate del punteggio opportunità.
Nella pagina Punteggio lead predittivo o Punteggio opportunità predittivo seleziona Elimina modello.
Quando ti viene chiesto di confermare, seleziona Elimina.
Aggiungi i widget di punteggio lead e opportunità a un modulo personalizzato
Per impostazione predefinita, i widget di punteggio lead e opportunità sono disponibili solo nel modulo Sales Insights predefinito. Se stai utilizzando un modulo personalizzato per lead e opportunità, puoi aggiungere i widget di punteggio. Per altre informazioni, vai a Aggiungi il widget del punteggio lead a un modulo e Aggiungi il widget di punteggio opportunità a un modulo.
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