Impostare le basi della vendita
Come parte della configurazione iniziale, configura le risorse di base e personalizza l'app per le esigenze specifiche della tua organizzazione.
Configurare le informazioni di base
Prima che la tua organizzazione di vendita possa utilizzare Dynamics 365 Sales, devi configurare determinate risorse di base. Ad esempio, le valute utilizzate per le transazioni, i territori coperti, i periodi fiscali e il catalogo dei prodotti.
Utilizzare i riferimenti nella tabella seguente per impostare le nozioni di base per la propria organizzazione di vendita.
| Elementi da configurare | Altre informazioni |
|---|---|
| Crea business unit per raggruppare i tuoi reparti in modo logico. | Creare Business Unit |
| Crea i tuoi team di vendita | Creare o gestire team |
| Configurare le aree di vendita per organizzare i mercati aziendali per area geografica | Configura aree di vendita |
| Imposta il tuo periodo fiscale e come dovrebbe essere visualizzato | Utilizzare le impostazioni dell'anno fiscale |
| Transazioni in più valute | Gestire transazioni con più valute |
| Definisci il tuo catalogo prodotti con prezzi e sconti | Imposta un catalogo prodotti |
Personalizzazione dell'app
Dopo aver configurato le risorse di base, puoi personalizzare la configurazione in base ai requisiti organizzativi, ad esempio branding e temi nell'app di vendita, processi aziendali, moduli, visualizzazioni e così via.
Utilizzare i riferimenti nella tabella seguente per impostare le nozioni di base per la propria organizzazione di vendita.
| Elementi da personalizzare | Altre informazioni |
|---|---|
| Creare un aspetto personalizzato per la tua app | Configurare marchi e temi |
| Personalizza le tabelle, i dashboard, i processi aziendali e così via | Personalizzare l'app Sales |
| Personalizzare i moduli per soddisfare le esigenze specifiche della tua organizzazione. | Personalizzare i moduli |
| Personalizzare la vista per soddisfare le esigenze specifiche della tua organizzazione. | Personalizzare le visualizzazioni |