Ottieni informazioni dettagliate intelligenti per migliorare l'efficacia del venditore (anteprima)

Le informazioni dettagliate per il venditore forniscono ai venditori preziose informazioni dettagliate e flussi di lavoro per il coinvolgimento dei clienti. Queste informazioni dettagliate consentono ai venditori di interagire con i clienti in modo efficiente, risparmiare tempo nella raccolta delle informazioni e aumentare la produttività concentrandosi sulle attività che contano.

Le informazioni dettagliate per il venditore vengono generate sulla base dei dati da modelli di informazioni dettagliate personalizzate. Questi modelli vengono importati in Microsoft Dataverse per generare informazioni dettagliate contestuali e intelligenti. Sulla base di queste informazioni dettagliate, i venditori possono assegnare compiti, creare attività o stabilire connessioni con altri venditori. Ad esempio, se c'è un rischio con un account che non è ben coinvolto, i suggerimenti visualizzati per questo account potrebbero essere:

• Il coinvolgimento è basso poiché il numero di attività sta diminuendo.
• Il cliente non ha risposto all'ultima e-mail da 3 settimane.
• Intento negativo rilevato nell'ultima chiamata. Controllare il riepilogo delle chiamate.

Come posso utilizzare la funzione Informazioni dettagliate per il venditore?

A seconda del tuo ruolo, puoi utilizzare la funzionalità Informazioni dettagliate per il venditore come descritto nell'elenco seguente:

• Ruolo di amministratore di sistema o simile:
  • Importa il tuo modello di informazioni dettagliate personalizzato e mappa gli attributi con gli attributi di entità msdyn_salesuggestion. Ulteriori informazioni: Importa il modello di informazioni dettagliate in Dataverse
  • Abilita la funzionalità di informazioni dettagliate per il venditore. Ulteriori informazioni: Abilitare le informazioni dettagliate per il venditore
  • Configurare chi può utilizzare la funzione Informazioni dettagliate per il venditore. Ulteriori informazioni: Gestire l'accesso per visualizzare le informazioni dettagliate
  • Configurare le regole di assegnazione per l'assegnazione automatica delle informazioni dettagliate ai venditori. Ulteriori informazioni: Configurare la regola di assegnazione per l'assegnazione automatica delle informazioni dettagliate
• Responsabile delle vendite, venditore o qualsiasi altro ruolo simile:
  • Visualizza informazioni dettagliate sui record.
  • Esegui azioni basate su informazioni dettagliate come collegare una sequenza, creare un'attività, assegnare a un venditore, riassegnare a se stessi e rifiutare o chiudere.
    Ulteriori informazioni: Visualizzare e lavorare sulle informazioni dettagliate per il venditore