Visualizzare le opportunità in Sales Advisor in Microsoft 365 Lighthouse
Sales Advisor offre consigli interattivi per gestire il cliente e far crescere l'azienda. Per comprendere che cos'è un'opportunità, vedere Comprendere le opportunità e i dati in Sales Advisor.
Ogni cliente può avere zero, una o più opportunità. Solo i clienti con una o più opportunità vengono popolati nella tabella delle opportunità. All'interno di ogni tipo di opportunità, ci sarà solo un'opportunità per cliente.
Prima di iniziare
Per accedere a Sales Advisor, è necessario mantenere il ruolo Visualizzatore report esecutivo o Visualizzatore report nel Centro per i partner. Per altre informazioni, vedere Ottenere l'accesso a Sales Advisor.
Visualizzare le opportunità
Nel riquadro di spostamento a sinistra in Lighthouse selezionare Opportunità di Sales Advisor>.
Nella scheda Tutte le opportunità selezionare il tenant da ricercare.
Nel riquadro dei dettagli del tenant esaminare ognuna delle schede per i dettagli specifici del tenant e le possibili azioni.
| Scheda | Descrizione |
|---|---|
| Consiglio | Contiene quanto segue: Informazioni dettagliate sui clienti : caratteristiche del cliente selezionato in base ai dati cronologici e alla correlazione, spiega il motivo per cui viene proposta la raccomandazione specifica. Azioni suggerite : suggerimenti specifici per applicare la raccomandazione (ad esempio l'esecuzione di un workshop). Risorse correlate : materiali di marketing come playbook, demo, fogli informativo e modelli di posta elettronica per preparare i partner per la conversazione con il cliente in merito all'opportunità. |
| Abbonamento | Contiene informazioni sulla sottoscrizione sui prodotti acquistati dal cliente dall'organizzazione del partner o direttamente da Microsoft, inclusi il nome del prodotto, la quantità di acquisto e lo stato della sottoscrizione (Attivo/Inattivo). |
| Utilizzo | Mostra come gli utenti usano i servizi di Microsoft 365 per tutti i prodotti di cui il cliente è proprietario. Include un grafico dell'utilizzo per utente che può essere filtrato in base al carico di lavoro. Inoltre, una vista tabella con le informazioni seguenti: Carico di lavoro: Exchange Online, OneDrive for Business, Microsoft Entra ID e così via. Utenti assegnati : numero di postazioni contenenti il carico di lavoro assegnato a un utente. Utenti attivi : numero di utenti che usano attivamente il carico di lavoro. Tendenza : la tendenza nell'utilizzo attivo mensile nei tre mesi precedenti è definita come Nessuna modifica, Positiva o Negativa. |
Visualizzare le opportunità in base al tipo di opportunità
- Nel riquadro di spostamento a sinistra in Lighthouse selezionare Opportunità di Sales Advisor>.
- Selezionare il tipo di opportunità desiderato da esaminare.
Per una definizione di ogni tipo di opportunità, vedere la sezione Tipo di opportunità in Informazioni su opportunità e dati in Sales Advisor.
Opportunità di esportazione da Sales Advisor
- Nel riquadro di spostamento a sinistra in Lighthouse selezionare Opportunità di Sales Advisor>.
- Selezionare la visualizzazione da esportare (Tutte le opportunità, Acquisizione del cliente, Fidelizzazione del cliente o Crescita del cliente).
- Filtrare l'elenco in base alle esigenze usando i filtri (Probabilità, Tipo di opportunità e Data di creazione).
- Selezionare Esporta.
Lighthouse esporta i dati visualizzati in un file CSV che è possibile integrare negli strumenti interni e creare report personalizzati. Se sono stati applicati filtri alla tabella, i dati esportati riflettono i filtri selezionati. Il file CSV scaricato contiene i dati seguenti:
- ID cliente
- TPID
- Nome cliente
- Tipo di opportunità
- Informazioni dettagliate sul cliente
- Azioni consigliate
- Risorse correlate
- Propensione alla crescita
- Prodotto consigliato
- Sedili
- Data aggiunta
- Collegamento (URL univoco per ogni opportunità)
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