Ruoli e privilegi

Microsoft 365Copilot per l'assistenza utilizza i controlli di accesso e le autorizzazioni utente esistenti della tua organizzazione impostati per il tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Assicurati che i tuoi amministratori dispongano delle autorizzazioni necessarie per personalizzare il sistema CRM e che i tuoi utenti dispongano delle autorizzazioni necessarie per visualizzare, aggiornare e creare record nel CRM da Copilot per l'assistenza.

Se hai apportato modifiche alle autorizzazioni o ai ruoli di sicurezza di un utente nel tuo CRM, chiedi a quell'utente di disconnettersi da Copilot per l'assistenza in Outlook e quindi accedere nuovamente affinché queste modifiche si riflettano in modo appropriato. Le modifiche alle autorizzazioni utente o ai ruoli di sicurezza in CRM possono richiedere fino a 15 minuti per riflettersi nell'app Copilot per l'assistenza in Teams.

Autorizzazioni per gli amministratori di Salesforce

Per personalizzare Copilot per l'assistenza, agli amministratori di Salesforce deve essere assegnato un profilo utente che abbia l'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati. Le autorizzazioni devono essere assegnate al profilo utente, non in un set di autorizzazioni che è stato assegnato all'utente.

Inoltre, gli amministratori Salesforce devono configurare manualmente i campi della Knowledge Base. Altre informazioni sono disponibili in Impostazioni a livello di ambiente

Autorizzazioni per gli utenti di Salesforce

Per utilizzare Copilot per l'assistenza, gli utenti di Salesforce devono avere Lightning Knowledge abilitato e assegnato a un profilo utente che abbia autorizzazioni in lettura all'oggetto conoscenza.

Autorizzazioni per amministratori di Dynamics 365

Il ruolo Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema o i relativi equivalenti personalizzati, devono avere i privilegi del ruolo di sicurezza di amministratore di Copilot per l'assistenza e in Lettura sulla tabella User.

Autorizzazioni per i rappresentanti del servizio clienti

I ruoli Supervisore e agente, o i loro equivalenti personalizzati, devono avere il ruolo di sicurezza agente Copilot per l'assistenza e privilegi in lettura nella tabella User.

Il ruolo di sicurezza di agente Copilot per l'assistenza si aggiunge ai ruoli di sicurezza personalizzati. Non li sostituisce. Se un ruolo di sicurezza personalizzato assegnato agli agenti non dispone di nessuno dei privilegi nel ruolo di sicurezza Supervisore o agente, gli agenti potrebbero visualizzare errori relativi alle loro autorizzazioni.

Vedi anche

Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente
Creare o modificare un ruolo di sicurezza per gestire l'accesso
Ruoli di sicurezza e privilegi.